Skapa fakturaförslag för projekt med faktureringsregler (formulär)
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projektfakturor > Projektfakturaförslag. Använd åtgärdsrutan i gruppen Nytt och klicka på Fakturaförslag från faktureringsregel.
Använd det här formuläret om du vill söka efter transaktioner som har bokförts till ett projekt med faktureringsregler. Välja projekttransaktioner i sökresultatet och skapa sedan en Fakturaförslag, eller en preliminär faktura för projektet. Kreditnotor kan också ta med ett fakturaförslag och förskottsbetalningar från kund som avdrag.
När du granskar och bokför ett fakturaförslag skapas automatiskt en kundfaktura för projekttransaktioner i fakturaförslaget. Om projektet har flera finansieringskällor, skapas automatiskt en faktura för varje finansieringskälla i den proportionella mängden som anges i projektkontraktet.
Anteckning
Information om hur du skapar fakturaförslag för projekt som faktureringsregler inte har tilldelats en grupp finns i Skapa fakturaförslag (klassformulär).
I
I , du kan också använda det här formuläret för att göra följande i ett ej bokförda fakturaförslag:
Ändra försäljningspriset i raderna.
Skapa en avgiftstransaktion.
När du bokför fakturaförslaget läggs ändrade försäljningspriset och avgiftsbelopp till projekttransaktioner. Läs mer om hur du ändrar ett ej bokförda fakturaförslag, Skapa och bokför fakturaförslag.
Uppgifter där detta formulär används
Skapa fakturaförslag för projekt med och utan faktureringsregler
Skapa och bokför fakturaförslag
Navigera i formuläret
I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.
Knappar
Knapp |
Beskrivning |
---|---|
Sök |
Sök efter projekttransaktioner utifrån ett visst datumintervall och andra kriterier som du anger. När du klickar på den här knappen projekttransaktioner som uppfyller dina villkor visas i den Detaljer avsnitt. |
Indirekta komponenter |
Öppna den Transaktion för indirekt komponent formuläret där du kan granska indirekta kostnader som allokeras till den valda transaktionen baseras på antalet arbetstimmar som har lagts till i projektet. |
Dela utlånat belopp |
Öppna den Dela transaktion för förskottsbetalning från kund där du kan välja en del av en förskottsbetalning från kund ska inkluderas i fakturaförslaget. Det belopp som du väljer är en minskning av förslaget fakturabeloppet. |
Fält
Fält |
Beskrivning |
---|---|
Projektkontrakt |
Välj det projektkontrakt som du vill skapa ett fakturaförslag för. |
Fakturadatum |
Välj datum för bokföring av fakturaförslag. Som standard visas det aktuella datumet. |
Startdatum |
Välj det tidigaste transaktionsdatumet ska inkluderas i sökningen. |
Slutdatum |
Välj det senaste transaktionsdatumet ska inkluderas i sökningen. |
Försäljningsorderrad |
Markera den här kryssrutan om du vill inkludera försäljningsorderrader i sökvillkoren. |
Uppdatera artikelkvantitet |
Välj status för försäljningsorderraderna som du vill inkludera i fakturaförslaget. Anteckning Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Försäljningsorderrad. |
Faktureringsregelrad |
Identifieringsnumret för faktureringsregeln. |
Faktureringsregeltyp |
Fakturering regeltypen som hör till ett projekt, beroende på projekttyp. Till exempel en Milstolpe typen av faktureringsregel anger att du skapar en faktura för ett projekt med milstolpar när en milstolpe har nåtts. |
Ändra orderbeskrivning |
Ändra order ID-numret för ett projekt, eventuellt. |
Faktureringsregelvärde |
Det avtalade värdet som anges i faktureringsregeln. |
Fakturabelopp |
Belopp att fakturera kunden utifrån faktureringsregeln. |
Belopp som är tillgängligt för fakturering |
Fakturabeloppet efter avdrag för belopp som redan har fakturerats kunden. |
Fakturerat |
Det totala beloppet som ingick i tidigare fakturor till kunden. |
Transaktionsdatum |
Datumet då transaktionen bokfördes på projektet. |
Transaktionstyp |
Är transaktionen för timmar, artiklar, avgifter eller annan typ av projektaktivitet. |
Valuta |
Valutan som används i journalen bokförd transaktion. |
Projektkategori |
Projektkategori som är kopplat till transaktionen. |
Kvantitet |
Antal timmar, artiklar eller annan enhet i transaktionen. |
Pris per enhet |
Kostnaden per timme, artikel eller annan enhet för transaktionen. |
Radbelopp |
Det totala försäljningsvärdet för transaktionen, beräknat som kvantitet * enhetspris. |
Indirekta kostnader |
Försäljningsvärdet för indirekta kostnader, om sådant finns, som ingår i transaktionen. |
Projektdatum |
I den Avstämning med förskottsbetalning från kund i avsnittet Projektdatum är det datum när en förskottsbetalning från kund bokfördes till projektet. |
Aktivitet |
Namnet på projektaktiviteten för transaktionen. En aktivitet är en aktivitet som är tilldelad till ett projekt eller delprojekt. |
Transaktionsursprung |
Typ av journal eller andra källdokument som transaktionen har bokförts från. |
Radbelopp |
Beloppet för den förskottsbetalning från kund, uttryckt som ett negativt tal. En förskottsbetalning från kund som är inkluderade i ett fakturaförslag dras från transaktionsbeloppen för projektet. |
Belopp |
Det totala beloppet för de valda projekttransaktionerna före eventuella avdrag kund utlånat belopp. |
Totala avdrag |
Det totala beloppet för den valda kunden visas. |
Fakturanettobelopp |
Det totala beloppet för de valda projekttransaktionerna efter avdrag för eventuell kund utlånat belopp. |
Se även
Skapa fakturaförslag för projekt med faktureringsregler (formulär)
Skapa en förskottsbetalning från kund
Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).