Använd och samarbeta med agenter med egen identitet i Agent 365 (förhandsversion)

Viktigt

Denna funktion är en del av Frontiers förhandsvisningsprogram. Frontier ansluter dig direkt till Microsofts senaste AI-innovationer. Frontier-förhandsversioner omfattas av befintliga förhandsversionsvillkor i dina kundavtal. Eftersom dessa funktioner fortfarande är under utveckling kan deras tillgänglighet och funktioner komma att förändras över tid.

I den här artikeln lär du dig hur du använder och samarbetar med agenter i Agent 365 i syfte att automatisera uppgifter såsom försäljningsutskick och hantering av potentiella kunder. Upptäck hur mallagenter, exempelvis Agent för försäljningsutveckling, bidrar till att effektivisera arbetsflöden och låta dig fokusera på arbetsuppgifter med högre värde.

Agentadministratörer kan också distribuera förintegrerade ekosystempartneragenter som finns tillgängliga vid lansering, inklusive Genspark, Zensai, Egnyte, Zendesk, Manus, Kore, Kaisto och n8n.

Agentadministratörer kan använda flera mallagenter avsedda att fungera med populära appar och tjänster. Här följer några av de Model Context Protocol-servrar (MCP) som finns som mallagenter i Microsoft Agent 365:

Följande avsnitt visar hur du använder Agent för försäljningsutveckling, som är en av de tillgängliga agentmallarna.

Använd Agent för försäljningsutveckling

Viktigt

Agent för försäljningsutveckling är tillgänglig för kunder som har valt att delta i Microsoft 365-programmet för riktad release. Du kan välja Riktad release för hela din organisation eller bara för utvalda användare. Se Alternativ för Standard- eller Riktad release i Microsoft 365 för mer information om hur du väljer att gå med i programmet.

Agent för försäljningsutveckling automatiserar försäljningsutskick och hantering av potentiella kunder inom Microsoft Teams. Denna AI-drivna agent hjälper säljteam att skala upp prospekteringen samtidigt som de upprätthåller en personlig kommunikation.

Här följer en snabb demonstration av Agent för försäljningsutveckling i funktion:

Skicka feedback

Om du har frågor om produkten, AI-genererat innehåll eller behöver hjälp att konfigurera din agent, kontakta oss på salesagentteam@microsoft.com.

Distribuera och skapa agenten för försäljningsutveckling

Sök efter agenten för försäljningsutveckling i Teams Store eller Microsoft 365 Copilot Agent-butiken och följ stegen för att distribuera och skapa en instans av agenten.

Om du använder Dynamics 365 som ditt CRM integrerar du Agent för försäljningsutveckling med ditt CRM för att möjliggöra sömlös leadhantering och aktivitetsspårning.

Om du inte använder Dynamics 365, gå då vidare med att introducera Agent för försäljningsutveckling direkt i Teams i syfte att konfigurera dess spelbok, riktlinjer, produktkunskap och inställningar.

Resten av den här artikeln behandlar följande ämnen:

Registrera Agent för försäljningsutveckling

Kommentar

Efter det att agenten har skapats kan det ta flera timmar innan den är redo att användas. Agenten kontaktar dig med ett Teams-chattmeddelande när den är redo att interagera med dig. Agenten ignorerar alla interaktioner med dig innan den kontaktar dig.

Efter det att agenten har skapats guidar den dig genom konfigurationen via Teams. Du chattar med agenten för att konfigurera fyra nyckelområden: spelbok, riktlinjer, produktkunskap och inställningar.

Agenten ber dig bekräfta eventuella ändringar i spelboken och riktlinjerna innan dessa tillämpas på dess konfiguration. Du kan testa varje ändring innan du tillämpar dem, detta så att du känner dig trygg med dina ändringar.

Dricks

När du gör ändringar i spelboken och riktlinjerna sparar agenten dessa som ett utkast som du kan testa innan du gör dem permanenta. Dina ändringar påverkar inte kundkontakten förrän du ber agenten att tillämpa dem. När du är klar med att föreslå och testa dina utkast till spelboks- och riktlinjeändringar, se då till att instruera agenten att "tillämpa" dina ändringar så att dessa blir permanenta.

Ramverk för agentkonfiguration

Fyra huvudkomponenter styr hur din agent beter sig.

Komponent Vad den gör Hantering
Spelbok Definierar din prospektutveckling. Kommer med standardinställningar – anpassa via Teams-chatten.
Riktlinjer Sätter kommunikationstonen och definierar acceptabla och oacceptabla beteenden vid kontakt med potentiella kunder. Ändra i Teams-chatten vid behov.
Produktkunskap Dokument och URL:er som lär agenten om dina produkter. Ladda upp direkt i Teams-chatten.
Inställningar Styr tidpunkt, ansvarsfriskrivningar och avregistreringsalternativ. Ändra språk genom Teams-chatten.

