Förbättra kundrelationen med relationsanalyser
Relationsanalys använder aktivitetshistoriken för en säljare med en kontakt eller ett konto och beräknar nyckeltal (KPI:er) baserat på deras interaktioner. KPI:er är tillgängliga för kontakter, konton, affärsmöjligheter och leads. Varje KPI visas som ett diagram som hjälper dig att snabbt identifiera relationer som behöver vårdas och KPI:er som behöver förbättras.
Beroende på din Dynamics 365 Sales-licens och konfiguration visas grundläggande insikter eller förbättrade insikter. Grundläggande insikter är tillgängliga för tidig åtkomst.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Premium Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Visa analyser och KPI:er för ett enskilt lead, ett konto, en kontakt eller en affärsmöjlighet
Tips!
Bilder som innehåller en ikon som ser ut så här: 
kan utökas för att visa fler detaljer. Välj bilden för att utöka den. Stäng den genom att trycka på Esc.
Följande steg beskriver hur du visar analysen för ett lead. Stegen för att visa relationsanalyser för konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter är liknande.
I appen Försäljningsnav välj Leads och öppnar sedan ett lead.
Välj den Formulär för Sales Insights .
Välj fliken Relationsanalys.
Få helheten med vyn relationsanalyser
I vyn för relationsanalys visas följande KPI:er och hälsoindikatorer för dina öppna affärsmöjligheter, leads, konton eller kontakter:
- Aktivitetshistorik och KPI:er för kontakt-, affärsmöjlighets-, lead- och kontoposter
- Relationspoäng och hälsotrend för kontakt-, affärsmöjlighets- och leadposter
- Föregående och nästa aktivitet för kontakt-, affärsmöjlighets-, lead- och kontoposter
Följande steg beskriver hur du visar relationsanalysen för ett lead. Stegen för att visa relationsanalyser för konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter är liknande.
I Försäljningsnav-appen väljer du Leads.
I vylistan VäljMina öppna leads efter relation.
Identifiera viktiga affärsmöjligheter med relationspipelinevy
Relationspipelinevyn innehåller ett bubbeldiagram som ger dig en snabb översikt över hälsa, stängningsdatum och beräknad intäkt för dina kommande affärsmöjligheter.
Gå till Försäljning>Affärsmöjligheter.
I listan VäljMina öppna affärsmöjligheter efter relation.
I kommandofältet väljVisa diagram.
I diagramlistan välj du Relationspipeline.
Varje kommande affärsmöjlighet ritas ut som en bubbla i diagrammet. Storleken på varje bubbla anger den beräknade omsättningen för affärsmöjligheten. Hälsa ritas på y-axeln. Ju högre upp bubblan visas i diagrammet, desto bättre är dess hälsa. Beräknat stängningsdatum ritas på x-axeln. Affärsmöjligheter till vänster i diagrammet kan snart upphöra att gälla. Därför är de mest kritiska möjligheterna de med de största bubblorna nära det nedre vänstra hörnet, medan de mest lovande möjligheterna finns nära toppen av diagrammet.
Håll muspekaren över en bubbla när du vill visa namnet på affärsmöjligheten och få information. Välj en bubbla för att öppna dess associerade affärsmöjlighetspost. Färgen på varje bubbla anger relationstillstånd:
- grön för bra
- bärnstensgult för ok
- röd för dålig
- blå för väntande beräkning
- Grå för ingen beräkning (resultaten har inte beräknats eller Dit finns inte tillräckligt med data)
Relationspipelinediagrammet förlitar sig på att flera värden är tillgängliga för varje affärsmöjlighetspost. I vissa fall kan dessa värden saknas för vissa eller alla affärsmöjligheter. Det kan bero på ett förbiseende, eller så kan det bero på att du inte använder dessa fält i din organisation. Diagrammet representerar saknade värden enligt följande:
- Affärsmöjligheter som inte har ett värde för relationstillstånd är gråa med värdet noll. De ritas längst ned i diagrammet.
- Affärsmöjligheter med ett beräknat stängningsdatum i det förflutna visas inte.
- Affärsmöjligheter utan ett beräknat stängningsdatum visas inte.
- Affärsmöjligheter utan ett ungefärligt intäktsvärde visar värdet noll. De är plottade som små bubblor.
Jämför KPI:er för en affärsmöjlighet med liknande affärsmöjligheter
Som säljare är det viktigt att förstå vad som fungerar bättre för en affär och lära sig om de bästa metoderna för engagemang från liknande affärer som vunnits tidigare. Den förbättrade relationsanalysen visar en jämförelse av KPI:er, aktivitetshistorik och relationstillstånd för den aktuella affärsmöjligheten med liknande vunna affärer och listar liknande vunna affärer längst ned. Genom att öppna affärerna kan du lära dig vad som fungerade och vad som inte fungerade och tillämpa det du lär dig i affären du försöker avsluta. Administratören måste konfigurera förbättrad relationsanalys.
I appen Försäljningsnav välj du Affärsmöjligheter och öppnar sedan en affärsmöjlighet.
I listan välj formuläret Sales Insights .
Välj fliken Relationsanalys.
Om relationsanalys inte kan identifiera affärsmöjligheter som liknar den aktuella affärsmöjligheten visas KPI:er för de 100 främsta vunna affärsmöjligheterna. Läs mer om förbättrade relationsinsikter.
Följande skärmbild visar förbättrad relationsanalys för en affärsmöjlighet:
Mer information om förklaringarna i skärmbilden finns i Förbättrade relationsinsikter.
Relaterad information
Konfigurera relationsanalys
Sales Insights och sekretess
Visa och exportera KPI-data
Vanliga frågor om Relationsanalys och -tillstånd