Skapa eller ändra en organisationshierarki
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan använda organisationens hierarkier för att visa och skapa en rapport från olika perspektiv av din verksamhet. Du kan till exempel skapa en hierarki för momsrapportering, juridisk rapportering eller lagstadgad rapportering. Du kan ställa in en annan hierarki om du vill rapportera ekonomisk information som inte krävs lagligen, men som används för intern rapportering.
I det här avsnittet beskrivs hur du skapar och ändrar en organisationshierarki.
Skapa organisationer
Innan du skapar en organisationshierarki måste du skapa organisationer. Mer information finns i Skapa eller ändra en juridisk person eller Skapa eller ändra en driftenhet. Mer information om hur du skapar avdelningar och grupper finns i Nyckeluppgifter: Nya medarbetares befattningar och Hantera grupper.
Skapa en hierarki
Klicka på Organisationsadministration > Inställningar > Organisation > Organisationshierarkier.
Klicka på Ny.
Ange ett namn på organisationshierarkin.
Spara den nya hierarkin genom att trycka på CTRL+S.
Ange ett syfte med hierarkin
Innan du lägger till organisationer för en hierarki måste du välja ett syfte för hierarkin. Syftet, som du väljer, bestämmer vilka typer av organisationer som kan inkluderas i hierarkin. Mer information om enskilda hierarkisyften finns i Organisationshierarkier.
Gör på följande sätt om du vill tilldela ett syfte till en hierarki.
Klicka på Organisationsadministration > Inställningar > Organisation > Syften för organisationshierarki.
Välj ett syfte och klicka på Lägg till. Formuläret Organisationer visas.
Välj organisationshierarkin, som du vill tilldela till syftet, och klicka sedan på OK.
Lägg till organisationer i hierarkin
Du lägger till organisationer i hierarkin, som representerar strukturen för ditt företag.
Du kan inkludera juridiska personer och driftenheter i samma hierarki om båda organisationstyper kan användas för det syfte du har valt för hierarkin.
Klicka på Organisationsadministration > Inställningar > Organisation > Organisationshierarkier. Välj en hierarki och klicka på Visa.
Klicka på Redigera.
Klicka på Infoga och välj sedan en organisationstyp. Välj en organisation och klicka sedan på OK i formuläret som visas.
Välj organisationen där du vill lägga till nivåerna och klicka sedan på Infoga om du vill lägga till nivåer under en organisation.
Spara hierarkin när du är färdig med ändringarna.
Klicka på Spara som utkast om du vill spara ett utkast. Dina ändringar sparas, men hierarkin blir inte aktiv. Om du är klar med ändringarna av hierarkin, klickar du på Publicera och stäng. När du publicerar en hierarki måste du ange ett giltighetsdatum. Giltighetsdatumet anger när hierarkin blir aktiv.
Varning
Om du stänger formuläret Hierarkidesigner - utan att spara ändringar, visas en dialogruta med alternativ där du tillfrågas om att spara hierarkin som utkast eller ignorera dina ändringar. Om du stänger dialogrutan utan att göra något val ignoreras ändringarna.
Ändra en hierarki
Om en omorganisering, sammanslagning eller anskaffning uppstår, måste du ändra befintliga hierarkier i organisationen.
Du kan visa eller ändra en hierarki med ett framtida datum eller för ett giltighetsdatum som har publicerats. Du kan dock inte publicera uppdateringar av hierarkin mellan befintliga giltighetsdatum. Ändringar måste genomföras efter det sista giltighetsdatumet som publicerades för hierarkin.
Om du måste göra en korrigering, kan du ta bort den senaste framtida publicerade versionen av en hierarki. I faktarutan Framtida ändringar klickar du på Mer för att öppna formuläret Framtida ändringsdatum. Klicka på Ta bort senaste datumet.
Anteckning
Om du vill visa eller ändra en utkastshierarki du måste först visa den publicerade hierarkin som utkastet baseras på. Klicka sedan på Redigera. Utkastshierarkier kan inte öppnas direkt.
Klicka på Organisationsadministration > Inställningar > Organisation > Organisationshierarkier. Välj en hierarki och klicka på Visa.
Klicka på Redigera.
Om utkast redan finns för hierarkin visas ett meddelande när du klickar på Redigera. Du kan antingen fortsätta arbeta på utkastet eller ta bort utkastet och starta ett nytt. Du kan spara utkast för varje giltighetsdatum som publiceras.
Lägg till eller ta bort organisationer eller ändra platsen för organisationer i hierarkin.
Spara hierarkin när du är färdig med ändringarna.
Klicka på Spara som utkast om du vill spara ett utkast. Dina ändringar sparas, men den ändrade hierarkin blir inte aktiv. Om du är klar med ändringarna av hierarkin, klickar du på Publicera och stäng. När du publicerar en hierarki måste du ange ett giltighetsdatum. Om versioner av hierarkin som finns redan har framtida giltighetsdatum, börjar ändringarna gälla efter det sista giltighetsdatumet som publicerades för hierarkin.
Varning
Om du stänger formuläret Hierarkidesigner - utan att spara ändringar, visas en dialogruta med alternativ där du tillfrågas om att spara hierarkin som utkast eller ignorera dina ändringar. Om du stänger dialogrutan utan att göra något val ignoreras ändringarna.