Aktivera dokumenthantering för specifika entiteter i SharePoint

Lagra de dokument som är relaterade till entitetsposter i SharePoint och få snabb åtkomst till, dela samt hantera dessa dokument från program för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation) genom att aktivera dokumenthantering för de specifika entiteterna.

Dricks

Om du inte har ställt in serverbaserad SharePoint-integrering kanske du vill göra det innan du aktiverar dokumenthantering för specifika entiteter. Mer information finns i Konfigurera SharePoint-integrering.

1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Microsoft Dynamics 365. Eller kontrollera att du har läs- och skrivbehörighet för alla posttyper som är anpassningsbara.

   Kontrollera din säkerhetsroll

   • Följ anvisningarna i Visa din användarprofil.

   • Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

2. I Microsoft Power Platform administrationscentret, välj en miljö.

3. Välj Inställningar>Integration>Dokumenthanteringinställningar>Dokumenthanteringsinställningar.

4. Välj de entiteter som du vill använda för att hantera SharePoint-dokument.

   Om URL-adressen inte har angetts, anger du URL:en till den SharePoint-webbplats där dokumentplatserna och dokumentprogrammen för dokumentlagring ska skapas och klickar på Nästa.

5. Tänk på följande serverbaserade integrationsinställningar.

   • Markera Utifrån entitet för att få dokumentbibliotek och mappar som är baserade på kontoentiteten som skapas automatiskt på webbplatsen SharePoint. Användare uppmanas inte att skapa dem.

   Om du inte vill att mappar skapas automatiskt, avmarkerar du kryssrutan Utifrån entitet.

   Viktigt!

   Om du har program för kundengagemang och SharePoint Online, se till att webbplatsen är under samma Microsoft 365 klientorganisation som dina miljöer.

   • Välj Slutför.

     Mer information om serverbaserad integrering finns i Konfigurera SharePoint-integrering.

Viktigt!

• Med undantag för entiteterna för affärsmöjligheter och kontrakt kommer en hierarkisk mappstruktur inte att skapas automatiskt i SharePoint för entiteter som har fler än en n till 1 (n: 1)-relation till den överordnade entiteten.
• För att dokumenthanteringen ska fungera korrekt för en entitet måste entitetsrelationen vara 1:N-relationer mellan entiteten och SharePoint dokumentenheten. Dokumenten som finns i SharePoint dokumentbiblioteket visas inte i programmet för entiteter med många till en (N:1) eller många till många (N:N) relationer mellan entiteten och en SharePoint dokumententitet.

Se även

Redigera befintliga SharePoint-webbplatsposter
Ställ in SharePoint-integrering