För att lagra e-post och andra meddelandeposter i Dynamics 365 Sales, måste du synkronisera den med ditt e-postsystem. När du har konfigurerat Exchange och godkänt postlådor för användare kan de skicka e-postkontakter från Dynamics 365-posterna. En säljare kan till exempel skicka en kontakt med e-post från en affärsmöjlighetspost och spåra konversationen i tidslinjen för affärsmöjligheten. Den här integreringen hjälper dig att hålla konversationerna kontextuella.
Licens- och rollbehörigheter
Kravtyp
Du måste ha
Licens
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales använder synkronisering på serversidan för att synkronisera ditt e-postsystem med Dynamics 365 Sales.
Med hjälp av serversynkronisering blir meddelandedata tillgängliga för en webbläsare, en surfplatta eller en smartphone som kör Dynamics 365 Sales.
Serversynkronisering ger direkt Dynamics 365 Sales till e-postserversynkronisering. När du använder Microsoft Exchange kan du synkronisera e-post, kontakter, uppgifter och avtalade tider.
Några av de nya funktioner som erbjuds av serversynkronisering är följande:
Spårning av e-postmappar. Du behöver bara dra e-post till en mapp för att spåra den. Mappspårning fungerar på alla mobila enheter som stöder Exchange, vilket innebär att du kan spåra e-post från nästan vilken enhet som helst.
Support för Dynamics 365 App for Outlook Du kan spåra inkommande e-post med det nya Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook fungerar med Outlook på webben. Så allt du behöver är en webbläsare för att spåra inkommande e-post.
Konfigurera integreringen
Beroende på vilken licens du har kan du välja en av följande flikar för mer information:
Användare som behöver komma åt postlådorna i Dynamics 365 måste ha säkerhetsroller som Sales Professional-person eller Sales Professional-chef. Information om hur du tilldelar säkerhetsroller till användare finns i Hantera användare.
I webbplatsöversikten väljer du Försäljningsinställningar och under Standardinställningar, välj Ställ in e-post .
Om din organisation har en Exchange-prenumeration går du vidare till steg 5.
Om du inte har någon Microsoft 365-prenumeration ombeds du köpa en. Klicka på länken om du vill köpa en Microsoft 365-prenumeration.
När du har köpt en prenumeration går du till Konfigurera e-post. Den här gången identifieras och konfigureras Exchange automatiskt i bakgrunden.
Följande konfiguration sker i bakgrunden:
Profilen för e-postservern är inställd på Exchange Online (skapas automatiskt när en ny Dynamics 365-instans etableras). E-postserverprofilen lagrar inställningar som används av serversynkronisering för att ansluta till en e-postserver och behandla e-post för de associerade e-postlådorna.
Inkommande e-post, utgående e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter är alla inställda att använda serversynkronisering.
Befintliga användarbrevlådor som har giltiga Exchange-licenser godkänns automatiskt. Godkännande av postlådor krävs för att e-postlådan ska behandla e-post. Konfigurationen för inkommande och utgående e-post för markerade postlådor testas och postlådor aktiveras för bearbetning av e-post.
Viktigt
Användarbrevlådor godkänns automatiskt och aktiveras endast i följande fall:
Användarens primära e-postadress är samma som User Principal Name UPN-attribut.
Användaren är associerad med säkerhetsroll Sales Professional-person eller Sales Professional-chef.
För nytillagda användare måste du testa och aktivera postlådorna manuellt.
Dynamics 365 App for Outlook aktiveras automatiskt för alla användare.
Om användare redan har skapats i organisationen visas postlådorna för de användare som har säkerhetsrollen Sales Professional-person eller Sales Professional-chef i listan Postlådor.
Postlådorna är initialt i tillståndet Körs inte. Välj Godkänn och testa postlådor för att testa postlådorna och godkänna dem.
Anteckning
Om ett fel uppstår i en postlåda skickas en avisering till användaren av postlådan. Du kan också se notifieringen när du öppnar postlådeposten. Kolumnen Testkörningsstatus är inställt på fel för postlådan. Välj Godkänn och testa postlådor för att testa postlådorna och godkänna dem.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
Din administratör har inte aktiverat funktionen.
Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.