Skapa en uppdelad arbetsstruktur för uppgifter för ett projekt
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Ett projekt består ofta av flera aktiviteter eller uppgifter. En uppdelad arbetsstruktur (WBS) är en hierarkisk representation av uppgifterna för ett projekt. Det här avsnittet innehåller information om hur du skapar en struktur (WBS), lägger till uppgifter till det och lägger till krav och annan information för varje uppgift. Det ger också information om hur du arbetar med intäkter och kostnader i en WBS, arbetar med och verkliga beräknade timmar för uppgifter i en WBS och arbetar med en WBS i .
Du kan ange följande information för uppgifter i en WBS:
Sekvensen för uppgifter i en hierarki
Andra åtgärder, om sådana finns, som måste slutföras en uppgift kan startas
Startdatum, slutdatum och tidslängd för en uppgift
Antalet timmar som krävs för en uppgift
Obligatorisk kompetens och utbildning
Arbetarna som tilldelats en uppgift
Beräknade intäkter och kostnader
Du kan skapa en WBS manuellt eller importera uppgifter från en annan WBS eller en WBS-mall.
Anteckning
Det här avsnittet gäller inte för versioner av Microsoft Dynamics AX före kumulativ uppdatering 7 för Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Om du använder en tidigare version av Microsoft Dynamics AX 2012, se Struktur (formulär).
Kategori |
Krav |
|---|---|
Relaterade konfigurationsuppgifter |
|
Skapa en WBS för ett projekt manuellt
Du kan skapa en WBS för ett visst projekt, genom att börja med ett formulär om Tom WBS.
Om du vill skapa en struktur för ett projekt, följ dessa steg:
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Öppna projektet som du vill skapa en WBS för. I Åtgärdsfönster på fliken Plan, i gruppen Aktiviteter klickar du på Uppdelad arbetsstruktur.
I formuläret Uppdelad arbetsstruktur innehåller den första raden i rutnätet namnet på projektet och en summa av de värden som du anger för uppgifter. Du kan inte ändra fälten direkt.
Om du vill lägga till en uppgift i Åtgärdsfönster klickar du på Uppgiftoch anger sedan information om uppgiften. Följande tabell visar informationen att ange i respektive fält.
Fält
Beskrivning
Uppgiftsnamn
Ange ett namn på uppgiften.
Företrädare
Ange identifieringsnumret för de uppgifter som måste utföras innan den aktuella uppgiften kan startas. En uppgift kan ha flera företrädare.
Kategori
Som standard kopieras kategorin automatiskt från standardkategorin för timmar i formuläret Parametrar för projekthantering och redovisning. Du kan ändra kategori för en uppgift.
Arbetsinsats (timmar)
Ange det beräknade antalet timmar totalt som krävs för att slutföra uppgiften. Antalet timmar kan representera flera anställda för uppgiften och kan också inkludera några timmar som leverantörsarbetare kan bokföra till projektet.
Antal resurser
Ange antalet arbetstagare som krävs för att slutföra uppgiften, inklusive leverantörens arbetstagare.
Om du anger varaktighet och insats i timmar för en uppgift, beräknas antalet arbetareresurser automatiskt.
Start
Ange det beräknade startdatumet för en uppgift.
Slutför
Ange det beräknade slutdatumet för en uppgift. Om du anger ett startdatum och varaktigheten i dagar för en uppgift, läggs slutdatumet till automatiskt.
Varaktighet (dagar)
Ange det beräknade antalet arbetsdagar som krävs för att slutföra uppgiften. Om du anger ett startdatum och slutdatum beräknas varaktighet automatiskt.
Arbetare
Välj en eller flera arbetare att schemalägga för uppgiften.
Du kan välja från en lista över tid arbetare som redan är boken för projektet, genom att markera kryssrutorna efter deras namn, eller klicka på Visa fler arbetare för att öppna formuläret Tilldelning för arbetare formuläret. I formuläret Tilldelning för arbetare kan du välja andra arbetare som ska tilldelas uppgiften och som ska lägga till i projektteamet.
Information om hur du väljer ytterligare anställda för uppgiften och projektteamet och om hur Microsoft Dynamics AX distribuerar tiden mellan arbetarna i en viss situation, finns i Tilldela arbetare till uppgifter manuellt i en uppdelad arbetsstruktur i AX 2012 R3.
Om du vill lägga till en uppgift i en nivå under en annan uppgift markerar du uppgiften och i Åtgärdsfönster klickar du på Uppgift. Fyll i informationen i fälten för den nya uppgiften. Mer information om hur du ändrar strukturen för uppgifter i en WBS finns i ”Ordna uppgifter i en WBS” senare i det här avsnittet.
