Dela via

Använda och samarbeta med agenter

Viktigt

Du måste vara en del av förhandsversionen av Frontier för att få tidig åtkomst till Microsoft Agent 365. Frontier ansluter dig direkt till Microsofts senaste AI-innovationer. Förhandsversioner av Gräns omfattas av de befintliga förhandsversionsvillkoren för dina kundavtal. Eftersom dessa funktioner fortfarande är under utveckling kan deras tillgänglighet och funktioner ändras över tid.

I den här artikeln får du lära dig hur du använder agenter i Agent 365 för att uppnå dina mål effektivt och optimera din tid och ansträngning.

Agentadministratörer kan komma åt flera mallagenter som är utformade för att fungera med populära appar och tjänster. Här är några av mcp-servrarna (Model Context Protocol) som är tillgängliga som mallagenter i Microsoft Agent 365:

I följande avsnitt visas hur du använder försäljningsutvecklingsagenten, som är en av de tillgängliga mallagenterna.

Använda försäljningsutvecklingsagenten

Viktigt

Försäljningsutvecklingsagenten släpps den 8 december 2025 eller senare.

Försäljningsutvecklingsagenten automatiserar uppsökande försäljning och hantering av potentiella kunder i Microsoft Teams. Den här AI-baserade agenten hjälper säljteam att skala prospektering och samtidigt upprätthålla personlig kommunikation.

Distribuera och skapa agenten

Sök efter försäljningsutvecklingsagenten i Teams Store eller Microsoft 365 Copilot Agent Store och följ stegen för att distribuera och skapa en instans av agenten.

När agenten har skapats kan du konfigurera den via Teams chatt.

Registrera agenten

Obs

När agenten har skapats kan det ta flera timmar innan den är redo att börja arbeta. Agenten kontaktar dig med ett Teams-chattmeddelande när den är redo att interagera med dig. Eventuella interaktioner med agenten innan den kontaktar dig ignoreras av agenten.

När agenten har skapats vägleder den dig genom konfigurationen via Teams. Du chattar med agenten för att konfigurera fyra nyckelområden: spelbok, riktlinjer, produktkunskap och inställningar.

Agenten ber dig att bekräfta eventuella ändringar i spelboken och riktlinjerna innan de tillämpas på dess konfiguration. Du kan testa varje ändring innan du tillämpar dem för att få förtroende för dina ändringar.

Tips

När du gör ändringar i spelboken och riktlinjerna sparar agenten dem som ett utkast som du kan testa innan du gör dem permanenta. Dina ändringar påverkar inte kundens uppsökande verksamhet förrän du uppmanar agenten att tillämpa dem. När du är klar med att föreslå och testa dina ändringar i spelboken och riktlinjen ska du be agenten att "tillämpa" dina ändringar så att de blir permanenta.

Konfigurationsramverk

Fyra viktiga komponenter formar agentens beteende.

Komponent Vad den gör Hur hanterar jag den?
Playbook Definierar din utveckling av potentiella kunder. Levereras med standardvärden; anpassa via Teams chatt.
Riktlinjer Anger kommunikationstonen och definierar acceptabla och oacceptabla beteenden när du engagerar dig i utsikterna. Ändra via Teams chatt efter behov.
Produktkunskaper Dokument och URL:er som lär agenten om dina produkter. Ladda upp direkt i Teams chatt.
Inställningar Styr tidsinställningar, ansvarsfriskrivningar och alternativ för att avbryta prenumerationen. Ändra språk via Teams chatt.

Tips

Du kan be agenten när som helst att se den för närvarande konfigurerade (eller utkastade) spelboken och riktlinjerna. Fråga bara!

Definiera spelboken

Spelboken definierar hur ett försäljningsutsikter går från en fas till en annan (uppsökande verksamhet -> kvalificering -> överlämning). Själva stegen är fasta, men du kontrollerar de regler som flyttar en möjlighet framåt.

När du uppmanas av försäljningsutvecklingsagenten kan du:

  • Använd standardspelboken (rekommenderas för första gången installation).
  • Ange dina egna regler. Till exempel "flytta till kvalificering efter att utsikterna har besvarat ett av dina e-postmeddelanden."

Du måste bekräfta ändringar i spelboken genom att be agenten att tillämpa dina ändringar innan de påverkar kundens uppsökande verksamhet.

Se riktlinjer

Riktlinjer definierar hur AI-agenten fungerar och kommunicerar i varje steg. Riktlinjerna omfattar saker som att formulera uppsökande verksamhet, svara på invändningar och hantera överlämningar eller eskaleringar.

Du kan:

  • Acceptera standardriktlinjerna.
  • Dela exempel på e-postmeddelanden för att hjälpa agenten att lära sig din ton och röst.