Dricks

Du kan när som helst be agenten att visa den aktuella spelboken (eller dess utkast) samt riktlinjerna. Fråga bara!

Definiera spelboken

Spelboken definierar hur ett försäljnings-prospekt går från ett steg till ett annat (kontakt -> kvalificering -> överlämning). Stadierna i sig är fasta, men du styr reglerna som avgör när ett prospekt går vidare.

När du blir uppmanad av Agent för försäljningsutveckling kan du göra följande:

  • Använda standardspelboken (rekommenderas för första konfiguration).
  • Ange dina egna regler. Till exempel: "flytta till kvalificering efter att prospekten har svarat på ett av dina e-postmeddelanden."

Du måste bekräfta ändringar i spelboken genom att instruera agenten att tillämpa dina ändringar innan dessa påverkar kundutskick.

Ange riktlinjer

Riktlinjer definierar hur AI-agenten arbetar och kommunicerar i respektive steg. Riktlinjer omfattar sådant som att formulera utskick, bemöta invändningar och hantera överlämningar eller eskaleringar.

Du kan:

  • Godkänn standardriktlinjerna.
  • Dela exempel på postmeddelande för kontakt för att hjälpa agenten att lära sig ditt tonläge och din röst.

När du till exempel får två exempel på e-postmeddelanden för kontakt identifierar agenten korrekt att dessa representerar kontaktfasen, genererar matchande tonläges- och beteenderegler, samt erbjuder att tillämpa liknande regler på andra steg såsom kvalificering eller överlämning.

Du måste bekräfta ändringar i riktlinjerna genom att instruera agenten att tillämpa dina ändringar innan dessa påverkar kundutskick.

Tillhandahåll produktkunskap

Tillhandahåll innehåll som hjälper agenten att presentera ditt erbjudande på ett korrekt sätt.

Det här kan du dela med agenten:

  • Produkt- eller tjänstedokumentation (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • Filer som lagras på SharePoint eller OneDrive.
  • Publika webbsidor, såsom dina produktsidor eller fallstudier.

Agenten stödjer URL-genomsökning upp till två länknivåer (maximalt 100 länkar per nivå).

När du har laddat upp en fil avger agenten ett statusmeddelande i Teams-chatten för att bekräfta om innehållet har tagits emot eller om det uppstod några problem.

  • Lyckades: "Uppfattat. Jag kommer att behandla den här sidan som produktkunskap."
  • Kan inte bearbeta: "Jag kan inte se denna fil direkt. Kan du dela en textsammanfattning eller en dokumentversion istället?

Varning

Ändringar i kunskapen gäller direkt. Så snart exempelvis ett dokument laddats upp använder agenten det för kundkontakt. Du kan inte testa ändringar av kunskap innan dessa tillämpas.

Varning!

Det innehåll du delar med en agent, såsom filer, chatthistorik eller e-postmeddelanden, kan komma att sammanfattas eller inkluderas i agentens svar till andra användare, även de personer som inte har tillgång till innehållet från början. Denna risk gäller oavsett känslighetsetiketter eller behörigheter som har placerats på innehållet. För mer information, gå till Förstå hur innehåll delas med agenter i Microsoft 365

Konfigurera e-post- och utskicksinställningar

Anpassa hur Agent för försäljningsutveckling interagerar med potentiella kunder via e-post. Du kan justera:

  • E-postfrekvens: Antal och tidpunkt för uppföljningar.
  • Signatur: Hur agenten avslutar meddelanden.
  • Avregistreringstext: Standardformulering för att avregistrera sig.

Du kan använda standardinställningarna och ändra dem senare.

Viktigt

Genomför stegen i den ordning som beskrivs i denna artikel. Skriv standardinställning vid varje steg för att visa och anpassa senare under handledningen.

Testa Agent för försäljningsutveckling i chatten

Chatta med agenten i en Teams-chatt för att testa agenten, ge feedback och godkänna beteendet i en lågriskmiljö. Tillhandahåll utbildningsmaterial så att agenten kan lära sig av dem.

Under testning kan du ge feedback till agenten via chattmeddelanden. Fråga exempelvis agenten vad som gör ett bra första postmeddelande för kontakt. När agenten har svarat kan du ge feedback om tonen, mailets längd och liknande.

För att ytterligare testa agenten kan du göra följande:

  • Om du har integrerat agenten med ditt CRM, be agenten köra simuleringar med CRM-leads. Du kan till exempel säga "Kör en simulering med 10 leads från CRM och visa mig de e-postmeddelanden för kontakt du skulle skicka." Agenten kör simuleringen och delar genererade e-postmeddelanden för kontakt i chatten för din granskning.
  • Tillhandahåll en lista över prospekt som en CSV- eller Excel-fil till agenten och be den att generera e-postmeddelanden för kontakt för dessa prospekt i chatten. Till exempel kan du säga: ”Här är en lista över prospekt i den här filen.” Generera postmeddelande för kontakt åt dem." Agenten genererar exempel på postmeddelande för kontakt för varje prospekt och delar dem i chatten för din granskning.

