Ställa in ekonomiska journalgodkännanden
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Hos vissa organisation måste journaler godkännas av en annan användare än den person som registrerade journalen. Två typer av godkännanden är tillgängliga för redovisningsjournaler: manuellt och arbetsflöde. Baserat på journalnamn kan du kräva manuellt godkännande, arbetsflödesgodkännande eller inget godkännande. Det går inte att använda både det manuella godkännandesystemet och arbetsflödesgodkännande för samma journalnamn.
Om manuellt journalgodkännande krävs rapporterar en användare som registrerar transaktioner i en journal denna som färdig. En behörig användare måste godkänna journalen i relevant Journal-formulär innan journalen kan bokföras. Mer information finns i Godkänn en journal.
Om arbetsflödesgodkännande har aktiverats för journalen, skickar användaren som registrerar transaktioner journalen till arbetsflödet för godkännande. I arbetsflödet skapas godkännanden, uppgifter och användarspecificerade meddelanden, och tilldelar dem till lämpliga användare och roller som identifieras i arbetsflödet. Godkännandearbetsflödena för redovisningsjournaler automatiserar godkännandeprocessen och gör det möjligt för användare med godkännandebehörighet att godkänna från en godkännandeuppgift utan direkt tillgång till journalen. Mer information finns i Sända ett dokument och Granska ett dokument tilldelas för godkännande.
Vissa knappar i formulären Journal och Bokföringsorder är inte tillgängliga när en journal har skickats för arbetsflödesjournalgodkännande. När journalen har godkänts blir alternativen på Bokför-knappen tillgängliga och de andra kontrollerna och fälten i formulären är inte längre tillgängliga. Om en användare redigerar en eller flera rader i en godkänd journal återställs arbetsflödets status, alternativen under Bokför-knappen är inte längre tillgängliga och de andra kontrollerna och fälten blir tillgängliga. När ändringarna har gjorts måste journalen skickas igen för godkännande.
Ställa in manuellt godkännande
Användaren som ansvarar för journalrutinerna ställer in godkännandesystemet för varje journal där godkännanden ska användas. Manuellt journalgodkännande kan användas för alla journaler i Microsoft Dynamics AX.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Journaler > Journalnamn.
I vänster fönster, välj den journal som används av godkännandesystemet, till exempel en journal av typen Dagligen.
I fältgruppen Godkännande, markera kryssrutan Aktiv och välj sedan en användargrupp i fältet Godkänn. De användare som tillhör den här användargruppen kan bara godkänna dessa journaler manuellt.
Ställa in arbetsflödesgodkännande
Användaren som ansvarar för journalrutinerna ställer in godkännandesystemet för varje journal där godkännanden ska användas. Arbetsflödesgodkännanden kan bara användas för valda redovisningsjournaler. Innan du börjar ska du se till att arbetsflödesn har skapats för de journaltyper som du vill använda arbetsflödesgodkännande för. Mer information finns i Ställ in arbetsflöden för leverantörsreskontra, Konfigurera arbetsflöden för kundreskontra, Ställ in arbetsflöden för anläggningstillgångar, och Ställa in arbetsflöde i Redovisning.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Journaler > Journalnamn.
I vänster fönster, välj den journal som används av godkännandesystemet, till exempel en journal av typen Dagligen.
I fältgruppen Godkännandearbetsflöde, markera kryssrutan Godkännandearbetsflöde och välj sedan en arbetsflöde som har skapats för journaltypen i fältet Arbetsflöde.