Använd Copilot för att få rekommendationer och svar om innehåll från SharePoint

Om du har integrerat SharePoint med Dynamics 365 Sales kan Copilot rekommendera dokument relaterade till produkterna i försäljningsposterna. Du kan också ställa frågor om produkterna och få svar från de dokument som lagras i SharePoint.

Förutsättningar

• Organisationen måste ha integrerats SharePoint med Dynamics 365 Sales.
• Webbplatsen SharePoint måste associeras med din klientorganisation.
• Du måste ha de nödvändiga behörigheterna för att få åtkomst SharePoint-dokuments.

Få dokumentrekommendationer från SharePoint

Som säljare måste du känna till den senaste produkt- och kontoinformationen, t.ex. produktbroschyrer, priser, försäljningspriser och produktspecifikationer, som vanligtvis lagras i SharePoint. Du kan be Copilot att ge dig listan över SharePoint-dokument relaterade till produkter i dina försäljningsposter.

Om du vill få dokumentrekommendationer använder du någon av följande metoder i chattfönstret i Copilot:

• Välj gnistikonen ( ) i chattfönstret, välj Få information>Visa relaterade filer och ange postnamnet.

• Använd chatt på naturligt språk Du kan till exempel be Copilot, Visa mig de produktrelaterade filerna eller Hämta filer relaterade till detta eller Visa dokument för affärsmöjlighetens namn.

• Välj uppföljningsprompten Visa relaterade filer om tillgänglig.

  • Uppföljningsprompt visas beroende på posttypen och om produkter eller konton är associerade med posten. Om du till exempel har associerade produkter med en affärsmöjlighet visas frågan Visa produktrelaterade filer.

  • Uppföljningsprompten visas också efter att Copilot har svarat på prompten förbered för ett möte för att hjälpa dig att samla in relevanta filer för mötet baserat på det aktuella kontot eller produkten.

Dokumenten listas i rankningsordningen för SharePoint sökresultat. Läs mer om vilka filer som visas i listan

Vilka poster stöds?

Funktionen SharePoint dokumentrekommendationer stöds för konto-, kontakt-, lead-, affärsmöjlighets-, offert-, order- och fakturaposter.

Vilka filer visas?

Prompten Visa relaterade filer anger de filer som uppfyller följande villkor:

• Filen måste vara av typen Word, Excel, PowerPoint eller PDF.

• Filen måste relateras till den produkt eller det konto som är associerat med posten, eller något annat nyckelord i prompt.

  • För de poster som har associerade produkter, till exempel affärsmöjlighet och offert, visas filer som är relaterade till de associerade produkterna. Om det inte finns några produktassociationer i posten eller inga produktrelaterade filer i SharePoint visas filerna som är relaterade till kontot.

  • För de poster som inte har associerade produkter, till exempel konton, kontakter och leads, visas filerna relaterade till kontot.

  • Förutom produkt- och kontorelaterade filer kan du be Copilot att hämta filer relaterade till alla nyckelord. Du kan till exempel be Visa filer som är relaterade till fallstudier för hälsovård.

Hämta svar från SharePoint-dokument

Som säljare kan du behöva hänvisa till dokument som kontrakt, tekniska dokument och marknadsföringsmaterial för att få svar på frågor från dina kunder. Om dessa dokument lagras i SharePoint kan Copilot hjälpa dig att hitta svar i dokumenten och sammanfatta dem åt dig.

För att hämta svar från SharePoint-dokument

1. Öppna Copilot och välj gnistikonen ().

2. Välj Hämta information>Hämta information från SharePoint om och skriv in frågan. Om svaret är tillgängligt i SharePoint, sammanfattar Copilot svaret och ger länkar till motsvarande dokument i SharePoint.

För att få svar från Dataverse och SharePoint

1. Öppna Copilot och skriv in din fråga på naturligt språk och välj Retur. Du behöver inte öppna en post för att ställa en fråga till Copilot. Du kan till exempel fråga Copilot, Vad är garantitiden för Contoso 3D-skrivare? eller Vad är priset på Contoso 3D-skrivare?.

   Copilot söker efter svar från de försäljningsdata som lagras i Dataverse början. När resultatet har visats kommer du att se en uppföljningsfråga.

2. Välj en uppföljningsfråga Sök efter svaret i SharePoint.
   Om svaret är tillgängligt i SharePoint, sammanfattar Copilot svaret och ger länkar till motsvarande dokument i SharePoint.