I webbplatsöversikten väljer du Försäljningsinställningar.
Under Avancerade inställningar, välj Teamhantering.
Välj Skapa ett team.
I rutan Lägg till nytt team ange följande information och välj Lägg till.
Teamnamn: Namnet på teamet.
Namn på affärsenhet: Det här blir som standard organisationens namn.
Teambeskrivning: Ange en beskrivning av vad teamet har skapats för.
Välj teamadministratör: Välj den person som ska utföra teamadministration, till exempel att lägga till medlemmar från teamet.
Lägg till medlemmar i teamet
På sidan Teamhantering kan du välja det team som du vill lägga till medlemmar i.
I avsnittet Teammedlemmar, välj Lägg till befintlig användare.
I panelen slå upp poster söker du och markerar önskade medlemmar och väljer sedan tillägg.
Ta bort medlemmar från teamet
På sidan Teamhantering kan du välja det team som du vill ta bort medlemmar från
I avsnittet Teammedlemmar, välj de medlemmar du vill ta bort och välj sedan Ta bort.
Hantera säkerhetsroller
När ett team har tilldelats en roll, tilldelas alla teammedlemmar den uppsättning privilegier som hör till rollen.
Välj ikonen Inställningar och väljer sedan Avancerade inställningar.
Välj Inställningar>Säkerhet>Team.
Välj ett team som du vill tilldela en roll till och klicka sedan på Hantera roller i kommandofältet.
I dialogrutan Hantera teamroller markerar du den säkerhetsroll du vill att teamet ska ha och väljer sedan OK.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
Din administratör har inte aktiverat funktionen.
Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.