Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Fördefinierade säkerhetsroller definierar behörigheter och åtkomstnivåer som standardsäljarna behöver. Tilldela användare lämpliga säkerhetsroller i syfte att ge dem lämplig åtkomst till systemet.

Du kan skapa anpassade säkerhetsroller baserat på de fördefinierade säkerhetsrollerna och ändra behörigheter och åtkomstnivåer så att de passar dina behov. De fördefinierade säkerhetsrollerna uppdateras med nya behörigheter och åtkomstnivåer när nya funktioner läggs till i appen. Om du till exempel skapar en anpassad säkerhetsroll baserat på rollen Försäljningschef kommer din anpassade roll inte automatiskt ärva de nya behörigheterna och åtkomstnivåerna som läggs till i rollen Försäljningschef. Du måste lägga till dem manuellt i din anpassade roll. Om du får behörighetsfel kan du prova att tilldela användaren en fördefinierad säkerhetsroll. Om användaren kan utföra uppgiften kan du antingen ändra den anpassade rollen så att den inkluderar de behörigheter som saknas eller skapa en anpassad roll baserat på den fördefinierade säkerhetsrollen och tillämpa anpassningarna igen.

Fördefinierade säkerhetsroller

Säkerhetsroller styr en användares åtkomst till data via en uppsättning åtkomstnivåer och behörigheter. Kombinationen av åtkomstnivåer och behörigheter som ingår i en viss säkerhetsroll definierar en användares åtkomst till data och hans eller hennes interaktioner med dessa data. Mer information: Säkerhetsroller och privilegier

De fördefinierade säkerhetsrollerna för Dynamics 365 Sales innehåller behörigheter och åtkomstnivåer som standardrollerna för försäljning behöver. Säkerhetsrollerna Försäljningschef och Säljare kan till exempel associeras med respektive användare i organisationen. Som systemadministratör kan du kontrollera de behörigheter och åtkomstnivåer som ges för varje roll och ändra dem så att de passar dina behov. Mer information: Skapa eller redigera en säkerhetsroll.

De fördefinierade säkerhetsrollerna är indelade i följande kategorier:

Administrations- och anpassningsroller

I följande tabell visas de roller du bör tilldela administratörer och anpassare i organisationen.

Säkerhetsroller Vem behöver den? Åtkomst omfattar men är inte begränsad till
Systemadministratör Användare som har full behörighet att installera, konfigurera, uppgradera, anpassa eller administrera miljön, inklusive att skapa, ändra och tilldela säkerhetsroller. Kan visa alla data i miljön. Installera, konfigurera, anpassa, hantera behörigheter och få åtkomst till alla funktioner i appen.
Systemanpassare Användare som har fullständig behörighet att anpassa miljön. Användare med den här rollen har åtkomst på organisationsnivå till anpassade entiteter och åtkomst på användarnivå till systementiteter. Skapa, läsa, skriva, ta bort och anpassningar för alla funktioner i appen.

Primära försäljningsroller

I följande tabell visas de roller du kan tilldela användare som behöver utföra primära försäljningsuppgifter:

Säkerhetsroller Vem behöver den? Gäller för Åtkomst omfattar men är inte begränsad till
Försäljningsdirektör Användare som vanligtvis hanterar försäljningsorganisationen för flera affärsenheter eller hela organisationen Sales Enterprise och Sales Premium Samma behörigheter som försäljningschefen, förutom att deras åtkomstomfång är större
Försäljningschef Användare som leder ett team av säljare och som ansvarar för teamets resultat. De ansvarar också för att skapa och hantera produkter, sätta upp försäljningsmålen och projektera försäljningsprognoser. Sales Enterprise och Sales Premium Tillgång till produkthantering, säljhantering, försäljningsprognoser och målhantering, tillsammans med privilegierna för rollen Säljare.
Sales Professional-ansvarig Användare som leder ett team av säljare och som ansvarar för teamets resultat. De ansvarar också för att skapa och hantera produkter, prislistor och enhetsgrupper. Försäljningsproffs Åtkomst till hantering av produkter, konton och kontakter, tillsammans med privilegierna för rollen Säljare
Säljare Säljare som arbetar med affärsmöjligheter, offerter, order och fakturor. Försäljningsproffs Åtkomst till allt från lead till faktura – lead, affärsmöjligheter, offert, order, faktura.
Skapa konton och kontaktpersoner och spåra mål
Säljare Säljare som arbetar med affärsmöjligheter, offerter, order och fakturor. Sales Enterprise och Sales Premium Åtkomst till allt från lead till faktura – lead, affärsmöjligheter, offert, order, faktura.
Skapa konton och kontaktpersoner och spåra mål.