När du är säker på att agenten är redo att arbeta med verkliga prospekt, gå vidare till nästa steg.

Ladda upp din prospektlista

Skicka din prospektlista till agenten för validering. Listan kan vara en CSV- eller Excel-fil där varje kontakt har en rad och kolumnrubriker ingår. Obligatoriska fält är följande:

Fält beskrivning
E-postadress Prospektets e-postadress.
Företagsnamn Organisationen som prospektet arbetar för.
Produkt Vad du marknadsför (särskilt viktigt om du använder samma agent för att täcka flera produktlinjer eller kampanjer).
Förnamn För anpassning.

Om det finns filproblem berättar agenten vad som saknas:

  • "Ingen kolumn med namnet 'företagsnamn' hittades – vänligen lägg till innan du fortsätter."
  • "Den här filen är tom eller oläslig." (agenten kanske inte har behörighet)
  • "Vissa rader saknar viktiga detaljer. 92 av 100 prospekt är redo. Jag kommer att hoppa över de återstående åtta prospekten som saknar mail eller produktdata."

Agenten hanterar problem såsom:

  • Rader som saknar kritiska fält hoppas över (du kan se vilka).
  • Felaktigt utformade data, såsom ogiltiga e-postformat, ignoreras.

Kör ett test

När din lista är validerad börjar agenten generera testinnehåll via e-post i Teams-chatten:

  • Skapar exempel på e-postmeddelanden för kontakt enligt din konfiguration.
  • Tillämpar ditt tonläge och dina riktlinjer.
  • Tillhandahåller varje utkast i Teams för granskning.

Till exempel nämner ett genererat testmail företaget, lyfter fram värdeerbjudandet och avslutar med en tydlig uppmaning till handling – vilket följer strukturen för en framgångsrik kontaktsekvens.

Kommentar

Testmail som visas i chatten har avregistreringslänkar. Länkarna i chatten är platshållare och fungerar inte. När e-post skickas till kunder ersätts avregistreringsplatshållarna med fungerande avregistreringslänkar.

Simulera verkliga situationer

För att verifiera prestanda, testa verkliga fall:

  • Prisfrågor: "Hur mycket kostar det här?". Agenten bör bekräfta prompten och antingen ge övergripande prissättningsråd (om detta är konfigurerat) eller eskalera till en person för detaljerade offerter, med respekt för dina riktlinjer.
  • Konkurrensjämförelser: "På vilket sätt är du bättre än [konkurrent]?". Agenten ska lyfta fram dina differentierande fördelar utan att tala illa om konkurrenter, och förbli faktabaserad samt fokuserad på värde.
  • Brist på intresse: "Jag är inte intresserad just nu." Agenten bör bekräfta svaret, erbjuda sig att återknyta kontakten vid en bättre tidpunkt, samt markera samtalet korrekt.

När testningen är klar, skriv Jag är klar med testningen.

När du skriver denna fras förbereder agenten sig för direktkontakt.

Kommentar

Agenten upptäcker inte automatiskt när testningen är klar. Du måste berätta det för den.

Multispråksstöd

Försäljningschefer på globala marknader behöver ofta engagera prospekt på flera språk utan att skapa separata regionala team. Flerspråkiga funktioner hjälper dig att utöka din räckvidd till nya områden samtidigt som du behåller meddelandets kvalitet och lokala relevans.

Agent för försäljningsutveckling kan generera kontaktutskick och svar på följande 22 språk:

  • Arabiska
  • Kinesiska (förenklad)
  • Tjeckiska
  • Danska
  • Nederländska
  • Engelska
  • Finska
  • Franska
  • Tyska
  • Grekiska
  • Hebreiska
  • Italienska
  • Japanska
  • Koreanska
  • Norska (bokmål)
  • Polska
  • Portugisiska (Brasilien)
  • Ryska
  • Spanska
  • Svenska
  • Thailändska
  • Turkiska

Med en enda konfiguration anpassar agenten meddelandeton och -struktur för varje språk och marknad, inklusive formalitet, e-poststruktur och uppmaningsstil. Den kan också fortsätta samtalet när prospektet byter språk mitt i en tråd.

Konfigurera språkinriktning i prospektdata

När du laddar upp en prospektlista kan du inkludera följande valfria kolumner:

Fält Syfte
Language Anger målspråket för respektive prospekt.
Land/region Anpassar ytterligare budskapet till regionala affärsnormer inom samma språk (t.ex. spanska för Spanien jämfört med Mexiko, eller franska för Frankrike jämfört med Kanada).

Om du inte anger ett Language-värde använder agenten det förvalda språket som konfigurerats i agentinställningarna.

