Få åtkomst till Copilot for Sales-appen

Microsoft Copilot for Sales är en AI-assistent för säljare i Microsoft 365 som ansluter till försäljningslösningar för att ge nästa generations AI- och CRM-plattformsuppdateringar och insikter över produktivitetsarbetsflöden.

Om du inte har åtkomst till Copilot for Sales ber du din administratör installera det.

Få åtkomst till Copilot for Sales i Outlook

Som säljare kommunicerar du med många potentiella kunder via e-post. Copilot for Sales hjälper dig att förbereda dig för dina åtaganden. Den samlar information från ditt CRM-system Microsoft Office och utökar det med användbara insikter, så att du kan vara mer effektiv där du tillbringar större delen av dagen.

Du kan också komma åt Copilot for Sales med något av följande alternativ:

Outlook för skrivbord

• När du skapar ett e-postmeddelande eller skapar ett möte

  • Välj Copilot for Sales i menyfliken eller Alla program>Copilot for Sales (i den klassiska menyfliken)

    

  • Välj Fler kommandon (...) och sedan Copilot for Sales (i förenklade menyfliksområdet)

  • Välj Visa kontakt eller Lägg till kontakt i bannermeddelandet (för e-postmeddelanden)

  • Välj Visa information i banderollmeddelandet (för möten)

• När du läser ett e-postmeddelande eller öppna ett möte

  • I den klassiska menyfliken: Utför en av följande åtgärder:

    • Välj Copilot for Sales i menyfliken.
    • Välj Alla program>Copilot for Sales. I popup-fönstret väljer du Copilot for Sales. Om du vill lägga till en CRM-entitet som ett omfattande adaptivt kort i e-postmeddelandet väljer du Sök Copilot for Sales och väljer sedan CRM-entiteten.

    

  • I den förenklade menyfliken: Välj Fler kommandon (...) och sedan Copilot for Sales.

Nytt Outlook-skrivbord och Outlook på webben

• När du gör utkast för ett e-postmeddelande

  • I menyfliken väljer du Program>Copilot for Sales. I popup-fönstret väljer du Copilot for Sales. Om du vill lägga till en CRM-entitet som ett omfattande adaptivt kort i e-postmeddelandet väljer du Sök Copilot for Sales och väljer sedan CRM-entiteten.

    

  Kommentar

  Om Copilot for Sales har distribuerats av administratören fästs programmet automatiskt på menyfliksområdet.

  • Välj Visa kontakt eller Lägg till kontakt i bannermeddelandet (för e-postmeddelanden)

  • Välj Visa sammanfattning i banderollmeddelandet (för möten)

• När du läser ett e-postmeddelande

  • I åtgärdsfältet för e-post väljer du Program>Copilot for Sales.

    

  Kommentar

  Om Copilot for Sales distribueras av administratören fästs programmet automatiskt på åtgärdsfältet för e-post.

• När du skapar eller öppnar ett möte

  • Välj Copilot for Sales i menyfliken.

Fäst Copilot for Sales-appen i Outlook

Om du vill att Copilot for Sales ska vara synlig när du går igenom dina e-postmeddelanden och möten fäster du det så att programfönstret förblir öppet.

Om du vill fästa programmet väljer du kartnålen . Om du vill ta bort det väljer du kartnålen igen.

Få åtkomst till Copilot for Sales i Teams

Uppbackad av AI ger Copilot for Sales appen i Teams rekommendationer och information som hjälper dig att hålla kontakten med dina kunder, minimera datainmatning och anpassa dina engagemang för att avsluta affärer snabbare med högre vinstfrekvens. Få en djupare förståelse av kundernas behov från omskrivna samtalSammanfattningar med information om konversationer, och vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt med automatiskt skapade uppföljningar.

Information om hur samtalsinspelning används finns i Läs mer – Samtals- eller mötesinspelning.

Du kan också komma åt Copilot for Sales med något av följande alternativ:

Meddelandetillägg

Välj i en Teams-chatt eller -kanal Meddelandetillägg (...), sök efter Copilot for Sales-appen och välj den. På så sätt kan du dela CRM-poster med teammedlemmarna.

Under ett möte

Använd Copilot for Sales-appen under ett möte