Skapa en kontakt i ditt CRM-system från Copilot for Sales

Om det inte finns en extern kontakt i CRM-systemet än skapar du en kontakt i CRM direkt från Copilot for Sales.

Dricks

Ange kontaktens e-postadress i följande format när du skriver en e-post- eller mötesinbjudan: FirstName LastName <epostadress>. Om du gör det fylls motsvarande objekt i CRM-kontaktformuläret i automatiskt.

Att skapa en kontakt:

1. I rutan Copilot for Sales hovra över en ej sparad kontakt och välj sedan Lägg till (CRM).

   

2. I formuläret Ny kontakt, lägg till den nödvändiga informationen och välj sedan Spara.

   Kommentar

   Om din administratör har inaktiverat skapandet av den infogade posten öppnas formuläret Ny kontakt i CRM-formuläret för att fylla i informationen. Mer information: Konfigurera skapande av ny kontakt

   

   Kommentar

   Du kan också öppna kontaktformuläret i CRM. Välj Öppna i (CRM) och ange sedan information.

   Copilot for Sales kopplar automatiskt den nya CRM-kontakten till din externa kontakt.

Viktigt

Med implementeringen av den globala skapa-funktionen i Copilot for Sales kan skapandet av kontakt misslyckas när du använder processen för att skapa externa kontakter. Fortsätt att skapa kontakter i CRM genom att utföra följande steg i Teams-administratörsinställningarna:

1. Gå till Inställningar>Miljö>Formulär>Kontakt.
2. Välj ett av följande alternativ:
   • Skapa nya poster i Copilot for Sales
   • Skapa nya poster genom att öppna Salesforce från en länk
3. Spara inställningarna och skapa kontakten igen.

Signatur tillgänglig i e-post

Om du öppnar rutan Copilot for Sales från ett inkommande e-postmeddelande som innehåller avsändarens signatur, och du lägger till kontakten i ditt CRM kommer Copilot for Sales att förifylla kontaktinformationen utifrån signaturen och markerar fälten som den fyllas i. Du kan uppdatera informationen och spara.

Funktionen är endast tillgänglig för e-postmeddelanden på språk som stöds.

Lägga till nya kontakter via snabba CRM-åtgärder i e-postbanderoller

När du läser ett e-postmeddelande från externa kontakter och har minst en kontakt (i e-posttråden) som inte har sparats i CRM kan du lägga till de nya kontakterna via snabb CRM-åtgärder med hjälp av banderollmeddelandet överst i e-postmeddelandet.

1. Öppna ett e-postmeddelande med externa kontakter.

2. Välj Lägg till kontakt eller Lägg till kontakter.

3. I rutan Copilot for Sales, hovra över den osparade kontakten i rutan och välj sedan Lägg till.

   

4. I formuläret Ny kontakt, lägg till den nödvändiga informationen och välj sedan Spara.

För tillfället är banderollmeddelanden med snabb CRM-åtgärder tillgängliga på upp till två externa e-postmeddelanden per dag. Om du vill inaktivera banderoller ber du din administratör inaktivera dem.

Kommentar

Denna funktion lanseras gradvis och förväntas vara tillgänglig i slutet av maj 2024 för alla användare

Se även

Skapa en ny post i CRM från Copilot for Sales