Hämta intelligenta insikter för att förbättra säljarens effektivitet (förhandsversion)

Viktigt!

Det här ämnet är en förhandsversion av dokumentationen och kan ändras.

Säljarinsikter förser säljare med värdefulla insikter och arbetsflöden för kundengagemang. Med hjälp av dessa insikter kan säljare effektivt interagera med kunderna, spara tid på informationsinsamling och öka produktiviteten genom att ta till vara på uppgifter som är viktiga.

Säljarinsikter genereras utifrån data från anpassade insiktsmodeller. Dessa modeller importeras till Microsoft Dataverse för att skapa sammanhangsberoende och intelligenta insikter. Utifrån dessa insikter kan säljare tilldela uppgifter, skapa aktiviteter eller upprätta kontakter med andra säljare. Om det till exempel finns en risk för att ett konto inte fungerar bra kan förslag som visas för det här kontot vara:

• Engagement är låg i och med att antalet aktiviteter går nedåt.
• Kunden har inte svarat på det senaste e-postmeddelandet sedan tre veckor.
• Negativ avsikt som identifierades i senaste samtal. Kontrollera samtalssammanfattningen.

Hur kan jag använda funktionen för säljarinsikter?

Beroende på din roll kan du använda funktionen säljarinsikter enligt beskrivningen i följande lista:

• Systemadministratör eller liknande roll:
  • Importera din anpassade insiktsmodell och mappa attributen med msdyn_salessuggestion entitetsattribut. Mer information: Importera insiktsmodell i Dataverse
  • Aktivera funktionen säljarinsikter. Mer information: Aktivera säljarens insikter
  • Konfigurera vem som kan använda funktionen för säljarinsikter. Mer information: Hantera åtkomst för att visa insikter
  • Konfigurera tilldelningsregler för att automatiskt tilldela insikter till säljare. Mer information: Konfigurera tilldelningsregel för automatisk tilldelning av insikter
• Försäljningsansvarig, säljare eller någon annan liknande roll:
  • Visa insikter om poster.
  • Utföra åtgärder baserat på insikter som att ansluta en sekvens, skapa en aktivitet, tilldela till en säljare, tilldela om till själv, och avvisa eller stänga.
    Mer information: Visa och arbeta med säljarinsikter