Tilldela arbetare till uppgifter manuellt i en uppdelad arbetsstruktur i AX 2012 R3
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
I det här avsnittet beskrivs hur du tilldelar arbetare till projektuppgifter i formuläret Uppdelad arbetsstruktur . Du kan tilldela arbetstagare som redan har lagts till i projektteamet och vars tid redan har bokats för projektet. Du kan även söka efter andra tillgängliga anställd och tilldela dem till uppgiften. När du tilldelar andra tillgängliga arbetstagare läggs de automatiskt till i projektteamet.
Hur timmar för uppgifter fördelas till anställda beror på om de anställda redan har lagts till i projektteamet. Timmar fördelas även olika mellan dessa grupper när anställda tas bort från en uppgift för uppdelad arbetsstruktur. Mer information finns i Om att omfördela manuellt tilldelade timmar för en uppdelad arbetsstruktur i AX 2012 R3.
Anteckning
Du hanterar projektteamet på snabbfliken Projektteam och schemaläggning i formuläret Projekt. I Nyckeluppgifter: Skapa en plan utifrån ett projekt i AX 2012 R3 eller AX 2012 R2 CU7 hittar du information om hur du lägger till anställda till ett projektteam.
Tilldela arbetare som har lagts till projektteammet
Markera uppgiften som du vill tilldela anställda i formuläret Uppdelad arbetsstruktur.
Klicka på pilen i fältet Arbetare och markera sedan kryssrutan bredvid varje arbetares namn som du vill tilldela.
Klicka på OK.
Tilldela arbetare som inte har lagts till projektteamet
Markera uppgiften som du vill tilldela anställda i formuläret Uppdelad arbetsstruktur.
Klicka på pilen i fältet Arbetare och klicka sedan på Visa fler arbetare för att öppna formuläret Tilldelning för arbetare.
Kontrollera att den aktivitet som du vill tilldela anställda är markerad i fältet Aktivitetsnamn.
Välj tidsenhet för vilken du vill visa arbetartillgänglighet, till exempel Veckor i listan Vy för format för datumintervall.
Valfritt: Om du vill att sökresultaten ska indikera hur många timmar som är tillgängliga i arbetarens kalender för den period som du valt, markerar du kryssrutan Visa resterande kapacitet.
Valfritt: I visas den tillgängliga kapaciteten för anställda med hjälp av kulöra celler i formuläret Uppdelad arbetsstruktur. I , om du vill visa textbeskrivningar utöver färger i tillgänglighetsrutnätet markera kryssrutan Visa beskrivningar av tillgänglighet.
Valfritt: Om du vill inkludera arbetarkvalifikationer som en del av dina sökkriterier, följer du stegen nedan:
Gå till snabbfliken Sökkriterier för arbetare, använd flikarna Kompetenser, Projekterfarenhet, Intyg, Utbildning och Roll för att lägga till de kvalifikationer som du vill inkludera i sökkriteriet.
I fältet Lägsta procentandel för färdighetsmatchning anger du ett nummer mellan 0,01 och 100 för att ange hur starkt de arbetarkvalifikationer du angav ska tas med i beräkningen i din sökning.
Om du endast vill söka efter arbetare som är anställda av företaget som du bemannar för ett projekt, markerar du kryssrutan Sök efter arbetare som anställts av den aktuella juridiska personen.
I endast: Om du vill söka efter anställda enligt den avdelning som de arbetar i, markerar du kryssrutan Sök efter arbetare som arbetar i projektavdelningen.
Klicka på Sök.
Valfritt: Om du vill filtrera dina sökresultat vidare följer du dessa steg:
Ange hela eller en del namnet för en viss anställd som du vill visa i fältet Arbetare.
I : I fältet Företag, välj namnet på den juridiska person som du vill begränsa sökningen till.
–eller–
I : Klicka på pilen, markera kryssrutorna för de juridiska personer som du vill begränsa sökningen till, och klicka sedan på OKi fältet Juridisk person.