När du till exempel får två exempel på e-postmeddelanden identifierar agenten korrekt att de representerar uppsökande scenen, genererar matchande regler för ton och beteende och erbjuder sig att tillämpa liknande regler på andra steg som kvalificering eller överlämning.

Du måste bekräfta ändringar i riktlinjerna genom att be agenten att tillämpa dina ändringar innan de påverkar kundens uppsökande verksamhet.

Ge produktkunskap

Ange innehåll som hjälper agenten att representera ditt erbjudande korrekt.

Vad du kan dela med agenten:

  • Produkt- eller tjänstdokumentation (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • SharePoint- eller OneDrive-värdbaserade filer.
  • Offentliga webbsidor, till exempel produktsidor eller fallstudier.

Agenten stöder URL-crawlning på upp till två djuplänksnivåer (högst 100 länkar per nivå).

När du har laddat upp en fil ger agenten statusfeedback i Teams-chatten för att bekräfta om den har matat in innehållet eller påträffat några problem.

  • Framgång: "Fick det. Jag ska behandla den här sidan som produktkunskap."
  • Det går inte att bearbeta: "Jag kan inte visa den här filen direkt. Kan du dela en textsammanfattning eller dokumentversion i stället?"

Varning

Kunskapsändringar börjar gälla omedelbart. När ett dokument till exempel har laddats upp använder agenten det för kunduppsökande verksamhet. Du kan inte testa kunskapsändringar innan de tillämpas.

Varning!

Innehållet du delar med en agent, till exempel filer, chatthistorik eller e-postmeddelanden, kan sammanfattas eller inkluderas i agentens svar till andra användare, även de personer som ursprungligen inte har åtkomst till innehållet. Den här risken gäller oavsett känslighetsetiketter eller behörigheter för innehållet. Mer information finns i Förstå hur innehåll delas med agenter i Microsoft 365

Konfigurera inställningar

Anpassa hur agenten interagerar med potentiella kunder via e-post. Du kan justera:

  • E-posttakt: Antal och tidpunkt för uppföljningar.
  • Signatur: Så signerar agenten meddelanden.
  • Avregistrera text: Standardspråk för avanmälning.

Du kan använda standardinställningarna och ändra dem senare.

Viktigt

Slutför stegen i den ordning som beskrivs i den här artikeln. Skriv standard vid varje steg för att demonstrera och anpassa senare under coaching.

Testa agenten i chatten

Lägg till agenten i en 1:1 Teams-chatt för att testa agenten, ge feedback och godkänna beteendet i en miljö med låg risk. Tillhandahålla utbildningsmaterial så att agenten kan lära sig av dem.

Under testningen kan du ge feedback till agenten via chattmeddelanden. Fråga till exempel agenten om vad som gör en bra första utsökande e-post. När agenten har svarat ger du feedback om tonen, längden på e-postmeddelandet och så vidare.

Om du vill testa agenten ytterligare kan du ange en lista över potentiella kunder som en CSV- eller Excel-fil till agenten för att testa interaktioner med potentiella kunder i chatten. När du är säker på att agenten är redo att arbeta med verkliga framtidsutsikter går du vidare till nästa steg.

Ladda upp listan över potentiella kunder

Ange din lista över potentiella kunder till agenten för validering. Listan kan vara en CSV- eller Excel-fil med en rad per kontakt och kolumnrubriker inkluderade. Alla fält måste fyllas i.

Fält Description
E-postadress Prospects e-postadress.
Företagsnamn Organisationen som utsikterna fungerar för.
Product Det du marknadsför (särskilt viktigt om du använder samma agent för att täcka flera produktlinjer eller kampanjer).
First name Användaranpassning:

Om det finns filproblem meddelar agenten vad som saknas:

  • "Ingen kolumn med namnet "företagsnamn" hittades – lägg till innan du fortsätter."
  • "Den här filen är tom eller oläsbar." (agenten kanske inte har behörighet)
  • "Vissa rader saknar nyckelinformation. 92 av 100 framtidsutsikter är klara. Jag hoppar över de återstående åtta saknade e-post- eller produktdata."

Agenten hanterar problem som:

  • Rader som saknar kritiska fält hoppas över (du kan se vilka).
  • Felaktiga data, till exempel ogiltiga e-postformat, ignoreras.

Kör ett test

När listan har verifierats börjar agenten generera testinnehåll för e-post i Teams chatt:

  • Skapar exempel på e-postmeddelanden med hjälp av din konfiguration.
  • Tillämpar din ton och dina riktlinjer.
  • Innehåller varje utkast i Teams för granskning.

Till exempel refererar ett genererat testmeddelande till företaget, markerar värdeförslaget och slutar med ett tydligt anrop till åtgärd – i linje med strukturen för en välpresterande uppsökande sekvens.