Sök- och testbeteende

För personalisering söker Agent för försäljningsutveckling automatiskt både på engelska och på prospektets målspråk.

Innan du går live kan du genomföra simuleringsbaserade konversationstester på valfritt stödspråk i syfte att validera beteende och kvalitet.

Integrera Agent för försäljningsutveckling med ditt CRM

Agent för försäljningsutveckling kan integreras med Dynamics 365 för att ansluta till leads, logga interaktioner och synkronisera engagemangsåtgärder såsom e-post, kvalificering, diskvalificering och ägandeöverföring. Denna integration säkerställer att alla kontaktaktiviteter spåras och är tillgängliga för ditt säljteam.

Steg 1: Lägg till agenten som användare i CRM och tilldela agenten en lämplig roll

  1. Lägg till agenten som användare i ditt CRM och tilldela lämplig licens till agenten. Lär dig mer om skapa en användare och tilldela en licens.
  2. Tilldela lämplig roll till agenten, exempelvis "Säljare" eller en skräddarsydd roll med behörighet att få tillgång till och hantera leads. Läs mer om hur du tilldelar en säkerhetsroll till en användare i Power Platform-administratörscentret.

Steg 2: Aktivera Dataverse Model Context Protocol (MCP)-servern

Agent för försäljningsutveckling använder Dataverse Model Context Protocol (MCP)-servern för att ansluta till Dynamics 365. Se till att Dataverse MCP-servern är aktiverad i din miljö. Lär dig hur du aktiverar Dataverse MCP-servern i Power Platform-administratörscentret.

Steg 3: Publicera MCP-servern i CRM-miljön

Publicera sedan Dataverse MCP-servern i din CRM-miljö med hjälp av VS Code eller Agent 365 CLI-verktyget. Detta steg gör det möjligt för Agent för försäljningsutveckling att kommunicera med Dynamics 365 och utföra nödvändiga åtgärder.

Publicera med hjälp av VS Code

  1. I VS Code, skapa en ny fil kallad mcp.json med följande innehåll eller lägg till MCP-serverdefinitionen i din befintliga mcp.json-fil:

    {
  "servers": {
    "DataverseMCPServer": {
      "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement",
      "type": "http"
    }
  }
}

    Läs mer om hur du konfigurerar mcp.json-filen i Visual Studio Code.

  2. Starta MCP-servern.

  3. I bekräftelsedialogen, välj Tillåt och logga in med autentiseringsuppgifterna för klientorganisationen.

  4. Använd chattagenten i Visual Studio Code och interagera med den på ett naturligt språk för att publicera MCP-servern i din CRM-miljö.

    1. Fråga agenten vilka MCP-servrar som finns tillgängliga och i vilka miljöer de kan publiceras.
    2. I listan över tillgängliga MCP-servrar, välj Dataverse MCP-servern och be agenten att publicera den i din CRM-miljö. Du kan till exempel säga Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
    3. Kontrollera att publiceringsresultatet matchar ditt miljö-ID och är lyckat.

Om det uppstår ett fel under publiceringen eller miljö-ID:t inte stämmer kan du avpublicera MCP-servern och försöka igen. För att avpublicera, be agenten att avpublicera MCP-servern från miljön. Till exempel Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>..

Publicera med Agent 365 CLI-verktyget

  1. Installera Agent 365 CLI-verktyget.

  2. Lista de tillgängliga miljöerna att publicera MCP-servern till genom att köra följande kommando:

    a365 develop-mcp list-environments

  3. Lista tillgängliga MCP-servrar genom att köra följande kommando:

    a365 develop-mcp list-servers

  4. Publicera Dataverse MCP-servern i din CRM-miljö genom att köra följande kommando:

    a365 develop-mcp publish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>` --alias <alias> --display-name <display-name>

  5. Bekräfta att MCP-servern har publicerats korrekt genom att köra följande kommando och kontrollera att MCP-servern finns med i listan:

    a365 develop list-available

Om du vill ta bort publiceringen av MCP-servern och försöka igen, kör då kommandot a365 develop-mcp unpublish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>.

Nästa steg efter CRM-integrationen

Efter att MCP-servern har publicerats i din CRM-miljö kan Agent för försäljningsutveckling nu interagera med Dynamics 365. Du kan fortsätta med att registrera Agent för försäljningsutveckling direkt i Teams i syfte att konfigurera dess spelbok, riktlinjer, produktkunskap och inställningar.

Kommentar

  • Chatta med agenten i Teams och säg åt den att registrera till CRM. Till exempel kan du säga "Riley, registrera till CRM."
  • Se till att ställa in standardproduktrekommendationen för agenten.

Starta live-utskick med agenten

Du kan lämna listan över potentiella kunder på något av följande sätt och be om go-live-planen.

  • Som en CSV- eller Excel-fil till agenten
  • Genom att koppla agenten till ditt CRM-system, varigenom agenten kan hämta prospektlistan direkt från CRM-systemet.

