Konfigurera Store Operations Assist för administratör

Förutsättningar

• Tilldela användaren rollen huvuddatahanterare till den person som konfigurerar Store Operations Assist för administratör.

• Skapa huvuddata i systemet. Du kan göra detta steg manuellt, men det rekommenderas att importera masterdata med hjälp av Microsoft Excel eller ladda den från ett annat system med ett gränssnitt som använder Microsoft Dataverse API. För en steg-för-steg beskrivning av Excel-importprocessen, följ den här länken: Importera data i modellbaserade appar-Power Apps

• Microsoft Power Automate-licenser för att konfigurera push-meddelanden. Beroende på storleken på medarbetarens bas måste du utvärdera antalet extra licenser som krävs.

Konfigurera appinställning

Om du vill konfigurera Store Operations Assist för administratör går du till menyn Ändra område och väljer Appinställning. 

Konfigurera målgrupper

Målgrupp används för att gruppera återförsäljningsställen där samma uppgifter ska köras. En grupp kan bestå av alla kombinationer av återförsäljare. I de flesta fall rekommenderas det dock att gruppera detaljbutiker med liknande egenskaper så att du kan utföra samma uppgifter i de återförsäljarna.  

Definiera målgrupper

Innan du börjar konfigurera Store Operations Assist för administratör bör du definiera en grupperingsstrategi för butik. Om du väljer rätt strategi för att gruppera målgruppen kan du spara tid till att definiera körningsplaner.

Du kan definiera de uppgifter du vill köra i varje grupp med butiker. Uppgifter kan till exempel vara en produktkontroll, resurskontroll eller undersökning. Du kan kontrollera om det finns grupper där du utför exakt samma uppgifter. I så fall kan du koppla uppgifter till en grupp. En butik kan vara medlem i flera grupper och de uppgifter som tilldelats varje grupp som butiken är medlem i visas i mobilappen. 

Kommentar

Om du tror att kommande ändringar inte gäller båda grupperna bör du se till att de är separata. Färre grupper betyder mindre underhåll, men du måste tänka på olika saker. 

Här är några exempel på målgrupper:

• Alla avdelningar med en yta på 15 000 m² eller större som kräver olika typer av tjänster och granskningar för en smidig verksamhet. 
• Alla affärer i stadens närområde som kräver unika visuella marknadsföringsuppgifter för att öka försäljningen. 
• Alla smyckesbutiker som har förstklassiga smycken som kräver särskilt underhåll och revisioner. 

Skapa en målgrupp

För att skapa en målgrupp:

1. Välj Målgrupper i den vänstra navigeringsrutan i Store Operations Assist för administratör. 

2. Välj +Ny om du vill skapa en ny målgrupp. Fönstret Ny målgrupp öppnas.

3. Ange lämplig information för målgruppen och välj Spara. 

Name	Värde
Namn	Namnet för målgruppen
Beskrivning	Beskrivningen av målgruppen

Lägg till medlemmar till målgruppen

I medlemsavsnittet kan du se de befintliga målgrupperna och tilldela målgruppen olika aktiviteter. 

Kommentar

En målgrupp kan vara en del av flera olika målgrupper och målgruppen kan ha flera olika målgrupper. 

Lägg till medlemmar till målgruppen:

1. Välj + Ny målgruppsmedlem för att skapa relaterade målgrupper som kan vara medlemmar i den skapade målgruppen. 

2. Ange datumintervall, välj Spara & Stäng.

Skapa och tilldela områden

Ett område används för att gruppera butiker i samma organisationshierarki. Butik 1, Butik 2 och Butik 3 som faller under Distrikt 1, kan tilldelas till ett område med namnet 1. När du tilldelar uppgiften till området Distrikt 1 tilldelas den automatiskt Lagring 1, Lagring 2 och Lagring 3. 

Så här skapar du ett nytt område och tilldelar det till en butik:

1. Välj +Nytt område.

2. Ange områdets namn och välj sedan Spara & stäng.

3. Välj affärsflöden i webbplatsöversikten.

4. Välj butik.

5. Tilldela det nya området till butiken och välj Spara & stäng.  

Tilldela butikssektioner

Du kan tilldela uppgifter till specifika platser i butiken som kallas för "butikssektioner", till exempel utcheckning, visning av ändlock och fönster.

