Anslut segment till sekvenser
När du har skapat och aktiverat ett segment, ansluter du segmenten till en sekvens. Leads, affärsmöjligheter, konton, kontakter och insikter som är anslutna till segmentet startar automatiskt sekvensen.
Du kan koppla segment till sekvenser i dina inställningar för arbetsfördelning eller genom att använda sekvensdesignern.
Segment och tilldelningsregler ingår i funktionen arbetstilldelning. Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner. Läs mer om tilldelningsmetod.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör, sekvensansvarig eller säljchef |
Förutsättningar
Koppla ett segment till en sekvens
Logga in på Dynamics 365 Försäljningsnav.
I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.
Välj posttyp.
Kolumnen Ansluten sekvens visas Ingen om ingen sekvens är kopplad till segmentet.
Välj ett segment som inte är kopplat till en sekvens och välj sedan Anslutningsordning.
Välj en sekvens och sedan Anslut.
Om ingen av de listade sekvenserna verkar lämpliga, skapa en sekvens som ansluter till segmenten.
Om du vill koppla en annan sekvens till segmentet, koppla först bort den aktuella sekvensen.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.