Efter att du har granskat och godkänt planen börjar agenten arbeta med prospekten och skickar ut e-postmeddelanden för kontakt till dem. Agenten informerar dig också om framstegen och eskalerar proaktivt om den hittar något problem.

Du kan också prompt agenten om statusen. Du kan till exempel ange följande prompt: Ge mig en sammanfattning av de leads du har arbetat på.

När agenten har bekräftat är den redo att köra igång:

  1. Ladda upp din slutgiltiga, godkända prospektlista.
  2. Bekräfta att dina spelböcker, riktlinjer och inställningar är slutgiltiga.
  3. Skriv Gå live.

Vad händer när du går live?

  • Agenten börjar skicka mail enligt din godkända frekvens.
  • Den spårar svar och klassificerar resultat automatiskt.
  • Alla riktlinjer och avregistreringsregler respekteras.
  • Du får uppdateringar om framsteg via Teams-meddelanden.

När agenten är aktiv ger den sammanfattande uppdateringar i Teams:

  • Totalt antal kontaktade potentiella kunder.
  • Mottagna svar.
  • Överlämnade eller eskalerade leads.

Du kan begära realtidsuppdateringar genom att prompt:

  • Visa mig veckans sammanfattning av kontaktinsatser.
  • Vilka potentiella kunder har inte svarat än?

Kommentar

När du går live börjar e-postmeddelanden skickas omedelbart. För att kontrollera under vilka dagar och timmar agenten får genomföra uppsökande aktiviteter, använd Konfigurera avsändningstid.

CRM-åtgärder under pågående uppsökande arbete

Efter integreringen är alla nya leads som skapas i CRM-miljön automatiskt tillgängliga för utskick av agenten. All korrespondens till och från agenten och prospekter sparas i CRM, så att du kan följa respektive prospekts kontakt- och engagemangshistorik.

När agenten avgör att en potentiell kund är intresserad baserat på dennes e-postsvar, uppdaterar den lead-statusen i CRM till "kvalificerad" och tilldelar leaden till dess ansvarige (agentens skapare) för uppföljning. När agenten avgör att en potentiell kund inte är intresserad uppdaterar den lead-statusen i CRM till "diskvalificerad."

Du kan instruera agenten att stoppa CRM-baserad kontakt när som helst, vilket förhindrar att den bearbetar nya CRM-leads. Agenten fortsätter dock att arbeta med potentiella kunder som den redan kontaktat innan stoppkommandot gavs.

Konfigurera sändningstiden

Du kan ange ett utskicksfönster – vilka dagar och tider agenten får skicka e-postmeddelanden för kontakt – och agenten följer detta.

Hur det fungerar

När du konfigurerar ett utskicksfönster skickar agenten endast e-postmeddelanden för kontakt under de angivna dagarna och timmarna. Om inställt på 24/7 Pacific Time uppdateras alla dagar till 00:00–23:59.

Ha följande i åtanke när du konfigurerar sändningstiden:

  • Standardsändningsfönster: För klientorganisationer där denna funktion är aktiverad är sändningsfönstret som standard måndag–fredag, 08:00–18:00. För agenter som redan var aktiva när funktionen aktiverades är tidszonen standardinställd på UTC – tidszonen anges endast under anställningsflödet för nya agenter. Om din agent redan fanns, ställ då uttryckligen in tidszonen för att undvika sändning vid oväntade tidpunkter.

  • Tidszon måste specificeras: Tidszon bestäms inte automatiskt. Den måste anges uttryckligen. Om du säger "09.00 till 15.00" utan tidszon kommer agenten inte att göra något antagande – du måste säga "09.00 till 15.00 PST" (eller vilken tidszon som nu gäller). Den kommer inte automatiskt att följa din eller prospektets plats.

  • Helgspärr är datumspecifik, inte återkommande: Helgspärr gäller det specifika datumet som anges, inte den årligen återkommande helgdagen. Om du instruerar agenten att hoppa över julen eller fjärde juli (USA:s självständighetsdag), spärrar den just det datumet—till exempel 2025-12-25. Den kommer inte automatiskt att tillämpa samma spärr under kommande år. Detta behöver konfigureras om årligen.

  • Rapporteringen kan upplevas som inkonsekvent när ett sändningsfönster är aktivt: Om ditt fönster till exempel är inställt på måndag–fredag, 09–15 PST, och du tar ut en rapport på en söndag, visas alla prospekt på din lista som "Utskick"-stadiet även om inga mail har skickats ännu. Agenten håller korrekt tillbaka sändningar tills fönstret öppnas, men detta reflekteras inte i rapporten. Detta är en känd begränsning och innebär inte att e-post skickas ut utanför ditt angivna sändningsfönster.

