Kom igång med Microsoft 365 för finansiella tjänster

  • Artikel
  • Gäller för:
    Microsoft Teams, Microsoft 365 for frontline workers

Medarbetare i frontlinjen inom finansbranschen har unika behov av att kommunicera och samarbeta baserat på de tjänster de erbjuder. För att få ut mesta möjliga av personalen i frontlinjen väljer du först vilka scenarier Som Microsoft 365 kan hjälpa dig med i din dagliga verksamhet och se sedan till att du förbereder din miljö med rätt grunder, team och appar för att stödja dessa scenarier.

  1. Välj de scenarier som du vill implementera för ditt företag.
  2. Konfigurera Microsoft 365 – Konfigurera Microsoft 365, Microsoft Teams och andra tjänster som du behöver.
  3. Konfigurera tjänster och appar – Använd teammallar för att snabbt konfigurera de team du behöver, inklusive de kanaler och appar du behöver för ditt företag. Lägg till andra appar från Microsoft efter behov för att stödja dina scenarier.

Välj dina scenarier

Microsoft 365 och Teams erbjuder funktioner som hjälper organisationer med finansiella tjänster att förbättra produktiviteten i sin dagliga drift och digitala omvandling. Vi rekommenderar följande scenarier för organisationer med finansiella tjänster:

Obs!

Dessa scenarier är också en del av Microsoft Cloud for Financial Services. Du kan göra mer med dessa scenarier när du även använder andra funktioner från Microsoft Cloud for Financial Services, till exempel Microsoft Dynamics 365. Läs mer om hur du använder den här lösningen som sammanför funktioner från Dynamics 365 och Microsoft 365 på Microsoft Cloud for Financial Services.

Kommunicera inom och mellan platser

Sammanför medarbetare och hantering mellan olika grenar för att samarbeta och effektivisera verksamheten med Teams och Teams-appar.

Viktiga appar och funktioner: Shifts, Walkie Talkie, Planner, Approvals, Praise, Listor, Uppdateringar, Viva Connections, Chat, Files

Ytterligare tjänster: SharePoint, Power Platform och Power Apps

Mer information: Teamsamarbete i frontlinjen

Förenkla affärsprocesser

  • Skapa och hantera scheman för dina anställda med Arbetspass
  • Automatisera organisationens unika arbetsflöden med Power Apps
  • Effektivisera godkännanden med appen Godkännanden
  • Spåra KPI:er (Key Performance Indicators) med Power BI-rapporter
  • Och mer

Viktiga appar: Godkännanden, Arbetspass, Uppdateringar

Ytterligare tjänster: Power Platform med Power Apps och Power BI

Mer information: Förenkla affärsprocesser

Registrera och utbilda anställda

Organisationer för finansiella tjänster har unika behov på grund av de höga kunskapsbaserna hos personalen i frontlinjen. Se till att personalen är förberedd med en stark registrerings- och utbildningsprocess, från räknefärdigheter till uppdaterade kunskaper om företags- och myndighetsförordningar.

Viktiga appar och funktioner: Listor, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, möten

Ytterligare tjänster: Sharepoint

Mer information: Utbildning och registrering

Förstärka företagskommunikationen

Medarbetarengagemang är en betydande bidragande orsak till tillfredsställelse, lojalitet och produktivitet på arbetsplatsen i alla organisationer. Lär dig hur du håller alla informerade och engagerade med hjälp av SharePoint, Teams, Viva Connections och Viva Engage.

Viktiga appar och funktioner: Viva Connections, Viva Engage, möten

Ytterligare tjänster: Sharepoint

Mer information: Företagskommunikation med medarbetare i frontlinjen

Obs!

För alla dessa funktioner måste användarna ha en lämplig licens. Mer information om allmän Teams-licensiering finns i Hantera användaråtkomst till Teams. Läs Förstå användartyper och licensiering för medarbetare i frontlinjen om du vill veta mer om hur du använder Microsoft 365 for frontline workers i kombination med andra licenser. En detaljerad jämförelse av vad som ingår i Microsoft 365-abonnemang för företag finns i jämförelsetabellen för modern arbetsplan .

