Dela via

Hantera dina kunder med taggar

  • Artikel

Du kan använda anpassade taggar för dina kunder för att hjälpa till att gruppera, hantera, organisera och söka efter dem i Partnercenter.

  • Du kan använda upp till 150 taggar för varje kund.
  • Varje tagg kan innehålla upp till 50 tecken.

Förutsättningar

Om du vill använda kundtaggar måste du:

  • Ha rollen Administratörsagent
  • Ha en återförsäljarrelation med kunden

Tagga en kund

Du kan tagga en kund antingen på sidan Kundlista, på sidan Lägg till kund eller på kundens kontosida .

Så här ändrar du kundtaggar från sidan Kundlista:

  1. Logga in på Partnercenter och välj sedan Kunder.
  2. Välj Kundlista och välj sedan en kund.

    • Så här lägger du till en ny tagg: Välj Hantera taggar. Välj Skapa tagg för att lägga till en ny tagg. När du är klar väljer du Spara.

      Skärmbild av hantering av kundtaggar från sidan med kundlistor i Partnercenter.

    • Om du vill ändra befintliga taggar väljer du Tilldela taggar och markerar eller avmarkerar sedan befintliga taggar för att lägga till eller ta bort dem.

    • När du är klar väljer du Spara.

      Skärmbild av ändring av befintliga taggar från sidan kundlista i Partnercenter.

Så här taggar du en kund på sidan Lägg till kund :

  1. Logga in på Partnercenter och välj sedan Kunder.
  2. Välj Kundlista och sedan Lägg till kund.
  3. I avsnittet Taggar väljer du antingen Tilldela tagg eller Lägg till ny tagg. Skärmbild av att lägga till kundtaggar på sidan Lägg till kund i Partnercenter.

Så här taggar du en kund på kundens kontosida:

  1. Logga in på Partnercenter och välj sedan Kunder.

  2. Välj kunden.

  3. Välj Konto.

  4. I avsnittet Taggar väljer du antingen Tilldela tagg eller Skapa tagg.

    Skärmbild av att tilldela kundtaggar från en enskild kundsida i Partnercenter.

Sök efter en kund med taggar

Du kan söka efter taggade kunder med hjälp av kolumnen Taggar eller sökrutan Taggar .

Så här söker du efter en tagg med hjälp av kolumnen Taggar:

  1. Logga in på Partnercenter och välj sedan Kunder.
  2. Leta efter taggen i kolumnen Taggar . (Välj Kolumnrubriken Taggar vänder sorteringsriktningen.)

Om du vill söka efter en tagg med hjälp av sökrutan Taggar använder du följande steg:

  1. Logga in på Partnercenter och välj sedan Kunder.
  2. I sökrutan Tagga anger du namnet på en tagg.
  3. Välj Sök.

Alla kunder med taggen visas.

Relaterat innehåll

Läs mer om kundhantering och arbetsytan Kunder.