Importera uppgifter till en WBS
Du kan också importera uppgifter från en WBS för ett projekt till WBS för ett annat projekt. Du kan också importera uppgifter från en WBS-mall till WBS för ett specifikt projekt. Information om hur du skapar en WBS-mall finns i Skapa en mall för en uppdelad arbetsstruktur för projekt.
Varning
När du importerar uppgifter från ett annat projekts WBS eller från en WBS-mall, importeras alla uppgifter. När du har importerat uppgifter kan du ta bort alla uppgifter som inte ska användas i det aktuella projektet.
Gör så här om du vill importera uppgifter till en struktur:
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Öppna ett projekt att skapa en WBS för. I Åtgärdsfönster på fliken Plan, i gruppen Aktiviteter klickar du på Uppdelad arbetsstruktur.
Markera uppgiften som du vill importera uppgifter till i formuläret Uppdelad arbetsstruktur. De importerade uppgifterna läggs till den valda uppgiften som underuppgifter. När du har importerat uppgifterna kan du flytta dem på lämpligt sätt för det aktuella projektet och strukturen.
Klicka på fliken Importera mall under vald uppgift på fliken Struktur i Åtgärdsruta.
I formuläret Kopiera från kan du ange om du vill importera uppgifter från en struktur för ett annat projekt eller från en strukturmall. Som standard visas endast WBS-mallar i fältet Namn. Om du vill välja från en lista över projekt, avmarkera kryssrutan Visa bara mallar .
Välj namnet på den struktur eller strukturmall som innehåller de uppgifter du vill importera, och klicka sedan på OK i fältet Namn.
Ordna uppgifter i en WBS
Under arbetets gång i ett projekt kan du ändra ordning på uppgifter, ändra föregående uppgifter och ändra nivå för en uppgift. Du kan till exempel importera uppgifter från ett annat projekt och sedan bestämma dig för att en importerad underaktivitet är ett viktigt första steg i det aktuella projektet. Du kan flytta upp underaktiviteten till en högre nivå i hierarkin för att göra det en uppgift, flytta den uppåt i sekvensen av uppgifter och sedan ändra föregångarna för den.
Gör så här om du vill organisera uppgifter i en struktur:
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Öppna ett projekt I Åtgärdsfönster på fliken Plan, i gruppen Aktiviteter klickar du på Uppdelad arbetsstruktur.
Omorganisera uppgifterna i WBS:en efter behov. Följande tabell visar vilka åtgärder som du kan vidta för att ändra WBSEN.
Åtgärd
Beskrivning
Flytta en uppgift till en befattning tidigare i WBS
Markera uppgiften och klicka sedan på Flytta uppgiften uppåt i Åtgärdsfönstret.
När du flyttar en uppgift, flyttas alla underaktiviteter med den. Uppgifterna i strukturen numreras automatiskt om när en uppgift flyttas.
Flytta en uppgift till en befattning senare i WBS
Markera uppgiften och klicka sedan på Flytta uppgiften nedåt i Åtgärdsfönstret.
Höj en underuppgift till en högre nivå i uppgiftshierarkin
Markera uppgiften och klicka sedan på Minska indrag i Åtgärdsfönstret.
Den upphöjda uppgiften numreras automatiskt om för den nya positionen. Om till exempel en WBS-mall har tre överordnade uppgifter och en underuppgift kan du höja upp underuppgift 2.1. Den upphöjda uppgiften blir uppgift 3, och den tidigare uppgift 3 blir uppgift 4.
Du kan markera flera uppgifter du vill göra utdraget. När du klickar på Utdrag, flyttas uppgifter som du väljer upp med en nivå från tidigare nivå.
Flytta ned en uppgift en nivå i WBS
Markera uppgiften och klicka sedan på Indrag i Åtgärdsfönstret.
Uppgiften blir en underaktivitet för den föregående uppgiften. WBS har till exempel har två uppgifter. När du gör indraget av uppgift 2, blir den underordnad uppgift till uppgift 1 och numreras om automatiskt. Om uppgift 1 inte har några andra underaktiviteter numreras den nya underaktiviteten om till 1.1. Om uppgift 1 har andra underaktiviteter läggs den nya underaktiviteten till efter de andra underaktiviteterna och numreras efter detta.
Du kan markera flera uppgifter du vill göra indraget. När du klickar på Indrag, flyttas uppgifter som du väljer ned med en nivå från tidigare nivå.
