Klona produkter (försäljningsnav)
Skapa snabbt en kopia av en befintlig produkt i Dynamics 365 Sales, inklusive alla uppgifter, genom att klona den.
Kravtyp | Du måste ha |
---|---|
Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
Säkerhetsroller | Försäljningsansvarig, Försäljningsansvarig eller Försäljningschef Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
När du skapar en ny produkt, familj eller paket kan du spara tid genom att klona ett befintligt. Kloning skapar en kopia av den ursprungliga posten med allt utom namn och ID. Om produkten, paketet eller familjen har egenskaper kopieras de också till den klonade posten.
Anteckning
Produktfamiljer stöds endast för Sales Enterprise och Sales Premium.
Klona en produkt, familj eller ett paket:
Beroende på vilken försäljningsapp du använder gör du något av följande:
- Om du använder appen Försäljningsnav,
- Välj Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och välj Appinställningar.
- I området Produktkatalog väljer du Familjer och produkter.
- Om du använder appen Sales Professional,
- Välj Produkter i webbplatsöversikten.
- Om du använder appen Försäljningsnav,
Välj en post för en produktfamilj, produkt eller paket som du vill klona och klicka sedan på Klona i kommandofältet.
En dialogruta för bekräftelse visas.
Välj Bekräfta.
En ny produktpaketpost öppnas med samma information som den ursprungliga, förutom namn och ID.
Den nya posten skapas under samma överordnade nod som den ursprungliga.
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.