Dela via

Skapa en garantiförfrågan för ett projektoffert

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En garanti kan utfärdas för en projektofferttransaktion mellan ett huvudkonto och en mottagare. När projektofferten har skapats kan huvudkontot skapa en garantiförfrågan för mottagaren och skickas till banken. När banken godkänner frågan utfärdas garantin till mottagaren. Mer information finns i Om enhetsbeteckningen för garanti.

Skapa en projektoffert

Använd formuläret Projektoffert när du vill skapa en projektoffert med Bankdokumenttyp som Garanti.

Anteckning

Innan du kan ange Bankdokumenttyp, måste du markera kryssrutan Bankdokument i Konfiguration formuläret, och sedan använda formuläret Allmänna redovisningsparametrar för att aktivera garantin. Mer information finns i Aktivera garantin.

  1. Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsofferter > Alla offerter.

  2. Skapa en ny projektoffert genom att klicka på Projektoffert.

  3. Välj Kontotyp i fältet Kund.

  4. Välj den kund som har begärt garantin i fältet Kund-ID .

  5. Klicka på snabbfliken Allmänt och välj sedan Garanti i fältet Bankdokumenttyp. Ange andra uppgifter som behövs.

  6. Klicka på OK när du vill stänga formuläret Skapa offert och gå tillbaka till formuläret Projektoffert.

Skapa garantiförfrågan för en projektoffert

Du kan begära ett garanti för en kund med formuläret Projektoffert . När du har gjort en begäran måste du skicka den till banken för godkännande.

  1. I Projektoffert formuläret klicka på snabbfliken Rader.

  2. Klicka på Nytt om du vill skapa en projektoffertrad för en artikel och ange sedan följande: Transaktionstyp, Projektkategori, Kvantitet, Radegenskap och Pris per enhet.

  3. Klicka på fliken Offert i Åtgärdsruta.

  4. Klicka på Garanti för att öppna formuläret Garanti i gruppen Bankdokument. Information om hur du skapar frågan, skickar den till banken och utfärdar garantin till mottagaren, finns i Begära och utfärda garantin

  5. Stäng formulären så att ändringarna sparas.

Se även

Öka eller minska den aktuella garantins värde

Avveckla, utöka eller annullera en garanti

Bokstaven garanti (formulär)