Ta bort en uppgift
Markera uppgiften och klicka sedan på Ta bort i Åtgärdsfönstret.
När du tar bort en uppgift som har underaktiviteter, raderas alla dess underaktiviteter också. Den borttagna uppgiften tas också bort som föregående uppgift från alla uppgifter som var beroende av den.
Om du vill ta bort en överordnad uppgift men inte vill ta bort en eller flera av dess underaktiviteter, innan du tar bort den överordnade uppgiften, gör något av följande:
Höj underuppgifterna till samma nivå som den överordnade uppgiften.
Flytta underaktiviteterna till en annan överordnad uppgift.
Hitta och lösa planeringskonflikter i en WBS
När du registrerar data och timmar för uppgifter, kan informationen, som du anger, leda till schemakonflikter. Du kan manuellt ändra försöket, datum, och tiden för att uppgifter tidsplanering kommer att lösa konflikter eller så kan du låta systemet automatiskt identifiera och korrigera dem. Som standard identifierar och korrigerar systemet schemakonflikter när du anger information för uppgifter.
Om du vill använda automatisk tidsplaneringshjälp för en struktur, följ dessa steg:
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Öppna ett projekt I Åtgärdsfönster på fliken Plan, i gruppen Aktiviteter klickar du på Uppdelad arbetsstruktur.
Kontrollera att automatisk tidsplaneringshjälp är aktiverad i formuläret Uppdelad arbetsstruktur. Om automatisk tidsplaneringshjälp har aktiverats visas knappen Automatisk tidsplaneringshjälp är på i Åtgärdsfönstret.
Om automatisk tidsplaneringshjälp inte aktiverats, klicka på Automatisk tidsplaneringshjälp är av. Namnet på knappen ändras till Automatisk tidsplaneringshjälp är på.
Om du vill korrigera planeringsproblem som uppkommit innan du satt på automatisk planering, klickar du på Korrigera alla schemaavvikelser i Åtgärdsfönstret.
Om du vill avaktivera automatisk tidsplaneringshjälp och manuellt lösa schemakonflikter, följ dessa steg:
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Öppna ett projekt I Åtgärdsfönster på fliken Plan, i gruppen Aktiviteter klickar du på Uppdelad arbetsstruktur.
I formuläret Uppdelad arbetsstruktur går du till åtgärdsrutan och klickar på Automatisk tidsplaneringshjälp är på. När du klickar på den här knappen, ändrar namnet på knappen till Automatisk tidsplaneringshjälp är av.
Ändra värdena i fälten Arbetsinsats (timmar), Antal resurser, Start, Slutföroch Varaktighet (dagar) i förekommande fall.
Arbeta med beräknad och verklig intäkt och kostnad i en WBS
När du väljer en projektkategori för en uppgift och försäljningspriset och kostnaden per timme anges för projektkategorin kommer priset och kostnadsbeloppen automatiskt att läggas till i WBS för uppgiften. I kostnadsspårningsvyn i WBS kan du visa en jämförelse mellan planerade, uppskattade och verkliga intäkter och kostnader för en uppgift.
Om du vill jämföra planerade, beräknade och verkliga intäkter och kostnader för en uppgift gör följande:
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Öppna ett projekt I Åtgärdsfönster på fliken Plan, i gruppen Aktiviteter klickar du på Uppdelad arbetsstruktur.
På fliken Uppgift i avsnittet Visa klickar du på Kostnadsspårningsvy.
Granska statusen för intäkter och kostnader för varje uppgift. Följande tabell visar informationen i fälten i den här vyn.
Fält
Beskrivning
% Förbrukad kostnad
Procentandelen av bokförd kostnad delat med den beräknade totala kostnaden för uppgiften. Den totala uppskattade kostnaden visas i fältet Uppskattning vid slutförande .
Faktisk kostnad
Den totala timkostnaden som bokförts för en uppgift fram till detta datum.
Kostnad för slutförande
Resterande timkostnad för att slutföra en uppgift. Värdet beräknas automatiskt som Uppskattning på färdig – verklig kostnad.
Du kan ändra värdet i det här fältet. När du gör detta uppdateras värdet även i fältet Uppskattning vid slutförande.
Uppskattning vid slutförande
Den uppskattade totala kostnaden när den här uppgiften är slutförd, beräknat som Faktisk kostnad vid datum + Kostnad för slutförande
Planerad kostnad
Den uppskattade totala kostnaden för en uppgift.
