Lägg till produkter till offerter, ordrar eller fakturor

Artikel
03/23/2023

Du kan lägga till produkter eller produktpaket i en offert, order eller fakturapost. Produkten kan vara en befintlig produkt i Dynamics 365 Sales-produktkatalogen, eller en ad hoc-produkt som du lägger till som en produkt ej i register.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller

Lägga till en produkt

Om du har skapat en offert av en affärsmöjlighet kommer de produkter som läggs till i affärsmöjligheten att läggas till i offerten automatiskt. Du kan lägga till fler produkter eller ta bort de befintliga. Du kan också lägga till produkter från en annan möjlighet genom att välja Hämta produkter från kommandofältet.

Processen för att lägga till en produkt i en offertpost är densamma som när du lägger till en produkt i en order eller faktura. Detta avsnitt beskriver hur du lägger till produkter i en offertpost.

Öppna den offertpost som du vill lägga till produkten i från listan över offerter.
I avsnittet Produkter på fliken Sammanfattning lägger du till produkter i offerten med någon av följande metoder:
- Om du vill lägga till produkter från en affärsmöjlighet markerar du knappen Fler kommandon>Hämta produkter och markerar affärsmöjligheten.
  Produkter från den valda affärsmöjligheten läggs till i offerten.
- Välj och lägg till produkter manuellt Lägg till produkt.
  1. I Snabbregistrering: Formuläret Offertprodukt gör du följande:
  2. I listrutan Välj produkt anger du om du vill lägga till en befintlig produkt eller skapa en ny:
    - I fältet Befintlig produkt, välj Slå upp för att söka efter och lägga till en produkt. Markera också en måttenhet för produkten.
      Kommentar
      
      När en prislista väljs för affärsmöjligheten filtreras produkterna som visas i fältet Befintlig produkt av prislistan. Det innebär att endast den produkt som är associerad med den valda prislistan visas i det här fältet. I det här fallet är standardvyn inställd på vyn Produkter i listan Överordnat pris. Du kan inte ange en anpassad vy som standardvy. Även om du gör detta kommer sökningen Produkter automatiskt att återställa inställningen till vyn Produkter i listan Överordnat pris.
      
      När en prislista inte väljs visar fältet Befintlig produkt alla aktiva produkter (inte filtrerade av prislistan). Du kan ändra vyn och söka efter andra produkter genom att välja ikonen Ändra vy.
      
      Produktsökningen visar som standard de senast använda produkterna. De produkter som används senast filtreras inte utifrån den valda prislistan.
      
      Om en prislista är markerad och du väljer en produkt som inte är associerad med prislistan visas ett felmeddelande. Välj en produkt som är associerad med den valda prislistan.
    - Om du vill skapa en produkt för inskrivning klickar du på Skriv in och skriver sedan namnet på produkten.
      
      Viktigt!
      
      För att lägga till en oregistrerad produkt i beställningar och fakturor, se till att fältet Låsta priser anges till Nej. Om det är Ja, du kommer inte att kunna lägga till oregistrerade produkter eftersom priserna på oregistrerade produkter anses vara åsidosatta. Mer information: låsa eller låsa upp priser för en order eller faktura, Försäljningstransaktioner i Dynamics 365 Sales
  3. Fyll i uppgifterna i avsnittet Prissättning:
    - Priset har ersatts Om du vill lägga till en befintlig produkt från produktkatalogen, väljer du om du vill använda det standardpris som angetts i produktkatalogen eller åsidosätta priset. För produkter ej i registret anges detta fält som Åsidosätt pris.
    - Pris per enhet: Om du vill lägga till en produkt ej i register, ange då det pris som ska debiteras per enhet för produkten.
    - Kvantitet: Ange vilken kvantitet av produkten eller tjänsten som ska ingå.
    - Manuell rabatt: Om du vill erbjuda en rabatt på produktpriset anger du den här.
    - Moms. Ange vid behov korrekt momsbelopp.
1. Välj Spara och nyom du vill spara produkten och lägga till fler produkter.

Rutnätet produkter rutnätet visar alla de produkter som är associerade med offerten. När du har lagt till en produkt kan du ändra enhet, pris, kvantitet och rabatt för infogad produkt i rutnätet Produkter. För en produkt ej i register kan du även ändra priset för produkten, utöver kvantitet och rabatt.

Här följer de åtgärder som du kan vidta för produkter i rutnätet Produkter:

till	Gör så här
Redigera egenskaper för en produkt	Välj en produkt och välj Redigera i kommandofältet. Du kan ändra uppgifter som till exempel pris, kvantitet eller rabatt för de produkter som har lagts till. Du kan också öppna produktposten för offertprodukten, orderprodukten eller fakturan och visa eller ändra egenskaperna för produkten på fliken produktegenskaper.
Ta bort en produkt associerad med offerten	Välj produkten och välj i kommandofältet Fler kommandon>Ta bort produkt i offert.
Visa produkter i ett paket	Markera ikonen Haksymbol för produktpaketet. Du ser då alla produkter som ingår i paketet.
Visa och lägg till relaterade produkter för korsförsäljning eller merförsäljning, eller om du vill markera ett tillbehör eller en ersättningsprodukt	Välj en produkt och välj Förslag i kommandofältet. Rutan Förslag visar alla produkter som definieras som relaterade produkter för den aktuella produkten. Markera de relaterade produkter som du vill lägga till och välj sedan OK.
Visa specifika poster tillsammans genom att flytta en post uppåt eller nedåt i rutnätet	Markera en post och använd sedan knappen Flytta upp eller Flytta ned.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

Du har inte den licens eller roll som krävs.
Din administratör har inte aktiverat funktionen.
Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Skapa eller redigera en offert
Skapa eller redigera en order
Skapa eller redigera en faktura
Prisberäkning för posterna affärsmöjlighet, offert, order och faktura
Felsök problem med produkter

Dela via