Skapa budgetregisterposter
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Innan du kan skapa budgetbelopp genom att ange budgetregisterposter måste du definiera ekonomiska dimensioner för budgetering. Du måste även ställa in budgetkoder, budgetmodeller, valutakurser och nummerserier. Om du tänker använda budgeteringsarbetsflöden, skapar du arbetsflöden och tilldelar dem sedan till budgetkoder. Om du tänker använda budgetkontroll, konfigurerar du budgetkontroll innan du skapar budgetbelopp. Mer information finns i Om grundläggande budgetering och Definiera budgetkoder.
Anteckning
Det här avsnittet innehåller allmän information om ekonomiska budgetar. Information om budgetar för projekt finns i Om projektbudgetar och prognoser.
Skapa en budgetregisterpost
På snabbfliken Budgetregisterpost i formuläret Budgetregisterpost anger du information för hela budgetregisterposten. Informationen omfattar budgetmodellen och budgetkoden. I rutnätet Budgetkontoposter anger du information om budgetbelopp för specifika ekonomiska dimensionsvärden för varje rad.
Klicka på Budgetering > Vanligt > Budgetregisterposter > Alla budgetregisterposter.
I åtgärdsrutan klickar du på Budgetregisterpost när du vill skapa en budgetregisterpost.
Välj en budgetmodell och en budgetkod på snabbfliken Budgetregisterpost.
Om du till exempel vill skapa ett ursprungligt budgetbelopp väljer du budgetmodellen Operationer, som identifierar budgeten, och budgetkoden InitalBud, som du tidigare definierade för budgettypen Ursprunglig budget.
Anteckning
Om arbetsflöde har aktiverats för budgetkoden som du väljer kommer budgetregisterposten att skickas till arbetsflödet.
Du kan välja en orsakskod.
Om bokföringsdefinitioner har aktiverats kan du högerklicka i fältet Bokföringsdefinition och klicka på Visa detaljer för att verifiera bokföringsdefinitionen. Bokföringsdefinitionen som visas är bokföringsdefinitionen som valts för budgettypen eller budgetkoden i formuläret Bokföringsdefinitioner för transaktioner. Mer information finns i Om bokföring av definitioner.
Anteckning
Fältet Bokföringsdefinition visas endast om kryssrutorna Använd bokföringsdefinitioner och Aktivera budgetanslag har markerats i formuläret Allmänna redovisningsparametrar.
Klicka på Lägg till rad i rutnätet Budgetkontoposter.
Ange ett datum. Detta datum bestämmer vilken period budgeten ska registreras i.
Välj en kontostruktur.
Ange ekonomiska dimensionsvärden.
Ange budgetbeloppet och budgetbeloppstypen. Standardbudgetbeloppstypen är Utgift. Men du kan ändra värdet till Intäkt för intäktbeloppstyper.
Anteckning
Om du måste öka ett intäktskonto och ett utgiftskonto samtidigt, måste du bokföra en budgetregisterpost som har budgetrapporttypen Ändring.
Välj en valuta.
Klicka på Uppdatera budgetsaldon i åtgärdsrutan.
Klicka på OK eller ange batchkriterier.
Skapa en budgetöverföring
Du kan skapa budgetöverföringar genom att skapa en budgetregisterpost som har en budgetkod som är kopplad till budgettypen Överför. Du minskar budgeten för ett eller flera ekonomiska dimensionsvärden och ökar sedan budgeten för andra ekonomiska dimensionsvärden med samma belopp.
Klicka på Budgetering > Vanligt > Budgetregisterposter > Alla budgetregisterposter.
Klicka på Budgetregisterpost i åtgärdsrutan.
Välj en budgetmodell och en budgetkod som är kopplad till budgettypen Överför på snabbfliken Budgetregisterpost.
Klicka på Lägg till rad i rutnätet Budgetkontoposter. Ange kontostrukturen och de ekonomiska dimensionsvärden som du vill överföra ett budgetbelopp från. Ange sedan ett negativt belopp, till exempel -1000,00.
Klicka på Lägg till rad om du vill lägga till en rad för kontostrukturen och de ekonomiska dimensionsvärden som du vill överföra budgetbeloppet till. Ange sedan ett positivt belopp, till exempel 1000,00.
Om flera konton måste användas för att öka budgeten med de ekonomiska dimensionsvärdena som tar emot budgetbeloppet lägger du till rader och anger sedan ett negativt belopp på varje rad.
Klicka på Uppdatera budgetsaldon.
Om arbetsflöde har aktiverats för budgetkoden som du valde för budgetöverföringen får du ett meddelande som informerar dig om att budgetöverföringsförfrågan har skickats till arbetsflödet.
Om arbetsflöde inte har aktiverats klickar du på OK eller anger batchkriterier.
