Dela via

Installera Copilot for Sales (admin-distribuerad)

  • Artikel

Du måste vara Microsoft 365-administratör för att kunna distribuera och installera Copilot for Sales-tillägget för Outlook och Microsoft 365-program. Du måste vara Teams-administratör för att distribuera och installera Copilot for Sales-tillägget för Teams.

Du kan installera Copilot for Sales som ett integrerat program på flera plattformar eller som ett enskilt program på en enda plattform. Oavsett vilken metod du väljer kan du antingen starta från Microsoft 365 administrationscenter eller Microsoft AppSource för att installera i Outlook och tilldela användare. Om du startar från AppSource slutför du installationen i Microsoft 365 administrationscenter. I båda dessa fall rekommenderar vi att administratören installerar för bästa prestanda och användbarhet.

Du måste gå till Microsoft Teams administrationscenter och skapa konfigurationspolicyer för att installera appen och tilldela användare. Om du installerar Copilot for Sales-appen för Teams från AppSource installerar du den endast i din personliga omfattning, inte till dina användare.

Kommentar

  • Om dina användare använder Salesforce ska du kontrollera att Microsoft Power Platform inte är blockerat. Du kan kontrollera dess status på sidan OAuth-användning för anslutna appar i Salesforce.
  • Det kan ta upp till 24 timmar innan tillägget visas för användarna.

Privilegier som krävs för att använda Copilot for Sales

Copilot for Sales tillämpar organisationens befintliga CRM-åtkomstkontroller och användarbehörigheter. Administratörer måste ha rätt behörighet för att anpassa sina CRM-system och användarna måste ha rätt behörighet att visa, uppdatera och skapa poster i sina CRM-system från Copilot for Sales.

Kommentar

  • Om du har gjort ändringar i en användares behörigheter eller säkerhetsroller i ditt CRM, be den användaren att logga ut från Copilot for Sales i Outlook och logga sedan in igen för att dessa ändringar ska återspeglas på rätt sätt.
  • Ändringar av användarbehörigheter eller säkerhetsroller i CRM kan ta upp till 15 minuter att reflektera i Copilot for Sales-appen för Teams.

Behörigheter som krävs för Salesforce-administratörer

Salesforce-administratörer som behöver anpassa Copilot for Sales måste ha följande behörigheter.

Kravtyp Du måste ha
Behörighet Användarprofilen måste ha behörigheten Ändra alla data eller Hantera dataintegreringar

Obs! Behörigheter måste finnas i användarens profil och inte i de behörigheter som tilldelats användaren.

Ytterligare privilegier som krävs för Dynamics 365-kunder

Dynamics 365-administratörer

Om du använder de medföljande säkerhetsrollerna Systemadministratör eller Systemanpassare läggs Copilot for Sales administrationsprivilegier till automatiskt.

Om du använder anpassade säkerhetsroller måste du tilldela Dynamics 365-administratörerna följande privilegier och säkerhetsroll som behöver anpassa Copilot for Sales.

Kravtyp Du måste ha
Säkerhetsroll Copilot for Sales-administratör
Privilegium Läsbehörighet på tabellen Användare

Dynamics 365-säljare

Om du använder de medföljande säkerhetsrollerna Säljare eller Säljchef läggs Copilot for Sales-privilegierna till automatiskt och ingen ytterligare åtgärd krävs.

Om du använder anpassade säkerhetsroller måste du tilldela Dynamics 365-säljarna följande privilegier och säkerhetsroll som behöver använda Copilot for Sales.

Kravtyp Du måste ha
Säkerhetsroll Användare av Copilot for Sales
Privilegium Läsbehörighet på tabellen Användare

Säkerhetsrollen Copilot for Sales-användare kompletterar bara de anpassade säkerhetsrollerna och ersätter dem inte. Om en anpassad säkerhetsroll som tilldelats säljare saknar någon av privilegierna som ingår i säkerhetsrollen Säljare eller Säljchef kan det uppstå fel som är specifika för behörigheten Dynamics 365.

Information om hur du tilldelar säkerhetsroller finns i Tilldela en säkerhetsroll till en användare.

Om du vill redigera anpassade säkerhetsroller så att de matchar den medföljande rollen Säljare eller Säljchef, se Skapa eller redigera en säkerhetsroll för att hantera åtkomst.

För information om säkerhetsroller och privilegier, se Säkerhetsroller och privilegier.

Distribuera Copilot for Sales

Vill du ha steg-för-steg-instruktioner om hur man distribuerar Copilot for Sales? Här är Copilot for Sales distributionsguiden:

Hur använder du Copilot for Sales?

När du har installerat Copilot for Sales för användarna kan de börja använda dem i Outlook och Teams. Mer information om hur du använder Copilot for Sales finns i Öppna Copilot for Sales appen.

Se även

Installera Copilot for Sales i Outlook
Installera och fästa Copilot for Sales i Teams