  • 14-dagars lookahead-gräns: Om inget tillgängligt sändningsfönster finns under de kommande 14 dagarna – till exempel om alla datum i det fönstret är spärrade – kommer e-postmeddelandet inte att skickas. Om du spärrar en längre period, se då till att det finns minst ett tillgängligt sändningsfönster inom nästkommande 14 dagar i syfte att undvika att utskick uteblir helt.

Skala Agent för försäljningsutveckling över flera team

När din agent är validerad kan du skala den över flera produktlinjer, territorier (engelsktalande och endast USA) eller team. Varje instans kan ha sin egen konfiguration samtidigt som den följer organisationsövergripande efterlevnadsregler.

Bästa praxis för skalning:

  • Börja i liten skala – testa med färre än 25 potentiella kunder innan du utökar.
  • Gå igenom engagemangssammanfattningar och justera din konfiguration regelbundet.
  • Håll spelböcker och riktlinjer aktuella i takt med att produkter och marknader utvecklas.
  • Skapa ytterligare instanser för nya produkter, regioner eller kampanjer.
  • Underhåll separata CSV-filer för respektive utskicksomgång.
  • Granska sammanfattningar varje vecka för att säkerställa att riktlinjer följs och att tonen förblir konsekvent.

Hanteringsfunktioner:

  • Pausa utskick: Stoppar omedelbart all aktiv kommunikation.
  • Omtilldela leads: Vidarebefordra prioriterade leads eller eskaleringar till utvalda säljare (om detta anges i din prospektfil).
  • Hantera avregistreringar: Registrerar automatiskt avregistreringar och säkerställer att ingen ytterligare kontakt sker.

När en utskickskampanj är slutförd får du ett sammanfattningsmeddelande med en fullständig statusuppdelning (skickat, väntande svar och avprenumererat).

E-postkonversationsmönster för Agent för försäljningsutveckling

Agent för försäljningsutveckling upprätthåller kontinuiteten i e-postkonversationer genom att spåra trådens kontext istället för att enbart förlita sig på den ursprungliga mottagaradressen. Denna modell gör det möjligt för Agent för försäljningsutveckling att fortsätta en försäljningskonversation korrekt när prospekter vidarebefordrar mail, lägger till teammedlemmar eller låter kollegor svara åt dem.

Detta beteende är särskilt viktigt i verkliga köpcykler där flera intressenter är involverade i samma tråd vid olika tillfällen. Agent för försäljningsutveckling bevarar deltagarkontext, upptäcker kvalificerat intresse och skickar överlämningsmeddelanden till rätt personer.

Konversationskontinuitetsmodell

Prospektengagemanget skiftar ofta från en-till-en-kommunikation till flerpartskoordinering. I praktiken kan prospekt vidarebefordra meddelanden internt, lägga till kollegor i svar eller låta någon annan svara direkt.

Agent för försäljningsutveckling upprätthåller kontinuiteten genom att följa e-posttråden. Om trådmarkörer bevaras behandlar Agent för försäljningsutveckling det nya meddelandet som en del av samma konversation, även när avsändaren byter från den ursprungliga prospekten till en annan kontakt.

Kontaktidentitet och namnanpassning

Agent för försäljningsutveckling väljer hur kontakter ska tilltalas baserat på meddelandetyp och tillgängliga identitetssignaler.

E-posttyp Namnkälla
Inledande kontakt Prospektuppgift från CRM-system eller uppladdad fil (CSV eller Excel)
Uppföljningsmeddelande via e-post Samma lagrade prospektpost som används för utskick
Svarsmeddelande via e-post Inkommande meddelandeinnehåll, inklusive signatur, för att identifiera vem som faktiskt skrev svaret

Denna metod säkerställer att Agent för försäljningsutveckling adresserar den nuvarande svararen korrekt, även i de fall där svarare inte var den ursprungliga prospekten i systemet.

Koncept för engagemangsmönster

Svar genom vidarebefordran till kollega med den ursprungliga prospekten kvar

I detta mönster vidarebefordrar den ursprungliga prospekten Agent för försäljningsutvecklings-meddelandet internt. En kollega svarar sedan till Agent för försäljningsutveckling och behåller den ursprungliga prospekten kopierad.

Agent för försäljningsutveckling känner igen svaret som en del av den ursprungliga tråden, behåller deltagare som redan finns med i tråden, upptäcker kvalificerat intresse (till exempel en begäran om att boka ett samtal) och initierar överlämning genom att lägga till säljaren i Till-raden. Den resulterande överlämningen når kollegan som svarade, den ursprungliga prospekten samt säljaren.

Svar från prospekt med kollega tillagd i CC

I det här mönstret svarar den ursprungliga prospekten direkt till Agent för försäljningsutveckling och lägger till en kollega i CC samtidigt som intresse uttrycks.

Agent för försäljningsutveckling behandlar detta som samma pågående samtal, bevarar den tillagda kollegan i CC och genomför överlämning när avsikten är kvalificerad. Svaret riktas till den svarande intressenten, inkluderar säljaren för överlämning och behåller den tillkomna kollegan i tråden.