Funktionella roller

I följande tabell visas de roller du kan tilldela användare som behöver utföra specifika funktioner, till exempel förutse och hantera sekvens:

Säkerhetsroller Vem behöver den? Gäller för Åtkomst omfattar men är inte begränsad till
Prognosansvarig Försäljningsansvarig eller en motsvarande roll som ansvarar för att konfigurera prognoser i organisationen. Sales Enterprise och Sales Premium Konfigurera, klona, inaktivera, justera eller ta bort en prognos.
Prognosanvändare Alla användare i organisationen som behöver tillgång till prognosdata för spårning och analys Sales Enterprise och Sales Premium Visa prognos- och detaljgranskningsdata för prognos
Sekvenshanterare Säljchef eller en motsvarande roll som skapar och hanterar sekvenser, segment och tilldelningsregler för organisationen.
Obs!: När du använder den här rollen ska du se till att du även innehar rollen Vanlig användare eller liknande.		 Sales Enterprise och Sales Premium Skapa, redigera, ta bort och inaktivera följande funktioner i Försäljningsacceleratorn
  • Sequences
  • Segment
  • Tilldelningsregler

Roller för appåtkomst

I följande tabell visas de roller som du kan tilldela till användare som behöver åtkomst till de färdiga Dynamics 365 Sales-apparna:

Säkerhetsroller Vem behöver den? Gäller för Åtkomst omfattar men är inte begränsad till
Sales-teammedlem Användare som behöver åtkomst till appen Teammedlemmar för försäljning. Detta gäller även användare som inte behöver alla funktioner i ett företagsprogram. Dessa användare har en dedikerad licens, använder en dedikerad app och får säkerhetsrollen som Sales Team-medlem som stöd för deras scenario. Mer information: Medlemsappen för Sales Team för användare med licens för teammedlem. Sales Enterprise och Sales Premium Åtkomst till medlemsappen för försäljning Team. Läsåtkomst till kontakter, konton, leads och affärsmöjligheter. Lägg till anteckningar och aktiviteter, till exempel uppgifter.
Åtkomst till appen Sales Professional Användare som behöver åtkomst till appen Sales Professional. Försäljningsproffs Tillgång till appen Sales Professional.
Åtkomst till appen Sales, Enterprise Användare som behöver åtkomst till appen Försäljningsnav. Sales Enterprise och Sales Premium Gå till appen Försäljningsnav.

Interna roller

Vissa roller används internt av produkten för att utföra vissa åtgärder. Exempelvis används rollen Prognos appuser för att göra prognosberäkningarna.

Anmärkning

Tilldela inte användare dessa roller.

Följande roller är exempel på interna roller:

  • Prognos för appanvändare
  • Åtkomst till försäljningssystem
  • Tillägg för åtkomst till försäljningssystem
  • SalesInsights AutoCapture
  • AISalesPerson

AI-agentanvändare

AI-agentanvändare kör agentiska arbetsflöden autonomt. Systemet skapar automatiskt dessa användare oavsett om du aktiverar AI-agentfunktionen eller inte. Att ta bort dessa användare kan förstöra din distribution.

Följande tabell listar de AI-agentanvändare som skapats av Sales Qualification Agent:

Appanvändarnamn Program-ID Purpose
D365 Sales LeadQual 92B4241E-147B-4311-A896-F251048E511D Används för beräkning av ledarberedskap och kvalificering
D365 Försäljningskonto c98ef798-fc0f-4d75-bfb6-d92aa99cc6c5 Brukade driva forskning
D365 Sales OutrchAgt 256d32b4-47bf-4212-89f8-07fff7a210ba Används för att förbereda outreach-funktionalitet

Tilldela användare säkerhetsroller

Associera en eller flera säkerhetsroller med en användare beroende på dennes roller och ansvarsområden. Om en försäljningschef till exempel även är ansvarig för att upprätthålla bästa praxis för sekvens tilldelar du säkerhetsrollerna försäljningschef och sekvensansvarig för den användaren.

Följ de här stegen:

  1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.
  2. Gå till Systemsäkerhet>(förhandsversion).
  3. Välj Användare och välj sedan ett användarkonto.
  4. I kommandofältet väljer du Hantera säkerhetsroller och väljer de roller som du vill tilldela användaren.
  5. Välj Spara.
  6. Meddela användaren och be honom eller henne kontrollera att de har de behörigheter de behöver.

Skapa användare och tilldela säkerhetsroller

  • Last updated on