Använd Vem känner vem för att ansluta till leads och kontakter

Funktionen Vem känner vem i Dynamics 365 Sales hjälper dig att snabbt identifiera kollegor som kan introducera dig för ett lead eller en kontakt. Genom att analysera kommunikationsmönster i e-postmeddelanden och möten, vem vet vem som föreslår kollegor som har interagerat med ledningen eller kontakten. Du kan sedan kontakta dessa kollegor för att begära en introduktion, vilket ökar dina chanser att skapa en relation med leadet eller kontakten.

Vad är 'vem känner vem'?

Säljare interagerar ofta med leads som de aldrig har träffat. Om du bara kände någon som känner till leadet kan en introduktion öka chanserna för ett positivt resultat. Det är där Vem känner vem kommer in. Rekommendationssystemet "Vem känner vem" föreslår kollegor som har varit i kontakt med kontakten via e-post eller möten. Det hjälper dig till och med att snabbt skicka e-post till dina kollegor och begära en introduktion.

Grundläggande information om vem som känner vem

Som standard genereras förslagen om vem som känner vem baserat på e-postmeddelanden och mötesdata i Dynamics 365. Den här informationen är tillgänglig i alla regioner och kräver inga inställningar.

Förbättrad vem känner vem information

Den förbättrade funktionen Vem känner vem-förslag fylls i baserat på Exchange-data, förutsatt att administratören har konfigurerat synkronisering på serversidan. Exchange-baserade förslag stöds endast för specifika Dynamics 365 Sales licenser. Läs mer om licenskraven i licensieringsguiden Dynamics 365 Sales.

Visa vem känner vem

Widgeten Vem känner vem visar upp till fem personer i din organisation som har kommunicerat med en potentiell kund eller kontakt via samtal och e-post. Du ser också hur stark anslutningen är. Widgeten är tillgänglig i formuläret Sales Insights och i huvudformuläret Kontakt och Lead.

1. Välj ett lead eller en kontakt i appen Försäljningsnav.

   

   Om du ser ett meddelande om att du inte har tillräcklig behörighet ber du administratören att ge dig de behörigheter som krävs för att visa widgeten.

2. Välj ikonen i det övre högra hörnet av widgeten Vem känner vem för att växla mellan diagram- och listvyer.

3. Utifrån anslutningsstyrkan identifierar du en kollega som kan presentera dig för leadet och väljer Bli presenterad.

   Note

   Om du inte ser knappen Bli presenterad ber du administratören att konfigurera serversynkronisering.

4. Förfina e-postmallen och skicka den.

Relaterad information

Konfigurera vem som känner vemBevilja åtkomst till 'vem som känner vem'