Ursprunglig prospekt ej informerad efter direkt svar från kollegan

I detta scenario vidarebefordrar den ursprungliga prospekten internt, och kollegan svarar direkt till agenten för försäljningsutveckling utan att inkludera den ursprungliga prospekten.

Agent för försäljningsutveckling känner fortfarande igen trådens kontinuitet, men respekterar den aktuella mottagaromfattningen. Den identifierar den svarande kollegans namn från det inkommande meddelandet (inklusive signatur), adresserar personen direkt och skickar endast överlämning till aktiva deltagare i svaret. Den ursprungliga prospekten förblir ej informerad om han/hon inte återintroduceras i tråden.

Överlämningsbeteende och nuvarande begränsningar

Agent för försäljningsutveckling hanterar varje inkommande meddelande så snart det anländer. Detta möjliggör snabba svar, men det väntar inte på att interna diskussioner vid sidan av ska vara klara innan det svarar.

Två praktiska begränsningar följer av den designen:

  • Omedelbart svar i konversationer med flera deltagare: Om en potentiell kund lägger till en kollega och ställer en prompt till kollegan, svarar Agent för försäljningsutveckling direkt när kvalificerat intresse identifieras, istället för att vänta på kollegans återkoppling.
  • Slutgiltighet efter överlämning och eskalering: När Agent för försäljningsutveckling lämnar över till en säljare, lämnar Agent för försäljningsutveckling tråden. Senare svar i den tråden hanteras av säljaren, och Agent för försäljningsutveckling återvänder inte till samtalet.

Dessa gränser tydliggör ägandet efter kvalificering och möjliggör fortsatt snabba svar under automatiserad interaktion.

Rapportera status för potentiell kund via CSV-export

Som försäljningschef behöver du ofta granska och stämma av stora mängder prospektdata för efterlevnad, rapportering och prestationsspårning. CSV-exportfunktionen gör detta enklare genom att ansvariga kan extrahera, analysera och dela prospektposter i ett strukturerat format.

När du begär prospektlistor i terminalfaserna erbjuder Agent för försäljningsutveckling en CSV-export istället för att visa en stor resultatmängd i chatten.

Terminalsteg som stöds:

  • Handoff
  • Eskalera
  • Diskvalificera
  • Inaktivera
  • Avbryt prenumerationen
  • Svarar ej

Så här fungerar det:

  • Varje CSV-fil innehåller endast prospekt från ett enda steg.
  • Filen innehåller nyckelfält såsom prospektens e-postadress och tidpunkt då prospektet trädde in i det stadiet.
  • Agenten tillhandahåller CSV-filen för nedladdning.

Detta hjälper ansvariga:

  • Att stämma av register med medgivandesystem i stora mängder
  • Att analysera trender per kampanj eller segment
  • Att dela data snabbt med interna team

Exempelfrågor:

  • "Ge mig prospekt som har avanmält sig denna månad i en CSV-fil"
  • "Ge mig alla avanmälningar"
  • "Exportera alla eskalerade leads till CSV"

Skärmdump av agent för försäljningsutveckling som tillhandahåller ett CSV-exportalternativ för potentiella kunder i sista steget

AI-bearbetning, dataflöden över geografiska gränser och EU-efterlevnad

Agent för försäljningsutveckling är utformat för att använda AI-bearbetningskomponenter i din valda geografiska region.

När bearbetningskapacitet inom regionen eller nödvändiga tjänstekomponenter inte finns tillgängliga kan viss data kopplad till tjänsten komma att bearbetas utanför din valda geografiska region.

Viktigt

För kunder inom EU:s datagräns innebär detta medgivande ingen förändring, undantag eller påverkan på befintliga åtaganden enligt EU:s datagräns. Dessa åtaganden gäller fortfarande.

Transparensmeddelande för installationsflöde

Agent för försäljningsutveckling kan komma att dirigera förfrågningar till olika stödda generativa AI-modeller baserat på tillgänglighet och kapacitet, vilket kan inkludera modeller från tredjepartsleverantörer såsom Anthropic. I vissa regioner kan tillgängligheten för tjänsten bero på om nödvändiga modelleverantörer är aktiverade på klientnivå via administratörscentret för Microsoft 365. Att inaktivera stödda modelleverantörer kan komma att påverka funktionaliteten för Agent för försäljningsutveckling i dessa regioner.

Om du inte ger ditt medgivande till möjlig behandling av förfrågningar utanför din valda geografiska region eller av andra stödda AI-modeller:

  • Installera inte Agent för försäljningsutveckling.
  • Om det redan är installerat, avinstallera agenten för försäljningsutveckling för att återkalla medgivandet.

För att hantera AI-leverantörer som agerar som Microsoft-underprocessorer i administratörscentret för Microsoft 365, granska då denna inställning.

