Om kategorihierarkier
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Det här avsnittet beskriver vad som kategorihierarkier är och fördelarna med att använda en kategorihierarki för anskaffning kontra en produkt. Kategorihierarkier används för att klassificerar produkter eller transaktioner för rapportering och analys. En organisation kan skapa fler än en kategorihierarki. Din organisation kan till exempel skapa en kategorihierarki för klassificering av produkter som den köper och en annan hierarki för produkter som den säljer. Antalet kategorihierarkier som används inom din organisation, och strukturen och antalet delkategorier i varje kategorihierarki, beror på rapporteringsbehoven i organisationen.
Det finns flera branschstandardiserade klassificeringssystem och system för artikelkoder vid rapportering till myndigheter eller branschorganisationer. Några av de mer vanliga exemplen är Intrastat, UNSPSC, NAICS, eCl@ss, eOTD och NIGP. Din systemadministratör kan importera hela eller en del av ett externt klassificeringssystem till Microsoft Dynamics AX. Du kan också manuellt skapa kategorier och artikelkoderna. Mer information om hur du importerar kategorier och varukoder finns i Importera kategorier (formulär).
När du har skapat en kategorihierarki tilldelar du en typ till kategorihierarkin. Typen avgör hur kategorihierarkin visas i Microsoft Dynamics AX. Om du exempelvis tilldelar typen Anskaffningskategorihierarki till en hierarki visas produkter från den här anskaffningskategorihierarkin i anskaffningsformulär som förfrågningar om offerter och inköpsrekvisitioner.
Följande tabell listar de tillgängliga kategorihierarkityperna och det allmänna syftet med varje typ.
Kategorihierarkityp |
Syfte |
|---|---|
Anskaffningskategorihierarki |
Används för anskaffningskataloger och inköpsaktiviteter. Endast en aktiv anskaffningskategorihierarki kan definieras för en organisation. |
Försäljningskategorihierarki |
Används för att strukturera produkter för försäljningsaktiviteter. Endast en aktiv försäljningskategorihierarki kan definieras för en organisation. |
Artikelkodhierarki |
Används för efterlevnad med branschstandarder och statliga rapporteringskrav. |
Derived financial hierarchy |
Används för att strukturera ekonomiska kategorier som kan härledas från ekonomiska dimensioner. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Public Sector har valts. |
När du skapar en kategorihierarki, kan du tilldela attribut till kategorier för att definiera egenskaper för kategorin. Ett exempel på ett kategoriattribut är Kategorichef. När du tilldelar detta attribut till en kategori, anger du namnet på personen att kontakta om produkter eller andra artiklar som tilldelas kategorin.
När du skapar en anskaffningskategorihierarki kan du tilldela leverantörer, produkter, produktattribut, regler och andra parametrar för varje anskaffningskategori. Mer information om anskaffningskategorihierarkier finns i Anskaffningkategorier (formulär).
Fördelar med att använda kategorihierarkier för anskaffning jämfört med att använda produkter
Du kan använda kategorier, produkter eller båda för anskaffning. För att bestämma vad som ska användas, bör du ta hänsyn till om produkten är för intern användning eller för återförsäljning; om du behöver den hierarkiska rapporteringen för anskaffning och försäljning, detaljhandel, artikelkoder eller härledda ekonomiska hierarkier; om produkter ska användas i produktionen, och lagerrapporteringskrav. Du bör också vara medveten om skillnaderna i hur kategorier och produkter bearbetas på inköpsorderrader och försäljningsorderrader och hur de arbetar med tvåvägs- och trevägsmatchningspolicyer.
I följande register finns hjälp för att bestämma om du vill använda kategorihierarkier eller produkter i olika situationer.
Att tänka på |
Kategorihierarki |
Produkt |
Noteringar |
|---|---|---|---|
Intern användning |
X |
Kategorier ger ett enklare sätt att spåra anskaffning av varor och tjänster som används internt inom organisationen. Detta är den vanligaste anledningen att använda kategorihierarkier. |
|
Hierarkisk organisering av produkter |
X |
För kategorihierarkier kan du rapportera i övre hierarkinivåer och även lägre nivåer. Mer information finns i Categories report (ProcCategory). |
|
Anskaffning och försäljning |
X |
X |
Du kan skapa en kategorihierarki för anskaffning och en kategorihierarki för försäljning, och du kan kopiera från kategorier och varukoder till den andra. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Ställa in och underhålla hierarkier för anskaffningskategorier. Du kan använda produkter för både anskaffning och försäljning. Mer information finns i Arbeta med lagerhantering. |
Butik |
X |
Du kan skapa (butik) kategorihierarkier. Mer information finns i Om butikshierarkier. |
|
Offentlig sektor |
X |
Du kan skapa en ekonomisk kategorihierarki som hämtats från. Mer information finns i Set up derived financial hierarchies (Public sector). |
|
Artikelkoder |
X |
X |
För kategorihierarkier kan du importera en artikelkodhierarki. Mer information finns i Importera kategorier (formulär). För produkter kan du tilldela varukoder till produkter. Mer information finns i Ställa in och underhålla artiklar. |
Artikelkoder på inköpsorder och försäljningsorder |
X |
X |
För kategorier kan du ange varukoder för inköpsorderrader och försäljningsorderrader. För produkter tas artikelkoderna på inköpsorderrader och försäljningsorderrader från artikelposten. Mer information finns i En allmän missuppfattning om artikelkoder. |
Fakturamatchningspolicyer för tvåvägs- och trevägsmatchning |
X |
X |
För kategorihierarkier tilldelar du matchningspolicyer till varje hierarkinivå. Mer information finns i Ställ in policyer för kategorihierarkier. För produkter tilldelar du matchningspolicyer till artiklar, artikelgrupper, leverantörer, leverantörsgrupper eller leverantör-artikel-kombinationer. Mer information finns i avsnittet Konfigurera fakturamatchning för leverantörsreskontra. |
Lagerrapportering |
X |
Lagerprodukter stöder ett bredare intervall av lagerrapporter. Mer information finns i Inventory and warehouse management reports. |
|
Tillverkning |
X |
Produkter ger en bättre spårning av tillverkningsrelaterade data än vad kategorier gör. Mer information finns i Produktinformationshantering, Huvudplanering och Produktionskontroll. |
|
Flera juridiska personer |
X |
För kategorihierarkier kan du skapa olika hierarkier för varje juridisk person. Du kan importera hierarkier från en juridisk person till en annan. Mer information finns i Importera kategorier (formulär). För produkter kan du skapa produkter och släppa dem till alla juridiska personer som använder samma produkt. Mer information finns i Ställa in och underhålla produkter. |
Se även
Nyckeluppgifter: Ställ in en kategorihierarki
Nyckeluppgifter: Ställa in och underhålla hierarkier för anskaffningskategorier
Kategori hierarkiska typer (formulär)