Obs

Test-e-postmeddelanden som visas i chatten har länkar för att avbryta prenumerationen. Länkarna i chatten är platshållare och fungerar inte. När e-postmeddelanden skickas till kunder ersätts platshållarna för att avbryta prenumerationen med funktionella länkar för att avbryta prenumerationen.

Starta rollspel

Testa verkliga fall för att verifiera prestanda:

  • Prisfrågor: "Hur mycket kostar det här?". Agenten bör bekräfta frågan och antingen tillhandahålla prisvägledning på hög nivå (om den är konfigurerad) eller eskalera till en människa för detaljerade citattecken, med respekt för dina skyddsräcken.
  • Konkurrensjämförelser: "Hur är du bättre än [konkurrent]?". Agenten bör markera dina differentiatorer utan att nedvärdera konkurrenter, förbli faktiska och fokuserade på värde.
  • Brist på intresse: "Jag är inte intresserad just nu." Agenten bör bekräfta svaret, erbjuda sig att återansluta vid en bättre tidpunkt och markera konversationen på rätt sätt.

När testningen är klar skriver du Jag är klar med testningen.

När du skriver den här frasen förbereder sig agenten för liveuppsökande verksamhet.

Obs

Agenten identifierar inte automatiskt när testningen är klar. Du måste berätta det.

Arbeta med fragment

Du kan ange listan över potentiella kunder som en CSV eller en Excel-fil till agenten och be om go-live-planen. När du har granskat och godkänt planen börjar agenten arbeta med utsikterna och skickar utsökande e-postmeddelanden till dem. Agenten informerar dig också om dess förlopp och eskalerar proaktivt om den hittar något problem.

Du kan också fråga agenten om statusen. Du kan till exempel ange följande fråga: Ge mig en sammanfattning av de leads som du har arbetat med.

När agenten har bekräftat är den redo att gå:

  1. Ladda upp din slutgiltiga, godkända lista över potentiella kunder.
  2. Bekräfta att dina spelböcker, riktlinjer och inställningar har slutförts.
  3. Skriv Gå live.

Vad händer när du går live?

  • Agenten börjar skicka e-postmeddelanden efter din godkända takt.
  • Den spårar svar och klassificerar automatiskt utfall.
  • Alla skyddsräcken och regler för avregistrering respekteras.
  • Du får förloppsuppdateringar via Teams-meddelanden.

Medan den är live tillhandahåller agenten sammanfattningsuppdateringar i Teams:

  • Totalt antal framtidsutsikter som kontaktats.
  • Svar som tagits emot.
  • Leads har antingen överlämnats eller eskalerats.

Du kan begära realtidsuppdateringar genom att fråga:

  • Visa mig veckans uppsökande sammanfattning.
  • Vilka framtidsutsikter har inte svarat än?

Obs

När du går live börjar e-postmeddelanden skickas omedelbart. Agenten har för närvarande ingen konfiguration för att förhindra att den skickar e-postmeddelanden på helger, helgdagar eller efter arbetstid.

Skala agenten

När din agent har verifierats kan du skala den över produktlinjer, territorier (endast engelsktalande och USA) eller team. Varje instans kan ha en egen konfiguration samtidigt som den följer efterlevnadsregler för hela organisationen.

Metodtips för skalning.

  • Starta litet; med färre än 25 potentiella kunder innan de expanderas.
  • Granska sammanfattningar av åtaganden och justera konfigurationen regelbundet.
  • Håll spelböcker och riktlinjer aktuella när produkter och marknader utvecklas.
  • Skapa ytterligare instanser för nya produkter, regioner eller kampanjer.
  • Underhålla separata CSV-filer för varje uppsökande våg.
  • Granska sammanfattningar varje vecka för att säkerställa att skyddsräcken följs och tonen förblir konsekvent.

Projekthanteringsfunktioner

  • Pausa uppsökande: Omedelbart stoppar alla aktiva åtaganden.
  • Omtilldela leads: Vidarebefordra frekventa leads eller eskaleringar till specifika säljare (om de definieras i din prospect-fil).
  • Hantera avregistreringar: Registrerar automatiskt avregistreringar och säkerställer ingen ytterligare kontakt.

När en uppsökande våg har slutförts får du ett sammanfattningsmeddelande med fullständig statusuppdelning (skickad, väntande svar och avprenumererad).

Innehåll som stöds och som inte stöds

När du interagerar med försäljningsutvecklingsagenten i Teams är det här vad som fungerar och vad som inte fungerar:

Innehåll som stöds

  • Strukturerade affärsdata (CSV- eller Excel-filer).
  • Textbaserade dokument och däck (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Offentliga eller interna webblänkar (icke-mediainnehåll).
  • Konversationer i 1:1 Teams-chattar.

