Lägga till en aktivitet i en kampanj med hjälp av marknadsföringskampanjer i appar
Få dina marknadsföringskampanjer att lyckas genom att skapa, distribuera och tilldela planeringsuppgifter och kampanjaktiviteter i Dynamics 365 Sales.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Planering och kampanjaktiviteter
Planeringsaktiviteter är aktiviteter som du vill utföra innan du startar kampanjen, och kampanjaktiviteter är de som du vill hantera som del av kampanjen. Exempel på planerings- och kampanjaktiviteter som du kan lägga till är:
Identifiera annonseringskanaler och stödmaterial
Kontakta mediekanalerna för att boka tid eller plats för annonser
Skapa nya eller redigera befintliga marknadsföringslistor
Kontakta en reklambyrå för utformning av marknadsförings- och annonsmaterial
Som standard är en kampanj inriktad på en aktivitet till en grupp marknadsföringslistor som du väljer för kampanjen. Om du vill köra en kampanjaktivitet på en delmängd av dina marknadsföringslistor kan du distribuera aktiviteten till vissa medlemmar i stället.
Lägga till en planeringsaktivitet till en kampanj
I webbplatsöversikten väljer du marknadsföringslista.
Öppna en marknadsföringslistepost och sedan området kampanj öppna den kampanj du lägga till en planeringsaktivitet.
Obs
Du kan också öppna en kampanj från området Kampanjer i webbplatsöversikten för Försäljningsnav.
Om du vill lägga till en ny aktivitet välj fliken Relaterad, sedan Planeringsaktiviteter, sedan Ny aktivitet och välj sedan den typ av aktivitet som du vill skapa.
-ELLER-
Om du vill lägga till en befintlig aktivitet, välj Lägg till befintlig aktivitet. I panelen slå upp poster söker du och markerar önskade aktiviteter och väljer sedan tillägg.
I formuläret som visas lägger du till informationen om aktiviteten.
När du är redo att spara data väljer du Spara.
Lägga till en kampanjaktivitet till en kampanj
När du lägger till och distribuerar en kampanjaktivitet skapas en aktivitet för varje medlem i marknadsföringslista som du valt för kampanjen.
Kommentar
Genomsnittstiden för distribution av en kampanj till 100 000 medlemmar är 24 timmar. För större kampanjer och snabbare aktivitetsdistribution använder du Dynamics 365 Marketing. Mer information finns i Dynamics 365 Marketing dokumentationen.
I webbplatsöversikten, välj Marknadsföringslistor och från området Kampanjer öppna den kampanj som du vill lägga till en kampanjaktivitet.
På fliken Relaterad, välj Kampanjaktiviteter och välj sedan Ny kampanjaktivitet.
I avsnittet översikt i formuläret kampanjaktivitet anger du informationen som krävs:
a. Ämne. Typ av målsättning för kampanjaktiviteten.
b. Används i kampanj. När du skapar en kampanjaktivitet för en kampanj, läggs kampanjen automatiskt till här.
c. Kanal. Välj den kanal genom vilken kommunikationen för den här aktiviteten måste skickas. Kanalen kan till exempel vara telefon, brev eller e-post.
Kommentar
Kanaler som stöds är e-post, möte, telefonsamtal, fax och brev. Det finns inte stöd för anpassade aktiviteter eller andra aktiviteter som inte finns i rutan.
d. Schemalagt start- och slutdatum. Ange förväntat datum och tid som aktiviteten ska starta och sluta.
I avsnittet Inställningar för massutskick (skräppost) ange frekvensbegränsning (i dagar) för marknadsföringsaktiviteter riktat mot en kontakt. Kontakter som har kontaktats mer nyligen än detta utesluts från distributioner av ny kampanjaktivitet. Ange ”0” för att inaktivera gränsen.
(valfritt) Välj fliken Målgrupper om du vill visa information om de poster (konto, kontakt och lead) som aktiviteten har skapats för baserat på kampanjaktivitetens kanaltyp. Dessa poster är de som finns i den/de marknadsföringslista/-listor som är associerad(e) med kampanjaktiviteten.
Om du inte ser fliken Målgrupper väljer du formuläret Kampanjaktivitet.