Så här skapar du en butikssektionen:

1. Välj Butiksektioner.

2. Välj + Ny och ange namnet på butikssektionen.

3. Välj Spara & Stäng.

Definiera butiksåtgärder

Du måste definiera återförsäljningsåtgärder för att slutföra konfigurationsprocessen. 

Skapa uppgiftstyper

Du kan använda uppgiftstyp för att segmentera de olika typerna av butiksuppgifter i grupper (till exempel butiksvandring, kampanjuppsättning, visuell marknadsföring, lagerinventering osv.).

För att skapa en uppgiftstyp:

1. I vänstra navigeringsfönstret, välj uppgiftstyper. 

2. Välj +Ny i kommandofältet. 

3. Skärmen Ny uppgiftstyp öppnas. Ange namnet som ska visas senare när du skapar uppgiften. 

4. Välj Spara & Stäng. 

Skapa begäranstyper

Begäranstypen används (ett valfritt fält) av lagringsassistenten när en ny förfrågan skapas i Store Operations Assist för mobil. I det här fältet segmenteras de olika typerna av uppgifter i grupper (t.ex. rensning, reparationer, resurssupport osv.) som butikschefen kan filtrera eller sortera efter när han visar och godkänner förfrågningar. 

För att skapa en begäranstypen:

1. I den vänstra navigeringsrutan väljer du Begäranstyper. 

2. Välj +Ny i kommandofältet. 

3. Skärmen Ny typ av begäran öppnas. Ange namnet som markeras av butikspartnern när förfrågan skapas. 

4. Välj Spara & Stäng. 

Skapa annulleringsorsaker

Annulleringsorsaker anger orsakerna som en användare kan ange för att avbryta en uppgift. 

För att skapa en annulleringstyp:

1. I det vänstra navigeringsfönstret, välj Annulleringsorsaker. 

2. Välj +Ny i kommandofältet. 

3. Skärmen för orsak till att den avbryts öppnas. Ange namnet på orsaken till den avbröts. 

4. Välj Spara & Stäng. 

Konfigurera push-meddelanden

Med push-meddelanden kan du skicka uppdateringar till butikspartner via deras enheter. Push-meddelanden använder Microsoft Power Automate och utlöses av många olika scenarier, till exempel uppgiftstilldelning, uppgiftsgranskning osv. Med de här meddelandena kan du hålla butikspartner uppdaterade med den senaste uppgiftens tilldelning och slutförande.

Store Operations Assist erbjuder funktioner för push-meddelanden i både Store Operations Assist för administratör och Store Operations Assist för mobil.

Förutsättningar

• En Microsoft Power Automate-licens

• Godkänn meddelanden i enhetens inställningar (tillåt meddelanden i enhetsinställningarna)

För att aktivera push-meddelanden:

1. Gå till https://make.powerapps.com. Se till att du väljer den Store Operations Assist-miljö du skapat i kraven har valts högst upp till höger.

2. Välj Lösningar i den vänstra rutan och gå sedan till Standardlösningen.

3. Redigera push-aviseringsanslutningen för Store Operations Assist och kontrollera att den är aktiverad för miljön.

4. Redigera sedan CDS-anslutningsreferens och kontrollera att den är aktiverad för miljön.

5. Gå tillbaka till sidan Lösningar och leta reda på Store Operations Assist-lösningen.

6. Aktivera molnflödet (aktivera alla tre flödena).

Mer information finns i Aktivera push-meddelanden

Definiera virtuella avtalade tider och avtalade tider i butik

Du kan konfigurera typer av virtuella avtalade tider och avtalade tider i butik i lösningen Store Operations Assist. En virtuell avtalad tid är online mellan kunden och butikspartnern eller experten Microsoft Teams (videoklipp/bild). En avtalad tid i butik är offline mellan kunden och butikspartnern eller experten i butiken.

Så här definierar du typer av avtalade tider:

1. Välj Typer av avtalade tider i den vänstra navigeringsrutan i Store Operations Assist för administratör.  

2. Välj + Ny för att skapa en ny avtalad tid. Fönstret Ny typ av avtalad tid öppnas.  

3. Ange lämplig information för avtalade tiden och välj Spara.  

Skapa team för avtalad tid

Du kan skapa team för avtalade tider och lägga till användare som kan boka in en avtalad tid med kunder.

