Felsöka problem med affärsmöjligheter

Följ anvisningarna i den här artikeln för att felsöka de problem du kan stöta på när du arbetar med affärsmöjligheter.

Affärsmöjligheter och lösningar för säljare

Hur gör jag för att stänga en affärsmöjlighet?

Oavsett om kunden har accepterat eller avvisat ditt förslag är det en bra idé att stänga affärsmöjligheten som vunnet eller förlorat.

När du stänger en affärsmöjlighet markeras affärsmöjligheten som slutförd och kan inte ändras. Om du vill göra ytterligare ändringar i en affärsmöjlighet kan du öppna den igen.

Obs!

När affärsmöjligheten stängs anger du faktiska intäkter och verkligt stängningsdatum. Faktiska intäkter används för rapportering i diagram och rapporter i Dynamics 365 Sales.

Om du vill stänga en affärsmöjlighet öppnar du affärsmöjlighetsposten och i kommandofältet väljer du Stäng som Vunnet eller Stäng som Förlorat.

Problem 1 – Det går inte att stänga en affärsmöjlighet

Här följer några fel som kan uppstå när du stänger en affärsmöjlighet:

1. Fel 1 – Affärsmöjligheten kan inte stängas
2. Fel 2 – Åtkomst nekad eller Otillräcklig behörighet
3. Fel 3 – Affärsmöjligheten har redan stängts

I följande avsnitt beskrivs vart och ett av dessa fel och hur du kan lösa dem.

Fel 1 – Affärsmöjligheten kan inte stängas

Orsak

Det kan finnas aktiva citattecken eller utkast som är associerade med affärsmöjligheten.

Åtgärd

1. I affärsmöjlighetsposten går du till fliken Citattecken (eller fliken Citatteckenradsobjekt ).

2. Kontrollera att inga citattecken har statusen Utkast eller Aktiv.

   

Fel 2 – Åtkomst nekad eller Otillräcklig behörighet

Orsak

Du har inte tillräcklig behörighet för den möjlighet som du försöker stänga.

Åtgärd

Be systemadministratören att ge dig de behörigheter som krävs.

Fel 3 – Affärsmöjligheten har redan stängts

Orsak

Den möjlighet som du försöker stänga är redan markerad som Vunnet eller Förlorat.

Åtgärd

Om du vill göra ändringar i den redan stängda affärsmöjligheten öppnar du affärsmöjligheten igen, gör ändringar och stänger den igen.

Problem 2 – Det går inte att redigera en affärsmöjlighet

Om du redan har stängt en affärsmöjlighet som Vunna eller Förlorad blir den skrivskyddad och du kan inte ändra den. Om du vill göra ändringar i en stängd affärsmöjlighet öppnar du den igen.

Öppna affärsmöjligheten igen och välj Öppna affärsmöjlighet igen i kommandofältet.

Problem 3 – Det går inte att lägga till produkter i en affärsmöjlighet

Här följer några fel som kan uppstå när du lägger till produkter i en affärsmöjlighet:

1. Fel 1 – Du måste välja en prislista innan du försöker lägga till en produkt
2. Fel 2 – Du måste ange ett värde för produktbeskrivning
3. Fel 3 – Du kan bara lägga till aktiva produkter

Fel 1 – Du måste välja en prislista innan du försöker lägga till en produkt

Orsak

Du har inte valt någon prislista för affärsmöjligheten. Du måste välja en prislista för att lägga till produkter i en affärsmöjlighet.

Åtgärd

1. I affärsmöjlighetsposten går du till fliken Produktradobjekt .
2. I fältet Prislista väljer du en prislista för affärsmöjligheten.

Fel 2 – Du måste ange ett värde för produktbeskrivning

Orsak

När du skapar en inskrivningsprodukt har du inte angett produktnamnet.

Åtgärd

Ange produktnamnet.

Fel 3 – Du kan bara lägga till aktiva produkter

Orsak

När du lägger till en befintlig produkt valde du en produkt i statusen Utkast .

Åtgärd

Kontrollera att produkten som du vill lägga till är i tillståndet Aktiv och lägg sedan till produkten.

Problem med stängning av affärsmöjligheter och lösningar för systemadministratörer

Problem: Otillräcklig behörighet eller fel om nekad åtkomst när en användare försöker stänga en affärsmöjlighet

Orsak

Användaren som försöker stänga affärsmöjligheten har inte tillräcklig behörighet för den möjlighet som de arbetar med.

Åtgärd

1. Gå till Säkerhetsroll för inställningar>.
2. Öppna användarens säkerhetsroll.
3. Tilldela läs-, skapa-, tilläggs- och tilläggsbehörigheter till användarens säkerhetsroll på användarnivå på entiteten Affärsmöjlighet och anpassad entitet.

Underrutnät för intressent- och säljteam

Problem: Det går inte att se de anslutningsposter som lagts till från underrutnätet Intressenter

Orsak

Det färdiga underrutnätet Intressenter visar endast anslutningar som har en anslutningsrollkategori som Intressent. Mer information finns i Hur spåras intressenter och säljteammedlemmar efter affärsmöjligheter?.

Åtgärd

1. I affärsmöjlighetsposten väljer du fliken Relaterade och väljer sedan Connections.
2. I Connections underrutnät väljer du den anslutningspost som du har lagt till.
3. Öppna anslutningsrollen som valts i fältet Som den här rollen .
4. Kontrollera att kategorin Anslutningsroll är inställd på Intressent. Om den inte är det väljer du Intressent i listrutan Kategori för anslutningsroll .