Skapa en snabbkampanj med marknadsföringskampanjer i appar

Artikel
09/21/2023

Använd en snabbkampanj i Dynamics 365 Sales om du vill skicka en e-postkampanj till kunder i en viss målgrupp, en postkampanj till kunder i en viss region eller kanske en telefonkampanj till tidigare köpare av en viss produkt.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller

När du ska använda snabbkampanj

En snabbkampanj är en enskild kampanjaktivitet som är riktad mot en specifik målgrupp. Ta reda på hur framgångsrik snabbkampanjen har varit via kampanjsvar och konvertera de positiva svaren till nya leads, offerter, order eller affärstillfällen.

Om du behöver utföra mer än en aktivitet för din kampanj, till exempel en e-postkampanj och ett telefonsamtal, skapar du i stället en standardkampanj. Mer information: Skapa eller redigera en kampanj med marknadsföring i appar

Skapa en snabbkampanj och aktivitet

När du skapar snabbkampanj en aktivitet skapas en aktivitet för varje medlem i marknadsföringslista som är en del av snabbkampanj.

Kommentar

Genomsnittstiden för distribution av en snabbkampanj till 100 000 medlemmar är 24 timmar. För större kampanjer och snabbare aktivitetsdistribution använder du Dynamics 365 Marketing. Mer information finns i Dynamics 365 Marketing dokumentationen.
När en snabbkampanj skapas med följande alternativ används inställningarna för postinställningarna för att säkerställa att kampanjen endast skickas till de poster som tillåter den. Den här inställningen finns under fliken Detaljer för en post.
- Genom marknadsföringslista måste målposten tillåta både massutskick och marknadsföringsmaterial.
- Målposten måste tillåta marknadsföringsmaterial via rutnätet för konton, kontakter eller leads.

I webbplatsöversikten väljer du marknadsföringslista.
Öppna en marknadsföringslista och sedan i området Snabbkampanjer välj ny snabbkampanj.

Kommentar

Du kan inte lägga till medlemmar i en snabbkampanj när den har skapats.
I guiden Skapa en snabbkampanj, läs instruktionerna på välkomstsidan och välj sedan Nästa.
På sidan Ange snabbkampanj, ange ett namn för snabbkampanjen och välj sedan Nästa.
I steget Välj aktivitetstyp och ägare från listan Aktivitetstyp välj den typ av aktivitet du vill skapa.

Kommentar

Aktivitetstyper som stöds är e-post, möten, telefonsamtal, fax och brev. Det finns inte stöd för anpassade aktiviteter eller andra aktiviteter som inte finns i rutan.

Du kan välja vem Dynamics 365 Sales ska tilldela aktiviteten till och om Dynamics 365 Sales automatiskt ska utföra aktiviteten för lämpliga aktiviteter (t.ex. skicka e-post). Om du till exempel skapar en telefonsamtalsaktivitet för alla säljrepresentanter kan du välja Aktivitetstyp som Telefonsamtal och sedan välja Ägarna till de poster som ingår i snabbkampanjen. Varje säljrepresentant kan sedan se aktiviteten och vidta åtgärd. Om du dock skapar många e-postaktiviteter som utförs automatiskt i Dynamics 365 Sales kan du tilldela e-postaktiviteten till dig själv i stället för till postägarna.
När du väljer Aktivitetstyp som E-post visas ytterligare en kryssruta Markera e-postmeddelanden som ska skickas och stäng motsvarande e-postaktiviteter. Utför en av följande åtgärder:
- Markera kryssrutan om du vill att systemet ska skapa en e-postaktivitet för varje medlem i marknadsföringslista, skicka e-postmeddelandet och stänga aktiviteten. I det här fallet betraktas en aktivitet som lyckad när e-postmeddelandet är markerat för att skickas.
- Rensa kryssrutan om du vill att systemet ska skapa en e-postaktivitet för varje medlem i marknadsföringslista och du vill manuellt skicka e-postmeddelandet och stänga aktiviteten. I det här fallet betraktas en aktivitet som lyckad när aktiviteten skapas.
När du har skapat kampanjen visas antalet lyckade och misslyckade resultat.
Välj Nästa.
I steget Ange aktivitetens innehåll anger du detaljerna för aktiviteten som ska skapas och välj sedan Nästa.
I steget Slutföra guiden för snabbkampanj välj Skapa.
Kampanjaktiviteten läggs till i avsnittet Snabbkampanjer.
När fältet Statusorsak markerats som Slutförd kontrollerar du fälten Antal framgångsrika och Antal misslyckadeom du vill veta antalet aktiviteter som har lyckats eller misslyckats. När det gäller e-postaktiviteter tyder framgångar och misslyckanden inte på status för e-postleverans, utan de anger status för att e-postaktivitet skapas i Dynamics 365.
För att se mer information om aktiviteterna, öppna snabbkampanjen:
- Mer information om typ, ägare och status för aktiviteterna som har skapats för kampanjen finns i avsnittet Tidslinje.
  
  Kommentar
  
  Om kampanjen har brev- eller faxaktiviteter visas de inte på tidslinjen som standard. För att visa dem välj Relaterad>Aktiviteter.
- Om du vill visa orsakerna till fel markerar Relaterade>Medlemmar och väljer sedan motsvarande felvy. Om kampanjen till exempel var avsedd för konton väljer du vyn Misslyckade massåtgärder för konton.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

Du har inte den licens eller roll som krävs.
Din administratör har inte aktiverat funktionen.
Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Komma igång med marknadsföring i appar
Skapa en marknadsföringslista med marknadsföring i appar
Skapa eller redigera en kampanjmall med marknadsföring i app
Lägga till en aktivitet i en kampanj med hjälp av marknadsföringskampanjer i appar
Lägg till en marknadsföringslista, dokumentation eller produkt i en kampanj med hjälp av marknadsföring i appar
Spåra ett kampanjsvar för marknadsföring med hjälp av marknadsföring i app
Anpassa snabbkampanj och formulär för kampanjaktivitetsdistribution

Dela via