Konfigurera fokuserad vy som standard

I den fokuserade vyn kan säljare visa och hantera sina CRM-poster och associerade aktiviteter på en sida. Den här vyn gör det enklare för säljare att fokusera på sina uppgifter, spara tid genom att eliminera behovet att navigera genom flera skärmar. Det gör det också möjligt för säljare att bättre organisera och prioritera sina uppgifter.

Kommentar

Fokuserad vy är inte tillgänglig för entiteten Aktiviteter.

Konfigurera den fokuserade vyn som standard är endast tillåtet för entiteterna kontakt, lead, konto och affärsmöjlighet. Om du vill konfigurera fokuserad vy som standard för anpassade och andra entiteter går du till Konfigurera som standard för andra entiteter.

Du måste ha rollen Systemadministratör eller liknande säkerhetsroll för att kunna utföra dessa konfigurationer.

Förutsättningar

Innan du konfigurerar den fokuserade vyn bör du se till att den fokuserade vyn är aktiverad för organisationen.

Konfigurera som standard för kontakt-, konto-, potentiella kunder och affärsmöjligheter

Kommentar

Om du vill visa alternativet för standardvy ser du till att du har valt funktioner för tidig åtkomst. Mer information: Anmäl dig för tidig åtkomst till uppdateringar

Som standard är fokuserad vy aktiverad för huvudentiteten. Men för att förbättra upplevelsen och undvika att behöva växla manuellt till den fokuserade vyn kan du konfigurera den fokuserade vyn som standardvy för entiteter för kontakt, konto och affärsmöjlighet för alla användare.

Konfigurera den fokuserade vyn som standard genom att följa stegen nedan.

1. Öppna rutnätet för kontakt, lead, konto eller affärsmöjlighet.

2. Ändra till fokuserad vy och välj Fler alternativ>Inställningar i avsnittet arbetsobjekt.

3. Gå till rutan Inställningar, välj Standardvy.

   

4. Aktivera växlingsknappen för att aktivera fokuserad vy som standard för de entiteter som krävs.

5. Spara och stäng inställningsrutan.

   Fokuserad vy är nu inställd som standardvy för de valda enheterna.

Konfigurera som standard för andra entiteter

Konfigurera och aktivera fokuserad vy som standard för anpassade och andra entiteter genom att följa stegen nedan.

1. I appen väljer du ikonen Inställningar och väljer sedan Avancerade inställningar.

2. I navigeringsfältet väljer du Inställningar>Anpassning>Anpassningar>Anpassa systemet.

3. I lösningsutforskaren, under Komponenter, expanderar du Entiteter och väljer sedan entiteten. Skriv till exempel Faktura.

4. På fliken Kontroller markera lägg till kontroll.

5. I dialogrutan Lägg till kontroll, klickar du på Fokuserad vy och klickar sedan på Lägg till.

6. Skrivskyddat rutnät är standard alternativet. När användarna väljer en tabell från webbplatsöversikten visas ett skrivskyddat rutnät med faktura. För att göra den fokuserade vyn till standardvy istället, välj motsvarande alternativknappar för Fokuserad vy.

   

7. Spara och publicera konfigurationerna.

Fokuserad vy är nu inställd som standardvy för den valda entiteten.

Se även

Visa och hantera poster i fokuserad vy
Visa vanliga frågor