หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคอนฟิกวิธีการชำระเงินของบัญชีลูกค้าใน Microsoft Dynamics 365 Commerce นอกจากนี้ยังอธิบายว่าวงเงินสินเชื่อส่งผลต่อการบันทึกการชำระเงินในบัญชีบนไซต์อีคอมเมิร์ซแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) อย่างไร
ผู้ค้าปลีกสามารถยอมรับการชำระเงินที่หลากหลายในซื้อสินค้าและบริการที่ผู้ค้าปลีกจำหน่ายในช่องทางอีคอมเมิร์ซ คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกชนิดการชําระเงินแต่ละชนิดที่ผู้ค้าปลีกยอมรับใน Dynamics 365 Commerce เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B ต้องสนับสนุนบัญชีลูกค้า (หรือวิธีการชําระเงินแบบ "ในบัญชี")
ข้อกำหนดเบื้องต้น
เพิ่มวิธีการชำระเงินของบัญชีลูกค้าใน Commerce headquarters
เชื่อมโยงวิธีการชำระเงินของบัญชีลูกค้ากับช่องทางอีคอมเมิร์ซ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Allow on account สำหรับลูกค้าที่ Retail and Commerce>Customers>All customers>Payment defaults ในสำนักงานใหญ่ Commerce
Note
หากลูกค้าทั้งหมดได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชําระเงินในบัญชี ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ อนุญาตบนบัญชี เป็น ใช่ สําหรับลูกค้าเริ่มต้นของช่องทางที่เกี่ยวข้องกับไซต์ B2B
เปิดใช้งานวิธีการชำระเงินด้วยบัญชีลูกค้าในตัวสร้างไซต์ Commerce
หากต้องการเปิดใช้งานวิธีการชําระเงินด้วยบัญชีลูกค้าในตัวสร้างไซต์ Commerce ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ไปยังส่วนขยาย>
- ตั้งค่าคุณสมบัติ เปิดใช้งานการชำระเงินด้วยบัญชีลูกค้า เป็น เปิดใช้งานแล้วสำหรับลูกค้า B2B
- เลือก บันทึกและเผยแพร่
Note
การตั้งค่าโปรแกรมสร้างไซต์ใหม่จะมีผลเฉพาะหลังจากที่อัปเดตไฟล์ app.settings.json แล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู SDK และอัปเดตไลบรารีโมดูล
เปิดใช้งานวิธีการชำระเงินของบัญชีลูกค้าในหน้าเช็คเอาท์ของไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B
หากต้องการเปิดใช้งานวิธีการชําระเงินด้วยบัญชีลูกค้าในหน้าการชําระเงินสําหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ในตัวสร้างไซต์ Commerce ให้ค้นหาและแก้ไขหน้าเช็คเอาท์หรือบางส่วนของหน้าเช็คเอาท์ที่มีโมดูลเช็คเอาท์ของไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B
- ในช่อง คอนเทนเนอร์ส่วนเช็คเอาท์ ให้เลือก เพิ่มโมดูล แล้วเพิ่มโมดูล การชำระเงินของบัญชีลูกค้า
- จัดตําแหน่ง การชำระเงินของบัญชีลูกค้า โดยการเลือกจุดไข่ปลา (...) แล้วเลือก เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง ตามที่ต้องการ
- เลือก บันทึก เลือก แก้ไขให้เสร็จสิ้น เพื่อตรวจสอบในหน้า และจากนั้น เลือก เผยแพร่ เพื่อเผยแพร่
ยืนยันว่าเปิดใช้งานวิธีการชําระเงินของบัญชีลูกค้าและเผยแพร่แล้ว
เมื่อต้องการยืนยันว่าเปิดใช้งานวิธีการชําระเงินด้วยบัญชีลูกค้าแล้ว ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ลงชื่อเข้าใช้ไซต์อีคอมเมิร์ซ
- เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็น