I fältet Avdelning väljer du namnet på den avdelning som du vill begränsa sökningen till. Alternativen i det här fältet härleds från avdelningsdimensionen för din juridiska person.
Granska listan i sökresultatet över anställda som är tillgängliga för att arbeta under den begärda perioden. Om du letade efter en viss anställd, visas information om den anställda. Annars innehåller listan alla medarbetare som är tillgängliga för att arbeta under datumintervallet som du har angett.
Anteckning
Peka på arbetarens namn om du vill visa grundläggande personaldetaljer om en arbetare.
Varje rad i sökresultaten innehåller information om arbetstagarens juridiska person, timpris och aktuellt bokade timmar och även en grafisk visning av arbetstagarens aktuella tillgänglighet. Den grafiska planen anger om en anställd är tillgänglig, delvis tillgänglig eller fullbokad genom att använda färger, och valfritt i , textbeskrivningar.
Klicka på cellen för varje tillgänglig period för vilken du vill preliminär- eller fastboka arbetaren för ett projekt.
Anteckning
När du fastbokar en arbetstagare gör du en fast reservation av arbetstagaren i projektet. Arbetarens tid kan inte reserveras för andra projekt. När du preliminärbokar en arbetstagare gör du en preliminär reservation av arbetstagaren i projektet. Arbetarens tid kan fortfarande reserveras för andra projekt.
Du kan klicka på en eller flera celler för en anställd, och du kan klicka på flera celler för en eller flera arbetare.
Välj ett av följande alternativ längst ned i formuläret Arbetarreservation beroende på om du vill reservera eller bara försöka reservera tid i respektive arbetstagares kalender:
Klicka på Fast bokning om du vill skapa ett bindande åtagande för medarbetaren.
Klicka på Preliminär bokning om du vill skapa ett ickebindande eller preliminärt åtagande för medarbetaren.
Anteckning
>I formuläret Projekt på snabbfliken Projektteam och schemaläggning kan du visa en arbetares totala fast bokade och preliminärbokade timmar tillsammans i ett enda fält. Det här fältet visar antalet timmar som tilldelas arbetare i strukturen.
Välj ett alternativ på Fast bokning- eller Preliminär bokning-menyn för att ange hur mycket av varje arbetares tid som ska bokföras. Använd följande register om du vill bestämma vilket alternativ som ska väljas.
Alternativ
Att tänka på
Resterande kapacitet
Markera det här alternativet om en arbetares tid redan har bokats delvis och du vill boka resten av arbetarens tid i de valda perioderna.
Total kapacitet
Välj det här alternativet om du vill boka alla kalendertid för en arbetare i de valda perioderna.
Kapacitet i procent
Välj det här alternativet om du vill öppna formuläret Arbetares kapacitetsallokering, där du kan boka en procentsats av varje arbetares kapacitet, på det sätt som representeras av oreserverad tid i arbetarens arbetskalender.
Ange timmar
Välj det här alternativet om du vill öppna formuläret Allokering av arbetartimmar, där du kan boka arbetare för ett visst antal timmar.
Du kan välja att boka arbetares första tillgängliga timmar, tills alla timme har tilldelats, eller att distribuera till anställd timmar jämnt mellan deras start- och slutdatum.
Fortsätt tilldela arbetare till projekt tills du har slutfört alla tilldelningar som krävs.
Klicka på den färgade cellen som representerar den inbokade tiden och klicka sedan på Cancel reservation (i ) eller Annullera reservation (i ) för att annulera en tilldelning för en arbetare.
Du kan markera flera celler för att en eller flera anställd annullerar flera bokningar samtidigt.
Se även
Skapa en uppdelad arbetsstruktur för uppgifter för ett projekt
Nyckeluppgifter: Skapa en plan utifrån ett projekt i AX 2012 R3 eller AX 2012 R2 CU7