Läs på engelska

Dela via


Konfigurera e-post genom integrering med Exchange

För att lagra e-post och andra meddelandeposter i Dynamics 365 Sales, måste du synkronisera den med ditt e-postsystem. När du har konfigurerat Exchange och godkänt postlådor för användare kan de skicka e-postkontakter från Dynamics 365-posterna. En säljare kan till exempel skicka en kontakt med e-post från en affärsmöjlighetspost och spåra konversationen i tidslinjen för affärsmöjligheten. Den här integreringen hjälper dig att hålla konversationerna kontextuella.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Försäljningsansvarig, Försäljningsansvarig eller Försäljningschef
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Vad är serversynkronisering?

Dynamics 365 Sales använder synkronisering på serversidan för att synkronisera ditt e-postsystem med Dynamics 365 Sales.

Med hjälp av serversynkronisering blir meddelandedata tillgängliga för en webbläsare, en surfplatta eller en smartphone som kör Dynamics 365 Sales.

Serversynkronisering ger direkt Dynamics 365 Sales till e-postserversynkronisering. När du använder Microsoft Exchange kan du synkronisera e-post, kontakter, uppgifter och avtalade tider.

Några av de nya funktioner som erbjuds av serversynkronisering är följande:

  • Spårning av e-postmappar. Du behöver bara dra e-post till en mapp för att spåra den. Mappspårning fungerar på alla mobila enheter som stöder Exchange, vilket innebär att du kan spåra e-post från nästan vilken enhet som helst.

  • Support för Dynamics 365 App for Outlook Du kan spåra inkommande e-post med det nya Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook fungerar med Outlook på webben. Så allt du behöver är en webbläsare för att spåra inkommande e-post.

Konfigurera integreringen

Beroende på vilken licens du har kan du välja en av följande flikar för mer information:

  1. I administrationscentret för Power Platform väljer du en miljö.

  2. Följ anvisningarna i Ställa in serversynkronisering för e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter för att konfigurera integreringen.