Alternativtyp Description Vald tabelltyp Aktiviteten skapas för att dessa poster ska kunna ageras på baserat på den aktivitetstyp som anges i kanalen för kampanjaktiviteten. Utesluten tabelltyp Användarna i det här avsnittet har avanmält sig från marknadsföringsmaterial eller vissa typer av marknadsföringsmaterial som e-post eller telefonsamtal. Denna information för respektive post visas på fliken Detaljer för posten (konto, kontakt eller lead). Det andra skälet som kan uteslutas kan vara bristande information. Till exempel för en kampanjaktivitet genom E-post-kanal, kommer poster utan tillhörande e-post-ID att exkluderas. Spara ändringarna. Du anger de faktiska detaljerna för aktiviteten när du aktiviteten distribuera kampanjen. Till exempel, för en e-postaktivitet, kommer du att skriva e-postinnehållet när du distribuerar aktiviteten.
Marknadsföringslista som kampanjaktiviteten skapas från läggs automatiskt till i avsnittet marknadsföringslista. Om du vill lägga till fler marknadsföringslistor väljer du ikonen Fler kommandon
och sedan Lägg till befintlig marknadsföringslista.
Distribuera kampanjaktivitet
Du kan distribuera en kampanjaktivitet när du är redo att starta kampanjen.
Öppna kampanjaktiviteten och välj Distribuera kampanjaktivitet i kommandofältet.
Ange den information du vill distribuera i aktivitetsformuläret. För e-postaktiviteter,
Skriv ett utkast till e-postmeddelandet som du vill skicka till medlemmarna.
Om du vill tillåta dina medlemmar att säga upp prenumerationen marknadsföringsmeddelande kommunikation lägger du till länken för prenumerationen i e-postmeddelandet. Välj alternativet Avbryt prenumeration i designern.
Välj Distribuera.
Välj vilka som ska äga aktiviteterna och klicka sedan på Distribuera.
Kommentar
- När du distribuerar en kampanjaktivitet eller kör en snabbkampanj, och om en kontakt, ett konto eller en lead i målgruppen (vanligtvis anges detta i en marknadsföringslista) inte har data i fälten för e-post, fax, adress eller primär telefon, kommer respektive aktiviteter såsom e-post, telefon, brev och fax inte att skapas för kontakten, kontot eller leaden.
När aktivitetens status har slutförts kan du visa mer information om aktiviteterna:
- Mer information om typ, ägare och status för aktiviteterna som har skapats för kampanjen finns i avsnittet Tidslinje. Om kampanjen har brev- eller faxaktiviteter visas de inte på tidslinjen som standard. För att visa dem välj Relaterad>Aktiviteter.
- Om du vill visa orsakerna till fel markerar Relaterade>Framgångar/misslyckaden och väljer sedan motsvarande felvy. Om kampanjen till exempel var avsedd för konton väljer du vyn Misslyckade massåtgärder för konton.
Kommentar
När det gäller e-postaktiviteter tyder framgångar och misslyckanden inte på status för e-postleverans, utan de anger status för att e-postaktivitet skapas i Dynamics 365.
Stäng kampanjaktivitet
När alla distribuerade aktiviteter har stängts kan du stänga kampanjaktiviteten.
Stäng kampanjaktivitet:
Öppna kampanjaktivitetspost och välj Stäng kampanjaktivitet i kommandofältet.
Ange en lämplig status för aktiviteten och välj stäng kampanjaktivitet.
(Valfritt) Uppdatera kampanjaktivitetsposten med de faktiska kostnaderna i Faktisk kostnad. Detta hjälper dig att planera budgeten för framtida kampanjaktiviteter.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Relaterad information
Komma igång med marknadsföring i appar
Skapa en marknadsföringslista med marknadsföring i appar
Skapa eller redigera en kampanjmall med marknadsföring i app
Skapa en snabbkampanj med marknadsföringskampanjer i appar
Lägg till en marknadsföringslista, dokumentation eller produkt i en kampanj med hjälp av marknadsföring i appar
Spåra ett kampanjsvar för marknadsföring med hjälp av marknadsföring i app
Anpassa snabbkampanj och formulär för kampanjaktivitetsdistribution