Stänga en offert i Dynamics 365 Sales
När du skapar en order från en offert stängs offerten automatiskt som vunnen. Om offerten inte godkändes kan du stänga den manuellt som Förlorad, Annullerad eller Omarbetad.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Stänga en offert
I webbplatskartan, välj Offerter om du vill visa alla offerter. Du kan även öppna en affärsmöjlighet och markera fliken Offerter för att visa de offerter som är associerade med affärsmöjligheten.
Kommentar
- Du kan endast stänga en offert om den är i läget aktiv. Om offerter fortfarande är i utkastläge kan du antingen ta bort dem eller aktivera och sedan stänga dem.
- Om du vill anpassa upplevelsen av offeravslut kontaktar du Dynamics 365 Sales-administratören. Läs mer om anpassningar som stöds.
- Om du har ändrat den maximala teckenbegränsningen för attributet Beskrivning i entiteten Offert, se till att du även gör en motsvarande ändring i entiteten Offert stängd. Detta är nödvändigt för att förhindra potentiella fel eller datatrunkering när systemet kopierar Beskrivning från entiteten Offert till entiteten Offert stängd.
Öppna den offert du vill stänga och välj Stäng offerti kommandofältet.
Ange följande information i dialogrutan Stäng offert.
- Statusorsak: Välj objektets status. Som standard är alternativen Förlorad, Annullerad och Omarbetad.
- Stängningsdatum: Ange datumet då offerten stängdes. Aktuellt datum är markerat som standard.
- Beskrivning: Ange information om varför offerten stängs.
- Skapa en reviderad offert: Du kan stänga offerten eftersom du måste skapa en ny, reviderad offert. I så fall markerar du Ja. Om du inte vill omarbeta offerten anger du det här fältet till Nej.
- Stäng den associerade affärsmöjligheten: Det här fältet visas endast när du försöker stänga den sista offerten som är associerad med en affärsmöjlighet och Fältet skapa en omarbetad offert anges till Nej.
Välj OK.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.