Hämta en mall för dataimport
Oavsett om dina data lagras i kalkylblad, databaser eller andra system bör du importera dina data till program för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation), så att du kan hålla reda på all kundinformation på en och samma plats. Du kan använda mallar för import av många olika typer av poster, till exempel konton, leads eller ärenden. Det finns en fullständig lista i mallarna för guiden Importera Data.
De här inställningarna hittar du i Microsoft Power Platform administrationscenter genom att gå till Miljöer> [välj en miljö] >Inställningar>Mallar>Mallar för dataimport.
Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet för att uppdatera inställningen.
- Följ anvisningarna i Visa din användarprofil.
- Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.
Välj en miljö och gå till Inställningar>Mall>Mallar för dataimport.
I dialogrutan Mallar för dataimport väljer du den typ av post som du vill hämta mallen för. Välj sedan Hämta.
I filhämtningsrutan klickar du på Spara eller Spara som och navigerar till den plats där du vill spara filen.
Välj Stäng.
Se även
Importera data (alla posttyper) från flera källor
Importera data