Nyckeluppgifter: Ställ in en kategorihierarki
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kategorihierarkier används för att klassificerar produkter, leverantörer och andra data för analys och rapportering. Varje hierarki består av en överordnad kategori och en struktur av underkategorier, som även kallas de underordnade kategorierna. En organisation kan ha fler än en kategorihierarki. Till exempel kan det finnas en kategorihierarki av artikelkoder, som används för försäljning, och en annan kategorihierarki för att kategorisera anskaffningsaktiviteter. Du kan importera artikelkoder från ett vanligt branschklassificeringssystem, eller så kan du manuellt skapa en kategorihierarki för att uppfylla affärskraven för din organisation.
Vad vill du göra?
Läs mer om...
Ställ in en kategorihierarki
Tilldela en kategorihierarkityp
Lägg till kategorier i en hierarki manuellt
Ta bort eller inaktivera en kategori
Aktivera en kategori
Sök formulärhjälp
Sök närliggande uppgifter
Läs mer om...
Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.
Ställ in en kategorihierarki
Använd den här proceduren för att skapa en kategorihierarki och ställa in den överordnade kategorin. När du har skapat den överordnade kategorin kan du skapa kategorier underordnade manuellt, eller så kan du importera kategorier.
Anteckning
Kategorihierarki kan inte ändras genom att byta företag i Juridisk person för inköp-fältet eftersom Kategorihierarki omfattar alla företag. Om du lägger till en nod till Kategorihierarki, kommer den noden vara synlig för alla företag, eftersom Kategorihierarki inte är företagsberoende. Informationen på snabbflikarna under Juridisk person för inköp, alla visar information som gäller det specifika företaget i fältet Juridisk person för inköp.
Klicka på Produktinformationshantering > Inställningar > Kategorier > Kategorihierarkier. Klicka på Kategorihierarki i åtgärdsrutan.
Ange ett unikt namn och en alternativ beskrivning av hierarkin och klicka sedan på Skapa i formuläret Skapa en ny kategorihierarki. Som standard anges kategorihierarkin med statusen Aktiv.
I formuläret Kategorihierarki går du till åtgärdsrutan och klickar på Ny kategorinod.
Varning
Den första kategori, för vilken du skapar en ny kategorihierarki, är alltid den överordnade kategorin alla andra kategorier i hierarkin.
Ange ett namn och en valfri artikelkod för kategorin på snabbfliken Allmänt.
Markera kryssrutan Klassificera som en materiell produkt om du vill ange att produkter som tilldelas kategorin endast är fysiska artiklar, inte tjänster.
Ange en detaljerad beskrivning av kategorin som hjälper medarbetare att förstå syftet med kategorin i fältet Beskrivning. Beskrivningen visas i en knappbeskrivning när kategorin är vald i en transaktion.
Ange ett valfritt kort namn på kategorin i fältet Eget namn.
Ange ord för att identifiera kategorin i en sökning av kategorinamn i Enterprise Portal för Microsoft Dynamics AX i fältet Nyckelord. Du kan ange flera nyckelord, åtskilda med kolon eller semikolon.
På Kategoriattribut snabbflik, klicka på Lägg till för att tilldela attribute till kategorin. Du kan till exempel tilldela attributet VD till en kategori. Datatypen för detta attribut är Text. För varje kategori anger du namnet på en kategorichef som värde för detta attribut. Information om hur du skapar en kategoriattribut finns i Ställ in attribut och attributtyper.
Lägg till underkategorier från importerade artikelkoder på Artikelkoder snabbflik. I Importera kategorier (formulär) finns det information om importerade artikelkoder.
Välj en projektkategori som standardkategori som är kopplad till den valda projektkategorin på snabbfliken Tilldela projektkategorier.
Anteckning
Snabbfliken Tilldela projektkategorier är bara tillgänglig för hierarkityper i anskaffnings- och försäljningskategorin. Mer information om kategorihierarkityper finns i Kategori hierarkiska typer (formulär).
Överst på sidan
Tilldela en kategorihierarkityp
Använd den här proceduren när du tilldelar en typ till en kategorihierarki. Typen som du tilldelar bestämmer hur kategorihierarkin visas i Microsoft Dynamics AX. Om du exempelvis tilldelar anskaffningskategoritypen till en hierarki visas produkter från den här anskaffningskategorihierarkin i anskaffningsformulär som förfrågningar om offerter och inköpsrekvisitioner.
Du kan tilldela fler än en typ till samma kategorihierarki. Använd till exempel samma kategorihierarki för försäljnings- och anskaffningsaktiviteter som för produkter.
Klicka på Produktinformationshantering > Inställningar > Kategorier > Kategorihierarkityper.
Klicka på Nytt i formuläret Kategorihierarkityper.
Välj en hierarkityp i fältet Kategorihierarkityp.
