Visa verksamhetsmått och KPI:er i rapporter för Försäljningsanvändning
Rapporterna för Försäljningsanvändning ger en ögonblicksbild av de tidigare verksamhetsmåtten och KPI:er för kontakter, konton, leads och affärsmöjligheter.
Rapporterna innehåller endast data som har lagts till eller uppdaterats i programmet från det att programmet aktiveras. När det har aktiverats kan det ta upp till tre dagar innan rapporterna för Försäljningsanvändning visar data. Därefter uppdateras informationen var 24:e timme.
Åtgärderna som utförs i programmet återspeglas också i rapporterna för Försäljningsanvändning. Åtgärder som massimport, massuppdatering och poster som uppdateras via API återspeglas inte i rapporterna för Försäljningsanvändning.
Kommentar
- Försäljningsanvändningsrapporter är inte tillgängliga i Government Community Cloud (GCC) innehavare.
- Det kan ta upp till tre dagar innan uppdaterade eller tillagda data visas i rapporterna.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroll | Försäljningschef Se Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Öppna rapporter för Försäljningsanvändning
Logga in på försäljningsappen. I det nedre vänstra hörnet på sidan, gå till Ändra område>Försäljning>Försäljningsanalys>Försäljningsanvändningsrapporter.
Kommentar
Alternativet Förbrukningsrapporter för Försäljning är endast tillgängligt när det har aktiverats i organisationen. Kontakta administratören för att aktivera den. Mer information: Aktivera rapporter för Försäljningsförbrukning
Följande rapporter försäljningsanvändning finns tillgängliga:
- Användningsrapport för affärsmöjlighet
- Användningsrapport för lead
- Rapportering av kontoanvändning
- Rapportering av kontaktanvändning
Datafilter
Använd filtreringsalternativen högst upp i varje rapport för att bara se den information som är relevant för dig. Du kan filtrera efter datum, användare, chef, affärsenhet och roll. Som standard visas data för de senaste 20 veckorna i rapporterna.
Användningsrapport för affärsmöjlighet
I följande tabell beskrivs KPI:er som visas på fliken för rapporten för användning av affärsmöjlighet. För varje KPI visas en pil som indikerar utvecklingen. Till exempel en grön uppåtpil indikerar en förbättring i trenden jämfört med föregående tidsperiod.
| KPI | Beskrivning |
|---|---|
| Skapad | Antalet säljare av affärsmöjligheter som har skapats och antalet säljare som skapat affärsmöjligheter under angiven tidsperiod |
| Visat | Antalet säljare av affärsmöjligheter som har visat och antalet säljare som visat affärsmöjligheter under angiven tidsperiod |
| Uppdaterat | Antalet säljare av affärsmöjligheter som har uppdaterad och antalet säljare som uppdaterad affärsmöjligheter under angiven tidsperiod |
| Borttagen | Antalet säljare av affärsmöjligheter som har tagits bort och antalet säljare som tagit bort affärsmöjligheter under angiven tidsperiod |
| Konverterade affärsmöjligheter | Antalet säljare av affärsmöjligheter som har konverteras till vunna affärer och antalet säljare som konverterat affärsmöjligheter under angiven tidsperiod |
I följande tabell beskrivs de sammanfattningsdiagram som visas i rapporten.
| Diagramnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Åtgärder som utförs på affärsmöjligheter över tid | Trenden för åtgärder som vidtas för affärsmöjligheter under den angivna tidsperioden omfattar att skapa, visa, uppdatera och ta bort |
| Antal användare som bidrar till åtgärder som utförs på affärsmöjligheter | Antalet användare som har utfört olika åtgärder på affärsmöjligheter under den angivna tidsperioden |
| Användare med flest skapade affärsmöjligheter | De fyra främsta deltagare som skapat affärsmöjligheter under den angivna tidsperioden |
| Användare med flest uppdaterade affärsmöjligheter | De fyra främsta deltagare som uppdaterad affärsmöjligheter under den angivna tidsperioden |
| Användare med flest konverterade affärsmöjligheter | De fyra främsta deltagare som konverterat affärsmöjligheter till vunna affärer under den angivna tidsperioden |
| Status för affärsmöjligheter över tid | En indelning av affärsmöjligheter efter status under angiven tidsperiod |
Användningsrapport för lead
I följande tabell beskrivs KPI:er som visas på fliken för rapporten för användning av lead. För varje KPI visas en pil som indikerar utvecklingen. Till exempel en grön uppåtpil indikerar en förbättring i trenden jämfört med föregående tidsperiod.