Planerad kostnadsavvikelse
Den uppskattade kostnadavvikelsen för uppgiften, beräknad som Uppskattning vid slutförande - Planerad kostnad. Ett negativt värde innebär att den uppskattade kostnaden överskrider den totala budgeterade kostnaden.
I fältet till höger om värdena anger en bockmarkering att den totala projekterade avvikelsen är positiv eller noll. En varningssymbol anger att den planerade avvikelsen är negativ och att kostnaden för timmar för en uppgift förväntas överskrida den budgeterade kostnaden för uppgiften.
Arbeta med beräknade och verkliga timmar för uppgifter i en WBS
I WBS-formuläret kan du ange det uppskattade antalet timmar som krävs för att utföra en uppgift. När du anger beräknade timmar för uppgifter, läggs värdena automatiskt till i fält i insatsspårningsvyn av WBS.
Om du vill jämföra planerade, beräknade och verkliga timmar som har bokförts för en uppgift gör följande:
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Öppna ett projekt I Åtgärdsfönster på fliken Plan, i gruppen Aktiviteter klickar du på Uppdelad arbetsstruktur.
På fliken Uppgift i avsnittet Visa klickar du på Insatsspårningsvy.
Granska statusen för timmar i uppgifter. Följande tabell visar informationen i fälten i den här vyn.
Fält
Beskrivning
Förlopp i procent
Procentandelen verkliga timmar delat med det uppskattade antalet återstående timmar för att genomföra uppgiften. Den uppskattade timinsatsen visas i fältet Insats vid slutförande.
Faktisk insats (timmar)
Den totala antalet timmar för transaktioner som bokförts för en uppgift fram till detta datum.
Resterande insats (timmar)
Det uppskattade antalet återstående timmar som krävs för att slutföra en uppgift. Värdet beräknas automatiskt som Försök på färdig – verkligt försök.
Du kan ändra värdet i det här fältet. När du gör detta ändras antalet timmar även i fältet Insats vid slutförande.
Insats vid slutförande
Det beräknade totala antalet timmar för den här uppgiften när den har slutförts, beräknat som Faktiska timmar vid datum + Resterande insats.
Planerad insats
Den uppskattade totala arbetstiden för en uppgift.
Planerad insatsavvikelse
Den uppskattade avvikelsen för uppgiften, beräknat som Insats vid slutförande - Planerad insats. Ett negativt värde innebär att den uppskattade tiden överskrider den totala budgeterade tiden.
I fältet till höger om värdena anger en bockmarkering att den totala projekterade avvikelsen är positiv eller noll. En varningssymbol anger att den planerade avvikelsen är negativ och att antalet timmar för en uppgift förväntas överskrida det budgeterade antalet timmar för uppgiften.
Arbeta med WBS i
Du kan skapa en koppling mellan ett projekt i Microsoft Dynamics AX och motsvarande ett projekt i . Därefter kan du använda för att skapa eller uppdatera WBS för ditt projekt, och även skapa en WBS-mall som du kan använda i Microsoft Dynamics AX.
Du kan också använda för att ersätta uppdelade arbetsstrukturen för ett projekt som finns i Microsoft Dynamics AX. Mer information finns i Skapa eller uppdatera ett projekt med hjälp av Microsoft Project.
Om du vill uppdatera en struktur för ett projekt, som är integrerat i , följ dessa steg:
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Öppna ett projekt I Åtgärdsfönster på fliken Plan, i gruppen Aktiviteter klickar du på Uppdelad arbetsstruktur.
I formläret Uppdelad arbetsstruktur på fliken Åtgärdsfönster, på fliken Struktur klickar du på Öppna i Microsoft Project
Ändra WBS om det behövs. När du stänger WBS sparas ändringarna också i .
Anteckning
Du kan ta bort länken mellan ett projekt i Microsoft Dynamics AX och och arbeta i projektets WBS bara i Microsoft Dynamics AX. För att ta bort länken klickar du på Koppla bort länk från Microsoft Project i Uppdelad arbetsstruktur, i Åtgärdsfönstret, på fliken Struktur.
Kategori |
Förutsättning |
|---|---|
Konfigurationsnycklar |
|
Säkerhetsroller |
Om du vill skapa en struktur-mall måste du vara medlem i en säkerhetsroll som innehåller programbehörigheten Underhåll huvud för projektaktivitet (ProjActivityMasterMaintain). |
Se även
Skapa en mall för en uppdelad arbetsstruktur för projekt
Överför uppskattningar för uppdelat arbete till projektprognoser