Skapa team för avtalad tid:

1. Välj Team för avtalad tid i den vänstra navigeringsrutan i Store Operations Assist för administratör.  

2. Välj + Ny för att skapa ett nytt team för avtalad tid. Fönstret Nytt team för avtalad tid öppnas.  

3. Ange lämplig information för teamet för avtalad tid och välj Lägg till. 

Konfigurera hjälp-URL

Du kan anpassa URL:en som är kopplad till hjälpknappen så att den passar verksamhetens behov bättre.

Mer information om hur du anpassar eller uppdaterar hjälp-URL:en finns i Anpassa hjälpupplevelsen.

Konfigurera instrumentpanel för Butiksinsikter (valfritt)

När du har distribuerat Power BI paketet måste du utföra följande steg för att säkerställa att du kan visa dataanalyser på instrumentpanelen Butiksinsikter.

• Konfiguration i Power BI
• Konfiguration i Power Apps Maker Portal

Konfiguration i Power BI

1. Logga in på Power BI med Power BI användarlicens.

2. Välj din arbetsyta och utför de konfigurerade stegen som beskrivs i följande avsnitt.

   • Ange datakällans sökväg
   • Ställ in schemalagd uppdatering
   • Konfigurera säkerhetsroller
   • Konfigurera rapportåtkomst

3. När du har slutfört uppsättningen navigerar du till Store Operations Assist > Butiksinsikter och kontrollerar om instrumentpanelen Butiksinsikter visas.

Ange datakällans sökväg

Du måste se till att data från rätt källa kommer in i instrumentpanelen för Butiksinsikter.

1. Markera de tre prickarna bredvid datauppsättning navigera till Inställningar.

   

2. Gå till datakällans autentiseringsuppgifter, och klicka eller tryck sedan på Redigera autentiseringsuppgifter.

   

3. Sök efter rätt extensionDataSourcePath och välj Logga in (samma licensierade användare).

   

4. Välj den hanterade arbetsytan och uppdatera datauppsättning efter inloggning.

   

Ställ in schemalagd uppdatering

Du måste konfigurera en schemalagd uppdatering för att säkerställa att data uppdateras regelbundet över alla rapporter under instrumentpanelen Butiksinsikter.

1. Markera de tre prickarna bredvid datauppsättning navigera till Inställningar.

2. Visa Uppdatera och växla konfigurationsflaggan till På. Ange uppdateringsfrekvens och välj lämplig tidszon och tid.

   

Kommentar

Med en förstklassig licens kan datauppsättning uppdateras åtta gånger, vilket gör att du kan konfigurera åtta tidsluckor.

3. Lägg till användare som krävs för att få meddelanden om fel vid uppdatering och välj Tillämpa när du är klar med installationen.

   

Konfigurera säkerhetsroller

Du måste konfigurera säkerhetsroller så att användarna kan komma åt rapporterna och visa data utifrån deras roller.

1. Markera de tre prickarna bredvid datauppsättning navigera till Säkerhet.

2. Lägg till alla användare som krävs i chefsrollen enligt den åtkomst som ges i och Dataverse välj Spara.

   

Konfigurera rapportåtkomst

Så här ger du rapportåtkomst till obligatoriska användare:

1. Välj Dela bredvid rapporten.

2. Lägg till alla enskilda användare och välj Skicka.

   

Konfiguration i Power Apps Maker Portal

Slutför stegen i följande avsnitt för att slutföra konfigurationen efter distributionen av instrumentpanelen Butiksinsikter.

• Ställa in parametrar

Ställa in parametrar

Du måste identifiera och ställa in parametrarna DomainName och AppId för att skapa webbadressen som används för att navigera till var och en av dagens höjdpunkter i instrumentpanelen Butiksinsikter.

1. Hitta ditt AppId genom att navigera till Store Operation Assist. Du kan hämta AppId från din webbläsares URL. På bilden som visas är DomainName retailsoastaging och AppId är 019fa200-50c7-ed11-b596-000d3a320028.

   

2. Gå till Power Apps Maker Portal och välj din miljö.

3. Välj Lösningar>Standardlösning>Datauppsättningar>Butikssammanfattning butiksåtgärder och välj Redigera parametrar.

4. Välj Lägg till parameter.

5. Ange värdet för parametern AppId som kopierades i föregående steg och välj Lägg till.

   

6. Ange värdet för parametern DomainName som kopierades i föregående steg och välj Lägg till.