| KPI | Beskrivning |
|---|---|
| Skapad | Antalet leads som säljare har skapats och antalet säljare som skapat leads under angiven tidsperiod |
| Visat | Antalet leads som säljare har visat och antalet säljare som visat leads under angiven tidsperiod |
| Uppdaterat | Antalet leads som säljare har uppdaterat och antalet säljare som uppdaterat leads under angiven tidsperiod |
| Borttagen | Antalet leads som säljare har tagit bort och antalet säljare som tagit bort leads under angiven tidsperiod |
| Kvalificerade leads | Antalet leads som säljare har kvalificerat till affärsmöjligheter och antalet säljare som kvalificerats under angiven tidsperiod |
I följande tabell beskrivs de sammanfattningsdiagram som visas i rapporten.
| Diagramnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Åtgärder som utförs på leads över tid | Trenden för åtgärder som vidtas för leads under den angivna tidsperioden omfattar att skapa, visa, uppdatera och ta bort |
| Antal användare som bidrar till åtgärder som utförs på leads | Antalet användare som har utfört olika åtgärder på leads under den angivna tidsperioden |
| Användare med flest skapade leads | De fyra främsta deltagare som skapat leads under den angivna tidsperioden |
| Användare med flest uppdaterade leads | De fyra främsta deltagare som uppdaterat leads under den angivna tidsperioden |
| Användare med flest kvalificerade leads | De fyra främsta deltagare som kvalificerat leads till affärsmöjligheter under den angivna tidsperioden |
| Status för leads över tid | En indelning av leads efter status under angiven tidsperiod |
Rapportering av kontoanvändning
I följande tabell beskrivs KPI:er som visas på fliken för rapporten för användning av konto. För varje KPI visas en pil som indikerar utvecklingen. Till exempel en grön uppåtpil indikerar en förbättring i trenden jämfört med föregående tidsperiod.
| KPI | Beskrivning |
|---|---|
| Skapad | Antalet konton som säljare har skapats och antalet säljare som skapat konton under angiven tidsperiod |
| Visat | Antalet konton som säljare har visat och antal säljare som visat konton under angiven tidsperiod |
| Uppdaterat | Antalet konton som säljare har uppdaterat och antalet säljare som uppdaterat konton under angiven tidsperiod |
| Borttagen | Antalet konton som säljare har tagit bort och antalet säljare som tagit bort konton under angiven tidsperiod |
I följande tabell visas de sammanfattningsdiagram som visas i rapporten.
| Diagramnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Åtgärder som utförs på konton över tid | Trenden för åtgärder som vidtas för konton under den angivna tidsperioden omfattar att skapa, visa, uppdatera och ta bort |
| Antal användare som bidrar till åtgärder som utförs på konton | Antalet användare som har utfört olika åtgärder på konton under den angivna tidsperioden |
| Användare med flest skapade konton | De fyra främsta deltagare som skapat konton under den angivna tidsperioden |
| Användare med flest uppdaterade konton | De fyra främsta deltagare som uppdaterat konton under den angivna tidsperioden |
Rapportering av kontaktanvändning
I följande tabell beskrivs KPI:er som visas på fliken för rapporten för användning av kontakt. För varje KPI visas en pil som indikerar utvecklingen. Till exempel en grön uppåtpil indikerar en förbättring i trenden jämfört med föregående tidsperiod.
| KPI | Beskrivning |
|---|---|
| Skapad | Antalet kontakter som säljare har skapat och antalet säljare som skapat kontakter under angiven tidsperiod |
| Visat | Antalet kontakter som säljare har visat och antal säljare som visat kontakter under angiven tidsperiod |
| Uppdaterat | Antalet kontakter som säljare har uppdaterat och antalet säljare som uppdaterat kontakter under angiven tidsperiod |
| Borttagen | Antalet kontakter som säljare har tagit bort och antalet säljare som tagit bort kontakter under angiven tidsperiod |
I följande tabell beskrivs de sammanfattningsdiagram som visas i rapporten.
| Diagramnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Åtgärder som utförs på kontakter över tid | Trenden för åtgärder som vidtas för kontakter i den angivna tidsperioden omfattar att skapa, visa, uppdatera och ta bort |
| Antal användare som bidrar till åtgärder som utförs på kontakter | Antalet användare som har utfört olika åtgärder på kontakter under den angivna tidsperioden |
| Användare med flest skapade kontakter | De fyra främsta deltagare som skapat kontakter under den angivna tidsperioden |
| Användare med flest uppdaterade kontakter | De fyra främsta deltagare som uppdaterat kontakter under den angivna tidsperioden |
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.