Dela via

Åtkomst Dynamics 365-app med hjälp av meddelandetillägg (produktionsklar förhandsvisning)

  • Artikel

Viktigt!

Det här ämnet är en förhandsversion av dokumentationen och kan ändras.

Om du redan har lagt till appen Dynamics 365 till Microsoft Teams fortsätter du med avsnittet Öknar appen Dynamics 365. Om du redan har lagt till appen till Microsoft Teams fortsätter du med avsnittet lägg till appen Dynamics 365.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 teammedlemmar eller någon licens för Dynamics 365 Customer Engagement-appar
  • Microsoft Teams-licens

Mer information:
Säkerhetsroller
  • Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef
  • Alla roller som har åtkomst till en Dynamics 365-post

Mer information: Primära försäljningsroller

Lägga till Dynamics 365-app

  1. Öppna en kanal i Teams och starta en ny konversation.

    Du kan även öppna en chattkonversation med en person eller grupp.

  2. VäljActions and apps (+) i kommandofältet, sök efter Dynamics 365 och välj det sedan.

    Skärmbild av att söka efter Dynamics 365-appen.

  3. Välj Lägg till i fönstret Dynamics 365.

    Skärmbild av hur du lägger till Dynamics 365-appen i Teams.

    Appen läggs till i kanalen eller i en chattkonversation i Teams.

Kommentar

När du har installerat appen för en kanal eller chatt, kan den användas i alla andra kanaler och chattar.

Öppna Dynamics 365-appen

När Dynamics 365-appen har lagts till i en kanal är den tillgänglig via Åtgärder och appar (+) i Teams.

I Teams öppnar du den kanal som du lade till Dynamics 365-appen i och startar en ny konversation.

Alternativt kan du öppna chattkonversationen med en person eller grupp som du lade till Dynamics 365-appen i.

När du har ställt in appen kan du ändra inställningarna senare om det krävs. Mer information: Redigera inställningar för appen Dynamics 365

Dela och uppdatera Dynamics 365-poster i Microsoft Teams konversationer
Redigera inställningar för appen Dynamics 365
Dela feedback
Dela Dynamics 365-poster i Microsoft Teams konversationer
Visa och uppdatera postdetaljer
Lägg till chattmeddelanden i Dynamics 365 som anteckningar eller uppgifter