Dela via

Prioritera tilldelningsregler

  • Artikel

När tilldelningsregler körs kan ett lead eller en affärsmöjlighet uppfylla villkoren för flera regler. Om du vill bestämma vilken regel som ska ha prioritet kan du ange deras prioritet. En post som matchar fler än en regel tilldelas av den regel som har en högre prioritet.

Segment och tilldelningsregler ingår i funktionen arbetstilldelning. Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner. Läs mer om tilldelningsmetod.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör, sekvensansvarig eller säljchef

Ändra prioritet för en tilldelningsregel

  1. Logga in på din Försäljningsnav-app.

  2. I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.

  3. Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.

  4. Välj en posttypför att se segmenten av den typen.

  5. Öppna ett segment som har minst två tilldelningsregler och välj fliken Tilldelningsregler.

  6. Ändra reglernas prioritet med någon av följande metoder:

    • Håll pekaren över en regel och använd draghandtaget (⋮⋮) för att dra regeln uppåt eller nedåt i listan. Ändringen sparas automatiskt.
    • Välj en regel, välj Ändra regelprioritet, skriv det nya prioritetsnumret och välj sedan Spara.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även