Hantera fonder i handelsavdrag
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Medel för handelavdrag används när din organisation deltar i kampanjaktiviteter med kunder. När organisationen har godkänt användning av medel för handelsavdragsaktiviteter, till exempel kundrabatter, kan du skapa och distribuera dessa medel på lämpligt sätt. Det här avsnittet innehåller information om hur du skapar en fond för handelsavdrag och tilldelar den till ett avtal om handelsavdrag och hur du fördelar ut fonder för handelsavdrag.
Skapa ett handelsavdrag och tilldela det till ett avtal om handelsavdrag
Använd den här proceduren för att skapa en fond för handelsavdrag och tilldela den till ett handelsavdragsavtal. Mer information om hur du skapar handelsavdragsavtal finns i Ställa in ett handelsavdragsavtal för en kampanj.
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Periodisk > Medel.
Klicka på Nytt i formuläret Medel.
Om ett fond-ID inte genereras automatiskt, ange ett och skriv sedan en beskrivning av fonden.
Ange följande information på snabbfliken Allmänt:
I fältet Typ väljer du om fonden är godtycklig.
I fälten Från datum och Till datum anger du den tidsperiod som fonden är aktiv.
I fältet Budgeterad fond anger du det belopp som budgeterats för fond.
Ange eventuellt ytterligare anteckningar om fonden i fältet Användning och välj användningstypen för fonden. Användningstypen kan till exempel vara Marknadsföring eller Kampanjer.
Välj kundkategorihierarkin för fonden på snabbfliken Kunder i filtret Hierarki.
Välj lämpliga noder att lägga till i listan och klicka sedan på >.
När du har lagt till alla kunder i en fond väljer du en kund och anger det budgeterade fondbeloppet för kunden i fältet Budgeterade.
Om du till exempel har en budget på 10 000,00 och du har 10 kunder ska du ange 1 000,00 för varje kundbudget.
Klicka på Lägg till produkter på snabbfliken Artiklar.
Välj lämplig produktgrupp i fältet Hierarki och välj sedan lämplig produktnod i fältet Lägg till produkter.
I fönstret Tillgängliga produkter väljer du de produkter du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till.
Klicka på OK för att lägga till produkterna.
I formuläret Medel på snabbfliken Allmänt i fältet Status, välj Godkänt.
Fördela en fond för handelsavdrag
Medel för handelavdrag fördelas via ett avtal om handelavdrag. Använd den här proceduren för att lägga till fondinformation till ett handelsavdragsavtal.
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Vanligt > Avtal om handelsavdrag.
Skapa ett nytt avtal om handelsavdrag eller öppna ett befintligt avtal. Mer information om hur du skapar ett handelsavdragsavtal finns i Ställa in ett handelsavdragsavtal för en kampanj.
I formuläret Avtal om handelsavdrag på snabbfliken Medel klickar du på Lägg till rad.
Välj fonden i handelsavdrag för avtalet i fältet Medel-ID.
Ange beloppet för den valda fonden som allokeras för detta avtal i fältet Kostnadsfallokering för händelse i procent.
Se även
Ställa in medel för handelsavdrag
Process trade allowance claims