Konfigurera tilldelningsregel för automatisk tilldelning av insikter (förhandsversion)
Viktigt!
Det här ämnet är en förhandsversion av dokumentationen och kan ändras.
Skapa tilldelningsregler för att tilldela insikter till säljare. På så sätt ser du till att de insikter som visas för säljarna är relevanta för dem. Dessa regler förhindrar också att varje insikt visas för varje säljare.
För att alternativet Säljarinsikter ska visas i tilldelningsregler måste du se till att posttypen Insikter och formuläret Insikter läggs till på arbetsytan försäljningsacceleratorn. Lär dig hur du lägger till en posttyp och ett formulär
Kommentar
Mer information om tilldelningsregler finns i Hantera tilldelningsregler för vidarebefordran.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Konfigurera tilldelningsregel
Logga in på försäljningsappen.
Gå till i det nedre vänstra hörnet på sidan Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
Under Försäljningsacceleratorn, välj Tilldelningsregler.
På sidan Tilldelningsregler, från listan Välj typ, välj Insikter (förhandsversion).
Välj + Ny regel.
I dialogrutan Skapa tilldelningsregel anger du följande information:
Ange ett namn på regeln under Regelnamn.
Under Välj kvalificerande tilldela insikter till en säljare eller ett team för den här regeln, i listan Välj segment välj ett segment för att gruppera insikterna.
Om det inte finns ett segment väljer du + Nytt segment i listan Välj segment. När du skapar segment för insikter väljer du Insikter som den posttyp ska hjälpa när du väljer attribut som är relaterade till entiteten
msdyn_salessuggestion. Läs mer om hur du skapar segment.Under Tilldela insikter till en säljare eller ett team väljer du ägarskapstyp och säljare att tilldela insikterna till.
Ägarskapstyp Beskrivning Kontoteam Tilldela insikter baserat på befintligt kontoägarskap. Om en säljare redan har en upprättad relation med ett visst konto, är det bra att tilldela insikter från det kontot till samma säljare.
Välj attributet från listan I kontoteamet, tilldela insikter till baserat på hur du vill tilldela insikterna.
Åtkomstteam Tilldela insikter baserade på enskilda personer som har specifik åtkomst och behörighet att samarbeta med kundkonton.
Åtkomstteam används för att underlätta teamarbete, informationsdelning och koordinering mellan säljare.
När du har valt ägarskapet väljer du + Säljarattribut för att lägga till de primära och sekundära ägarna för regeln. På så sätt definierar du vilka insikter som tilldelas.
Primär ägare:
Om namnet visas bredvid ett namn identifieras den primära ägaren.
Varje regel kan bara ha en primär ägare åt gången.
Insikter visas alltid i de poster som den primära ägaren är tilldelad och den primära ägaren kan utföra följande uppgifter:
- Visa och acceptera insikterna.
- Avvisa insikterna.
- Tilldela insikter till sekundära ägare eller andra säljare.
Sekundär ägare:
- I kontoteamet kan de sekundära ägarna visa insikterna men de kan inte arbeta med dem förrän de har tilldelats av den primära ägaren.
- Du kan lägga till flera sekundära ägare till regeln eller tilldela en säkerhetsroll som sekundär ägare.
Välj Skapa regel. Regeln skapas och lämpliga insikter visas för respektive säljare eller team.
Exempel
Det här avsnittet innehåller några exempelscenarier som hjälper dig att förstå förslagsreglerna.
Scenario 1: Kontot har en enskild ägare eller ett team
Tilldela Contoso-insikterna för ett konto där den potentiella omsättningen är mellan 0 (noll) och 30 000 US-dollar (USD) till kontoägaren. En enskild ägare tilldelas relevanta insikter och den första identifierade säljaren tilldelas primär ägarskap.
Konfigurera regeln enligt följande för det här scenariot:
Under Regelnamn, ange Contoso Insight-regel.
Skapa ett segment för att välja kvalificerade insikter:
Ange namnet som Contoso-insikter och ge en beskrivning.
Välj + Lägg till och ange följande villkor:
- Förslag – Lika med – Contoso
- Potentiell intäkt – Är mindre än eller lika med – 30 000
Välj Skapa segment.
Välj ägarskapstyp och ägare för att visa insikter. För en enskild användare eller ett team väljer du Ägare som attributtyp i listan I kontoteamet, tilldela insikter till.
Kommentar
- Kontoenheten inkluderar attribut som är relaterade till användare. De attributen innehåller egna attribut. Du kan välja ett attribut som refererar till en enskild användare eller ett team.
- Förutsättningen är att attributet Ägare är mappat till en enskild användare eller ett team. Eftersom du konfigurerar regeln för en enskild användare eller ett team behöver du inte ta med säljattribut.
Scenario 2: Specifika säljare som vill få insikter i ett team
Tilldela Contoso-insikterna för ett konto som har potentiella intäkter mellan 0 (noll) och 30 000 USD till följande medlemmar i ett team: områdeschef (primärt ägande), specialist (sekundärt ägande) och säljare (sekundärt ägande).
Konfigurera regeln enligt följande för det här scenariot:
Under Regelnamn, ange Contoso Insight-regel.
Skapa ett segment för att välja kvalificerade insikter:
Ange namnet som Contoso-insikter och ge en beskrivning.
Välj + Lägg till och ange följande villkor:
- Förslag – Lika med – Contoso
- Potentiell intäkt – Är mindre än eller lika med – 30 000
- Konto segment – Lika med – företagskonto
Välj Skapa segment.
Välj ägarskapstyp och ägare för att visa insikter:
I listan I kontoteamet, tilldela insikter till, välj Ägande team som attribut.
Kommentar
Förutsättningen är att attributet Ägarteam är mappat till ett team.
För att lägga till säljarens attribut, välj + säljarens attribut.
Ange ett namn, lägg till en rad och definiera den som Titel – Är lika med – Områdeschef.
Upprepa föregående steg och lägg till rader som definieras enligt följande:
- Titel – Är lika med – Specialist
- Titel – Är lika med – Säljare
Här kan områdeschefsrollen ha flera användare i teamet. En användare väljs slumpmässigt som den primära ägaren för att tilldela insikter till. Alla andra användare i samma grupp är sekundära ägare. Specialist- och säljrepresentantsrollerna kan också ha flera användare. Alla betraktas som sekundära ägare.
Se även
Aktivera säljarinsikter
Hantera tilldelningsregler för vidarebefordran
Gruppera poster utifrån segment
Feedback
Kommer snart: Under hela 2024 kommer vi att fasa ut GitHub-problem som feedbackmekanism för innehåll och ersätta det med ett nytt feedbacksystem. Mer information finns i: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Skicka och visa feedback för