Stödda och icke-stödda innehållstyper

Detta är vad som fungerar respektive inte fungerar när du interagerar med Agent för försäljningsutveckling i Teams:

Innehåll som stöds:

  • Strukturerade affärsdata (CSV- eller Excel-filer).
  • Textbaserade dokument och presentationer (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Offentliga eller interna webblänkar (icke-medialt innehåll).
  • Konversationer i 1:1 Teams-chattar.

Innehåll som ej stöds:

  • Video- eller ljudfiler
  • Bildbaserat innehåll (.jpg, .png).
  • Gruppchattar eller Teams-kanaler.
  • Outlook-trådar eller vidarebefordrade mail.
  • Personlig, konfidentiell eller icke-relaterad information som inte är relevant för utskickskonfiguration.

Om du delar innehåll som inte stöds, såsom en videofil, säger agenten: "Jag kan inte komma åt videofiler. Vänligen dela en skriftlig sammanfattning eller dokument."

Behörigheter för Agent för försäljningsutveckling

Agent för försäljningsutveckling använder följande behörigheter för att utföra sitt arbete:

Agent 365-verktyg

  • McpServers.Mail.All: Tillåter applikationen att komma åt MCP-servern för mail.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: Tillåter applikationen att komma åt OneDrive- och SharePoint MCP-servern.
  • McpServers.Word.All: Tillåter applikationen att komma åt MCP-servern för Word.
  • McpServers.Excel.All: Tillåter applikationen att komma åt MCP-servern för Excel.
  • McpServers.Knowledge.All: Tillåter applikationen att få åtkomst till Knowledge MCP-servern.
  • McpServers.Teams.All: Tillåter applikationen att få åtkomst till Teams MCP-servern.
  • McpServers.Dataverse.All: Tillåter applikationen att få åtkomst till Dataverse MCP-servern.
  • McpServers.Sales.All: Tillåter applikationen att få åtkomst till Sales MCP-servern.
  • McpServersMetadata.Read.All: Tillåter applikationen att läsa metadata för alla MCP-servrar.
  • McpServers.SharepointLists.All: Tillåter applikationen att komma åt SharePoint Lists MCP-servern.
  • McpServers.Me.All: Tillåter applikationen att komma åt Me MCP-servern.
  • McpServers.CopilotMCP.All: Tillåter applikationen att få åtkomst till Copilot MCP-servern.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Läs alla kanalmeddelanden..
  • Chat.Read: Läs användarens chattmeddelanden.
  • ChatMessage.Send: Skicka användarens chattmeddelanden.
  • Files.ReadWrite.All: Ha full tillgång till alla filer användaren kan komma åt.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Läs och skriv e-post i delade mappar.
  • Mail.Send: Skicka e-post.
  • Sites.ReadWrite.All: Få full kontroll över alla webbplatssamlingar.
  • User.Read.All: Läs alla användares fullständiga profiler.
  • Chat.Create: Skapa chattar.
  • Presence.ReadWrite: Läs och skriv närvaroinformation.

Power Platform-miljöservice

  • user_impersonation: Tillåter användare att komma åt alla API:er.

Dataverse

  • user_impersonation: Tillåter applikationen att få tillgång till Common Data Service.

Power Platform-API

  • Connectivity.Connections.Read: Läsa anslutningar.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Anropa Copilot Studio Copilots.

Meddelandebot-API-applikation

  • AgentData.ReadWrite: Tillåter läsning och skrivning av agentdata.

Nuvarande begränsningar för Agent för försäljningsutveckling

Följande tabell redogör för nuvarande begränsningar för Agent för försäljningsutveckling i Agent 365:

Ytdiagram Hur det fungerar
Teams-chatt Endast 1:1-chattar mellan agentens skapare och agenten stöds. Andra personer kan inte chatta med agenten för närvarande.
Kommunikationskanaler Agenten interagerar endast med användare via e-post och Teams-chattar. Konversationer i Teams-kanaler, dokumentkommentarer, Teams-möten och andra kanaler stöds inte.
E-posttrådar Agenten svarar endast på e-posttrådar som den själv har startat. Agenten ignorerar e-post som skickas till den, såvida den inte själv har startat tråden.
Ändra namn Agentens namn och e-postadress kan ändras i administratörscentret för Microsoft 365.
Datainmatning Stöder SharePoint, OneDrive och webblänkar, men inte rekursiv genomsökning eller mediafiler.
Analys Inga inbyggda visuella dashboards – framsteg delas via Teams-chatten.
Den mänskliga kontrollen När den väl är startad körs den autonomt tills den stoppas.
Testningens omfattning Validering sker endast i Teams 1:1-chatt.
Automatisk progression Byter inte automatiskt från testfas till pilotfas.
Skicka e-post Skickar e-post dygnet runt, även under helger.

Relaterat innehåll

  • Last updated on