Ligg före med Copilot
Ligg steget före ditt arbete genom att be Copilot hjälpa dig att förbereda dig för möten och komma ikapp med e-postmeddelanden som behöver din uppmärksamhet. Du kan antingen använda fördefinierade frågor eller ställa frågor på naturligt språk. I den här artikeln beskrivs några av de fördefinierade frågor som du kan använda för att fortsätta med Copilot. Läs mer om hur du chattar med Copilot på naturligt språk.
Förbered dig för kommande säljmöten
Om du har schemalagda möten i Outlook-kalendern under de kommande sju dagarna kan Copilot hjälpa dig att förbereda dem.
Kommentar
För närvarande är förberedelser för möten endast tillgängliga för affärsmöjligheter.
Välj Ligg steget före>Förbered dig för avtalade tider för försäljning.
Copilot anger de möten som schemaläggs för den aktuella dagen och de kommande sju dagarna från de poster du har tillgång till. De möten som visas här har en extern deltagare vars e-postadress är länkad till en kontakt i Dynamics 365 och den här e-postadressen måste associeras med en affärsmöjlighet.
Kommentar
- Copilot använder Outlook för att samla in data från dina säljkontakter (extern) och visar kommande möten och scheman. Om du inte har gett Copilot åtkomst till ditt Outlook-konto uppmanas du att ange denna åtkomst. Fortsätt för att bevilja åtkomst.
- Om du inte vill att Copilot ska komma åt din Outlook-kalender markerar du informationsikonen i avsnittet möten och väljer Ändra inställningar. I dialogrutan Koppla från Copilot och Outlook?, välj Koppla från.
Håll muspekaren över säljmötet som du vill förbereda dig för i listan över säljmöten och välj Förbered.
En lista över mötesinsikter visas. Den första punkten i mötesinsikter visar alltid den korta sammanfattningen av affärsmöjligheten.
Välj Källa som motsvarar den insikten om du vill visa posten som insikten skapas från.
Insikterna genereras utifrån följande överväganden för affärsmöjligheten:- Anteckningar som lagts till på tidslinjen.
- Alla öppna uppgifter.
- Alla relaterade öppna affärsmöjligheter och ärenden för det associerade kontot.
(Valfritt) för att visa mötet i Outlook väljer du Öppna möte. 15 minuter före starttiden ändras alternativet för att delta i team som har möte. Du kan gå med i mötet direkt genom att välja det här alternativet.
Visa obesvarade e-postmeddelanden
Copilot kan hjälpa dig att inte missa viktiga e-postmeddelanden genom att påminna dig om meddelanden som behöver besvaras.
Välj gnistikonen (
) och välj Ligg steget före>Visa e-postmeddelanden som kräver uppföljning.- Om du har en post öppen listar Copilot obesvarade e-postmeddelanden som är relaterade till posten.
- Om du är i rutnätsvyn listar Copilot alla dina obesvarade e-postmeddelanden.
För att e-postmeddelandena ska kunna tas med i listan måste följande villkor uppfyllas:
- De finns i din postlåda utan svar de senaste tre till sju dagarna. E-postmeddelanden som inte har besvarats under längre tid än sju dagar faller bort från listan.
- De innehåller en köpmetod, en fråga, en fråga eller ett åtgärdsobjekt.
- De bör ha fältet Angående som ett lead eller en affärsmöjlighet.
