Aktivera eller inaktivera generering av PDF-filer från försäljningsposter
Gör det möjligt för användarna att skapa och dela en proffsig PDF-filer av försäljningsenhetens register med kunder.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Aktivera eller inaktivera PDF-generation
Funktionen för PDF-generering låter användarna generera PDF-filer direkt från Dynamics 365-post. Möjligheten att skapa PDF-filer stöds för följande entiteter: Konton, Kontakter, Leads, Affärsmöjligheter, Offerter, Order och Fakturor, i både webb- och mobilappen. Du kan markera de entiteter som du vill aktivera PDF-generering för.
Beroende på vilken Dynamics 365 Sales licens du har kan du välja en av följande flikar för specifik information:
Viktigt!
Med 2020 utgivningsvåg 2 förbättras möjligheterna att skapa PDF-filer med stöd för alla anpassade entiteter. PDF-förbättringarna är begränsade till webbupplevelsen och är inte tillgängliga i mobilappen. Om du inte har valt eller använder ett Försäljningsnav för mobilappen visas den gamla upplevelsen.
För att aktivera eller inaktivera PDF-generering:
I det nedre vänstra hörnet på skärmen, välj Ändra område
och sedan Appinställningar.I webbplatsöversikten, välj Översikt och sök efter Konvertera till PDF i sökrutan. Du kan också välja Organisationsverktyg>Produktivitetsverktyg och sedan Konvertera till PDF.
På sidan konvertera till PDF väljer du de entiteter som du vill aktivera funktionerna för generering av PDF för.
- Om du endast vill se de entiteter där PDF-generering är aktiverat aktiverar du inställningen Visa endast aktiverade entiteter.
- Om du vill filtrera listan över entiteter och söka efter en särskild entitet som du vill aktivera PDF-generering för använder du fältet filtrera efter entitetsnamn. Om du till exempel vill aktivera PDF-generering för entiteten affärstillfälle anger opp och du kommer att se listan med enhetsnamn filtrerad för att visa enhetsnamn från och med opp.
Välj Spara.
PDF-generering är inte aktiverat för den valda entiteten.Gå igenom de färdiga färdiga mallarna och skapa nya mallar enligt dina krav. Mer information finns i kapa och hantera Word-mallar.
Kommentar
Du kan inte skapa en PDF-fil för en entitetspost om det inte finns någon tillgänglig mall för den entiteten.
När du har aktiverat PDF-genereringen kan säljarna skapa en PDF-fil, hämta den till den lokala datorn, spara den i Dynamics 365 som anteckningar eller spara den på SharePoint.
Viktigt!
- Knappen Spara till SharePoint är tillgänglig för användare när SharePoint-integrering har aktiverat organisationen kryssrutan dokumenthantering är vald på entitetssidan. Om knappen inte visas kontrollerar du att SharePoint-integrering och dokumenthantering har aktiverats. Mer information om kryssrutan dokumenthantering se Aktivera eller inaktivera entitetsalternativ.
- Knappen Spara till Dynamics är tillgänglig för användare när Anteckningar har aktiverats för den primära entiteten. Om knappen inte visas kontrollerar du att Anteckningar (inkluderar bifogad fil) är markerad på entitetens sida i området anpassning. Som standard är anteckningar aktiverade i alla medföljande entiteter. Mer information om kryssrutan antecknings finns i entitetsalternativ som endast kan aktiveras.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.