Välj en kategorihierarki i fältet Kategorihierarki.
Överst på sidan
Lägg till kategorier i en hierarki manuellt
Använd dessa procedurer när du vill lägga till kategorier i en kategorihierarki manuellt. Du måste skapa den överordnade kategorin innan du kan lägga till fler kategorier i en kategorihierarki. När du har skapat den överordnade kategorin kan du använda den här proceduren för att lägga till underordnade kategorier.
Klicka på Produktinformationshantering > Inställningar > Kategorier > Kategorihierarkier.
Välj kategorihierarkin där du vill lägga till underordnade kategorier och sedan, i åtgärdsrutan, klickar du på Redigera på listsidan Kategorihierarkier.
Klicka på namnet på kategorin där du vill lägga till en underordnad kategori i formuläret Kategorihierarki i det vänstra fönstret.
Klicka på Ny kategorinod i åtgärdsrutan.
Ange ett namn och en valfri artikelkod för kategorin på snabbfliken Allmänt.
Markera kryssrutan Klassificera som en materiell produkt om du vill ange att produkter som tilldelas kategorin endast är fysiska artiklar, inte tjänster.
Ange en detaljerad beskrivning av kategorin som hjälper medarbetare att förstå syftet med kategorin i fältet Beskrivning. Beskrivningen visas i en knappbeskrivning när kategorin är vald i en transaktion.
Ange ett valfritt kort namn på kategorin i fältet Eget namn.
Ange ord för att identifiera kategorin i en sökning av kategorinamn i Enterprise Portal för Microsoft Dynamics AX i fältet Nyckelord. Du kan lägga till flera nyckelord, åtskilda med kolon eller semikolon.
På Kategoriattribut snabbflik, klicka på Lägg till för att tilldela attribute till kategorin. Markera kryssrutan Ärv kategoriattribut från överordnad kategori: om du vill tilldela samma attribut till en kategori som du tilldelar till den överordnade nyckeln för kategorin.
Lägg till artikelkoder från listan med importerade artikelkoder på snabbfliken Artikelkoder. Mer information om hur du importerar varukoder finns i Importera kategorier (formulär).
Välj en projektkategori som standardkategori som är kopplad till den valda projektkategorin på snabbfliken Tilldela projektkategorier.
Anteckning
Snabbfliken Tilldela projektkategorier är bara tillgänglig för hierarkityper i anskaffnings- och försäljningskategorin. Mer information om kategorihierarkityper finns i Kategori hierarkiska typer (formulär).
Överst på sidan
Ta bort eller inaktivera en kategori
Använd dessa procedurer när du vill ta bort eller inaktivera en kategori i en kategorihierarki. Du kan ta bort en kategori bara om det inte finns några poster, till exempel artikelkoder, produkter eller transaktioner, som refererar till kategorin. Om poster är kopplade till en kategori kan du inaktivera kategorin för att göra kategorin tillgänglig för transaktioner.
När du tar bort en kategori som har underordnade kategorier raderas även de underordnade kategorierna. När du inaktiverar en kategori som har underordnade kategorier inaktiveras även de underordnade kategorierna.
Klicka på Produktinformationshantering > Inställningar > Kategorier > Kategorihierarkier. Öppna kategorihierarkin som innehåller kategorin som du vill ta bort.
Klicka på namnet för den kategori som du vill ta bort i formuläret Kategorihierarki i det vänstra fönstret.
Klicka på Radera i åtgärdsrutan och bekräfta sedan borttagningen.
Om poster är kopplade till en kategori visas ett felmeddelande. Klicka på Inaktivera i åtgärdsrutan om du vill göra kategorin tillgänglig för andra poster. Poster som redan är associerade med kategorin behåller associationen med kategorin.
Överst på sidan
Aktivera en kategori
Använd dessa procedurer för att aktivera en kategori i en kategorihierarki om du vill göra kategorin tillgänglig för transaktioner. När du aktiverar en kategori som har underordnade kategorier kan du endast aktivera kategorin eller aktivera både kategorin och alla dess underordnade kategorier. Om du aktiverar en underordnad kategori aktiveras även eventuella överordnade inaktiva kategorier som är kopplade till den underordnade kategorin automatiskt.
Klicka på Produktinformationshantering > Inställningar > Kategorier > Kategorihierarkier.
Öppna kategorihierarkin som innehåller kategorin som du vill aktivera på listsidan Kategorihierarkier.
Klicka på namnet för den kategori som du vill aktivera i formuläret Kategorihierarki i det vänstra fönstret.
Klicka på Aktivera i åtgärdsrutan och bekräfta sedan aktiveringen.
Överst på sidan
Sök formulärhjälp
Kategori hierarkiska typer (formulär)
Anskaffningkategorier (formulär)
Sök närliggande uppgifter
Nyckeluppgifter: Ställa in och underhålla hierarkier för anskaffningskategorier