Skapa en budgetöverföring när du skapar en annan post
Du kan skapa en budgetöverföring när du skapar en budgetregisterpost. Om du till exempel ser att en manuell budgetreservation kommer att överskrida budgeten kan du skapa en budgetöverföring för att justera tillståndet som är över budget. Du kan också skapa budgetöverföringar från källdokument som inköpsorder och fakturor, och från redovisningsjournaler.
Klicka på Budgetering > Vanligt > Budgetregisterposter > Alla budgetregisterposter.
I åtgärdsrutan klickar du på Budgetregisterpost när du vill skapa en budgetregisterpost.
Välj en budgetmodell och en budgetkod på snabbfliken Budgetregisterpost.
Anteckning
Du kan skapa en överföring från alla budgettyper, till exempel Ursprunglig budget eller Ändring.
Klicka på Lägg till rad i rutnätet Budgetkontoposter. Ange sedan datum, kontostruktur, ekonomiska dimensionsvärden, belopp och beloppstyp.
Spara raden.
Klicka på Skapa överföring om du vill öppna formuläret Skapa budgetöverföring.
Verifiera informationen högst upp i formuläret. Ange sedan från-datum, kontostruktur, från-värden i ekonomiska dimensioner och belopp.
Varning
För att minska budgeten för från-värden i ekonomiska dimensioner måste du ange ett negativt belopp. Beloppet som överförs från ett eller flera ekonomiska dimensionsvärden måste vara lika med beloppet som ska överföras till den valda värdet i den ekonomiska dimensionen. Transaktionssumman längst ned i formuläret måste vara 0 (noll). Mer information finns i Skapa budget överföring (formulär).
Klicka på Uppdatera budgetsaldon.
Om arbetsflöde har aktiverats för budgetkoden som du valde för budgetöverföringen får du ett meddelande som informerar dig om att budgetöverföringsförfrågan har skickats till arbetsflödet.
Om arbetsflöde inte har aktiverats klickar du på OK eller anger batchkriterier.
Allokera budgetregisterposter
Du kan allokera budgetregisterposter över perioder eller till ekonomiska dimensioner.
Periodallokeringsnycklar definierar procentsatsen av en budgetregisterpost som allokeras till specifika perioder. Periodallokeringsnycklar arbetar med räkenskapsårsdefinitionen för räkenskapskalendern som är kopplad till redovisningen. Om till exempel räkenskapsåret startar den 1 juli och slutar den 30 juni, och periodallokeringen är Fast, används allokeringen från det aktuella datumet till och med den 30 juni. Mer information finns i Kategorier för periodallokering (formulär).
Budgetallokeringsvillkor definierar procentsatsen av en budgetregisterpost som allokeras till specifika värden för den ekonomiska dimensionen. Till exempel kan en procentandel av resebudgeten allokeras över olika avdelningar. Mer information finns i Fördelningsvillkor för budget (formulär).
Klicka på Budgetering > Vanligt > Budgetregisterposter > Alla budgetregisterposter.
I åtgärdsrutan klickar du på Budgetregisterpost när du vill skapa en budgetregisterpost.
Välj en budgetmodell och en budgetkod på snabbfliken Budgetregisterpost.
Anteckning
Du kan skapa allokeringar från alla budgettyper, till exempel Ursprunglig budget eller Ändring.
Klicka på Lägg till rad i rutnätet Budgetkontoposter. Ange sedan datum, kontostruktur, ekonomiska dimensionsvärden, belopp och beloppstyp.
Spara raden.
Gör något av följande:
Klicka på Allokera över perioder om du vill allokera över perioder. Välj en periodallokeringsnyckel och klicka sedan på Allokera.
Klicka på Fördela på dimensioner om du vill allokera över ekonomiska dimensioner. Välj ett budgetallokeringsvillkor och klicka sedan på Allokera.
Kontrollera de nya raderna i rutnätet Budgetkontoposter. En återföringspost skapas för det budgetkonto som du har angett och nya budgetkontoposter skapas baserat på den allokering som du har valt.
Klicka på Uppdatera budgetsaldon.
Klicka på OK eller ange batchkriterier.
Skapa återkommande budgetbelopp
För vissa utgifter, till exempel hyra, är det budgeterade beloppet typiskt alltid samma för varje period. Du kan återskapa en budgetkontopost om du vill skapa ett återkommande budgetbelopp.
Klicka på Budgetering > Vanligt > Budgetregisterposter > Alla budgetregisterposter.
I åtgärdsrutan klickar du på Budgetregisterpost när du vill skapa en budgetregisterpost.
Välj en budgetmodell och en budgetkod på snabbfliken Budgetregisterpost.
Klicka på Lägg till rad i rutnätet Budgetkontoposter. Ange sedan ekonomiska dimensionsvärden, belopp och beloppstyp.
Klicka på Ange upprepning.
Ange intervalltyp, intervall och utgångsdatum och klicka sedan på Skapa.
Kontrollera de nya raderna och klicka sedan på Uppdatera budgetsaldon i rutnätet Budgetkontoposter.
Klicka på OK eller ange batchkriterier.
Se även
Om grundläggande budgetering och budget inställningar