Kontroller som inte stöds

  • Video- eller ljudfiler.
  • Bildbaserat innehåll (.jpg, .png).
  • Gruppera chattar eller Teams-kanaler.
  • Outlook-trådar eller vidarebefordrade e-postmeddelanden.
  • Personlig, konfidentiell eller orelaterad information som inte är relevant för konfiguration av uppsökande verksamhet.

Om du delar innehåll som inte stöds, till exempel en videofil, frågar agenten: "Jag kan inte komma åt videofiler. Dela en skriftlig sammanfattning eller ett dokument."

Bevilja behörigheter

Försäljningsutvecklingsagenten använder följande behörigheter för att utföra sitt arbete.

Agent 365-verktyg

  • McpServers.Mail.All: Tillåter att programmet får åtkomst till Mail MCP-servern.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: Tillåter att programmet får åtkomst till OneDrive- och SharePoint MCP-servern.
  • McpServers.Word.All: Tillåter att programmet får åtkomst till Word MCP-servern.
  • McpServers.Excel.All: Tillåter att programmet får åtkomst till Excel MCP-servern.
  • McpServers.Knowledge.All: Tillåter att programmet får åtkomst till Knowledge MCP-servern.
  • McpServers.Teams.All: Tillåter att programmet får åtkomst till Teams MCP-server.
  • McpServers.Dataverse.All: Tillåter att programmet får åtkomst till Dataverse MCP-servern.
  • McpServers.Sales.All: Tillåter att programmet får åtkomst till MCP-servern sales.
  • McpServersMetadata.Read.All: Tillåter att programmet läser metadata för alla MCP-servrar.
  • McpServers.SharepointLists.All: Tillåter att programmet får åtkomst till SHAREPoint Lists MCP-servern.
  • McpServers.Me.All: Tillåter att programmet får åtkomst till Me MCP-servern.
  • McpServers.CopilotMCP.All: Tillåter att programmet får åtkomst till Copilot MCP-servern.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Läs alla kanalmeddelanden.
  • Chat.Read: Läs användarchattmeddelanden.
  • ChatMessage.Send: Skicka användarchattmeddelanden.
  • Files.ReadWrite.All: Har fullständig åtkomst till alla filer som användaren kan komma åt.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Läsa och skriva e-post i delade mappar.
  • Mail.Send.Shared: Skicka e-post åt andra.
  • Mail.Send: Skicka e-post.
  • Sites.ReadWrite.All: Har fullständig kontroll över alla webbplatssamlingar.
  • User.Read.All: Läs alla användares fullständiga profiler.
  • Chat.Create: Skapa chattar.
  • Presence.ReadWrite: Läs och skriv din närvaroinformation.

Konfiguration av Power Platform-miljö

  • user_impersonation: Tillåter användare att komma åt alla API:er.

Dataverse

  • user_impersonation: Tillåter att programmet får åtkomst till Common Data Service.

Power Platform-API

  • Connectivity.Connections.Read: Läs anslutningar.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Anropa Copilot Studio Copilots.

Api-program för meddelanderobot

  • AgentData.ReadWrite: Tillåter läsning/skrivning av agentdata.

Aktuella begränsningar

I följande tabell beskrivs aktuella begränsningar för försäljningsutvecklingsagenten i Agent 365:

Ytdiagram Så här fungerar det
Teams-chatt Endast 1:1 chattar mellan agentens skapare och agenten stöds. Andra kan inte chatta med agenten just nu.
Kommunikationskanaler Agenten interagerar bara med användare via e-post och Teams-chattar. Konversationer i Teams-kanaler, kommentarer i dokument, Teams-möten och andra kanaler stöds inte.
E-postadress Agenten svarar bara på e-posttrådar som den startar. Agenten ignorerar e-post som skickas till den om den inte har startat tråden.
Döpa När agenten har distribuerats är namnen på agenten permanenta.
Datainmatning Stöder SharePoint-, OneDrive- och webblänkar, men inte rekursiv crawlning eller mediefiler.
Rapporter Inga inbyggda instrumentpaneler för visuell rapportering. förloppet delas via Teams chatt.
Den mänskliga kontrollen När den har startats körs den autonomt tills den stoppas.
Testomfång Validering begränsad till Teams 1:1-chatt.
Automatisk progression Växlar inte automatiskt från testning till pilot.
Skicka e-post Skickar e-post hela tiden, inklusive helger.

Rapportera problem

Om du stöter på stötande AI-genererat innehåll kontaktar du oss på salesagentteam@microsoft.com.

Relaterat innehåll

  • Last updated on