Uppdatera en Ägare och Ägande affärsenhet

Det finns situationer där du behöver uppdatera en posts ägare, en ägande affärsenhet eller både ägare och ägande affärsenhet eftersom posten ändrar ägarskapet. Om du har aktiverat tillåt postägarskap i affärsenheter kan du uppdatera postens ägande affärsenhet.

Om du vill uppdatera postens ägare och affärsenhet kan du lägga till den egna affärsenheten i formulärets rubrik och i sammanfattningen av formuläret.

Följ stegen nedan.

1. Öppna en kundengagemangsapp (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Välj en post, t.ex. ett konto.

3. Ändra Ägare eller Ägande affärsenhet i formulärhuvudet eller formulärsammanfattningen.

   

Postens ägarskap

En ny ägare måste ha användarstatus aktiverad för att få åtkomst till en post och ett av följande uttryck måste vara sant:

• Den nya ägaren måste tilldelas en säkerhetsroll som har läs-privilegier i tabellen.
• Den nya ägaren tillhör ett team som har Medlemsprivilegier – arv inställt på Direkt åtkomstnivå för användare (grundläggande) och teamens privilegier och har Läs-privilegier på användarnivå eller högre upp på tabellen.
• Den nya ägaren tillhör ett team som har Medlemsprivilegier – arv inställt på Endast teamprivilegier och har Läs-privilegier på organisationsnivå eller högre upp på tabellen.

Om du har aktiverat alternativet postägarskap i affärsenheter och dina användare tilldelas team, teamets säkerhetsroll Medlemsprivilegier – arv måste ställas in på Direkt åtkomstnivå för användare (grundläggande nivå) och teamprivilegier för att tillåta teammedlemmar att äga poster.

Du kan även ange en användare med status Inaktiverad som ägare av en post (rad) förutsatt att användaren har Läs-privilegium i tabellen. Det innebär att användaren med status Inaktiverad måste tilldelas en säkerhetsroll med privilegiet. När en aktiv användare tas bort från klientorganisationen anges användarens status till Inaktiverad i systemet med den tilldelade säkerhetsroll kvar. Du kan därför fortsätta att göra den här användaren till ägare av poster.

Anteckning

Om ingen säkerhetsroll tilldelats användaren med status Inaktiverad och du vill ändra postägarskapet till den här användaren kan du aktivera inställningen allowRoleAssignmentOnDisabledUsers med verktyget OrgDBOrgSettings för att tilldela rollen till användaren.

Tabellrelation och sammanhängande beteende

Om det finns relaterade tabeller och relationsbeteendet är inställt på överordnad, kan det få en sammanhängande effekt om du uppdaterar postens ägare och/eller ägarens affärsenhet. Mer information finns i Om åtgärden Tilldela.

Tilldela om alla poster som tillhör en användare

Om du vill tilldela om alla poster från en användare till dig själv, ett team eller en annan användare använder du verktyget Omtilldela poster i administrationscentret för Power Platform. Gå till artikeln Användarinställningar för mer information om hur du hittar verktyget Tilldela om poster.

Anteckning

Den här processen flyttar alla poster som ägs av den valda användaren eller teamet oavsett tillstånd. Detta avpublicerar även alla arbetsflöden som du tilldelar till en annan användare. Innan de tilldelade arbetsflödena kan användas måste den nya ägaren publicera dem igen.