Ta bort eller inaktivera tilldelningsregler
Ibland kanske du vill ta bort tilldelningsregler som inte längre är relevanta eller användbara för säljteamets aktiviteter. Det finns två alternativ för detta i försäljningsnavet för Dynamics 365:
- Inaktivera en regel för att behålla den i appen men hindra den från att tilldela några nya poster. De poster som redan tilldelats förblir tilldelade. Du kan återaktivera regeln senare om du behöver det igen.
- Ta bort en regel för att ta bort den från appen helt. De poster som redan tilldelats påverkas inte. Du kan inte ångra den här åtgärden.
Segment och tilldelningsregler ingår i funktionen arbetstilldelning. Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner. Läs mer om tilldelningsmetod.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör, sekvensansvarig eller säljchef |
Inaktivera eller ta bort en tilldelningsregel
Logga in på appen Dynamics 365 Försäljningsnav.
I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.
Välj en posttypför att se segmenten av den typen.
Öppna ett segment som innehåller tilldelningsregeln och välj fliken Tilldelningsregler.
Välj regeln och inaktivera eller ta bort den:
- Inaktivera genom att inaktivera låsknappen i kolumnen Aktiv.
- För att ta bort den, välj Ta bort.
Bekräfta åtgärden när du uppmanas att göra det.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.