Konfigurera tjänster och appar

Diagram över team, teammallar och appar som kan ingå.

Appar och tjänster för finansiella tjänster

Se till att dina arbetare kan kommunicera, samarbeta och leverera bra kundservice med Teams-appar som Shifts, Planner, Listor, Praise med mera. Du kan avgöra vilka appar som är tillgängliga för dina användare genom att aktivera dem i administrationscentret för Teams eller med hjälp av en teammall. Läs mer om att hantera Teams-appar.

För miljöer med finansiella tjänster kan följande appar och tjänster hjälpa dig att transformera dina affärsprocesser och stödja kommunikation.

Teams-appar och -tjänster Beskrivning Hantera Hjälp
Godkännanden Effektivisera signeringsprocessen genom att integrera Godkännanden i chatten. Hantera Godkännanden. Använda Godkännanden
Chatt Aktivera snabbkonversationer mellan personal med chatt i Teams. Chatta, team, kanaler & appar i Teams Chatta i Teams
Dokument och filer Dela standardrutiner, principer för regelefterlevnad, företagsprinciper och faktablad för finansiella produkter. Teams- och SharePoint-integrering Dela filer
Beröm Identifiera medarbetare för bra samarbete med appen Beröm. Hantera appen Beröm Skicka beröm till kontakter
Arbetspass Skapa och hantera scheman och klocka in och ut med Skift. Arbetspass för medarbetare i frontlinjen Använda Arbetspass
Planner Hjälp anställda att veta vad de ska fokusera på när de inte är med kunder genom att tilldela uppgifter. Företagets kontor kan använda uppgiftspublicering för att skicka ut uppgifter till platser och spåra förloppet på dessa platser. Hantera Planner-appen Använd Planner
Uppdateringar Checka in på återkommande eller engångsprioriteter, till exempel dagliga antal. Chefer kan skapa mallar som anställda kan fylla i och skicka. Hantera appen Uppdateringar Använda Uppdateringar
Virtuella avtalade tider Schemalägg och hantera virtuella konsultationer med klienter, visa analyser med mera i Virtuella avtalade tider-appen. Hantera Virtuella avtalade tider-appen Vad är den Virtuella avtalade tider appen?
Viva Connections Viva Connections skapar en upplevelse i Teams som kopplar samman anställda med verktyg, nyheter och resurser. Anställda kan visa ett anpassat nyhetsflöde från din organisation och en anpassad instrumentpanel med de resurser de behöver. Översikt över Viva Connections Använd Viva Connections
Viva Learning Tillhandahåll inledande och löpande utbildning för att se till att dina anställda är uppdaterade med sina kunskaper och kunskapsbas. Översikt över Viva Learning Använd Viva Learning
Viva Engage Anslut hela organisationen och aktivera kommunikation mellan avdelningar och regioner med Viva Engage. Översikt över Viva Engage Använd Viva Engage
Fler appar och tjänster från Microsoft Beskrivning Hantera Hjälp
Power Apps och Power Platform Integrera affärsprocesser och aktivera snabba uppdateringar av data, till exempel försäljningssiffror, KPI:er och andra rapporter. Teams-integrering med Microsoft Power Platform och Hantera Microsoft Power Platform-appar i Administrationscenter för Teams
SharePoint En ny, ansluten SharePoint-webbplats skapas varje gång du skapar ett nytt team. Du kan använda SharePoint för att lagra filer, publicera nyheter och se till att dina arbetare har åtkomst till viktig information. Teams- och SharePoint-integrering Lägga till en SharePoint-sida, en lista eller ett dokumentbibliotek som en flik i Teams

Mer information om hur du implementerar och implementerar Teams finns i Anta Microsoft Teams.