- ไปที่หน้าเช็คเอาท์ คุณควรเห็นวิธีการชำระเงิน บัญชีลูกค้า ใหม่
ทำงานกับวงเงินสินเชื่อ
เมื่อคุณเปิดใช้งานความสามารถสําหรับการชําระเงินด้วยบัญชีลูกค้าบนไซต์ B2B องค์กรมักต้องการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อและยอดดุลวงเงินสินเชื่อในระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลคําสั่งซื้อ กําหนดวงเงินสินเชื่อสําหรับลูกค้า โดยการตั้งค่าคุณสมบัติ วงเงินสินเชื่อ บนแท็บด่วน เครดิตและการเรียกเก็บเงิน ของเรกคอร์ดลูกค้าในสํานักงานใหญ่ Commerce อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ B2B ใบสั่งที่ลูกค้าส่งมักจะถูกออกใบแจ้งหนี้ไปยังบัญชีขององค์กรที่ลูกค้าเป็นสมาชิก ดังนั้น ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ บัญชีใบแจ้งหนี้ บนแท็บด่วน ใบแจ้งหนี้และการจัดส่ง ของเรกคอร์ดลูกค้าเป็นรหัสบัญชีลูกค้าขององค์กร เมื่อลูกค้าวางคําสั่งซื้อบนไซต์ B2B ใบสั่งซื้อจะถูกออกใบแจ้งหนี้ไปยังองค์กร ไซต์ B2B ยังใช้วงเงินสินเชื่อขององค์กรแทนวงเงินสินเชื่อที่กําหนดไว้ในเรกคอร์ดลูกค้า
การคํานวณวงเงินสินเชื่อและยอดดุลที่แสดงบนเว็บไซต์ B2B ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุณสมบัติประเภทวงเงินสินเชื่อในสํานักงานใหญ่ของ Commerce ภายใต้แท็บด่วนวงเงินเครดิตที่เครดิตและคอลเลกชัน>การตั้งค่า>เครดิตและคอลเลกชันพารามิเตอร์>เครดิต คุณสมบัติชนิดวงเงินสินเชื่อสนับสนุนค่า ไม่มียอดดุล ยอดดุล+ บันทึกการจัดส่งหรือใบเสร็จรับเงินของผลิตภัณฑ์ และ ยอดดุล + ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเหล่านี้ ดูที่ ค่าของชนิดวงเงินสินเชื่อ
Note
ตั้งค่าคุณสมบัติ ชนิดวงเงินสินเชื่อ เป็น ยอดดุล + บันทึกการจัดส่งหรือบันทึกผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ใบสั่งขายที่เปิดค้างไว้ไม่มีส่วนร่วมในการคํานวณยอดดุล จากนั้น ถ้าลูกค้าของคุณส่งใบสั่งในอนาคต พวกเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าใบสั่งเหล่านั้นมีผลต่อยอดดุลปัจจุบัน
คุณสมบัติอื่นที่มีผลต่อการสั่งซื้อในบัญชีคือคุณสมบัติ วงเงินสินเชื่อบังคับ ซึ่งอยู่บนแท็บด่วน เครดิตและการเรียกเก็บเงิน ของเรกคอร์ดลูกค้า โดยการตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น ใช่ สําหรับลูกค้าเฉพาะ คุณสามารถบังคับให้ระบบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของพวกเขา แม้ว่าคุณสมบัติ ประเภทวงเงินสินเชื่อ ถูกตั้งค่าเป็น ไม่มี เพื่อระบุว่าไม่ควรตรวจสอบวงเงินสินเชื่อสําหรับลูกค้าใดๆ ก็ตาม
เริ่มต้นในเวอร์ชัน Dynamics 365 Commerce 10.0.48 คุณสามารถกําหนดค่าคําสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อปฏิบัติตามโฟลว์การจัดการเครดิตเต็มรูปแบบได้ เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ระบบจะประเมินคําสั่งซื้อเทียบกับกฎการปิดกั้นการจัดการเครดิตและสามารถวางคําสั่งซื้อในการระงับเครดิตสําหรับการมองเห็นและการควบคุมของทีมการเงินก่อนดําเนินการปฏิบัติตาม
เมื่อต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทํางานนี้ ให้กําหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้:
- เปิดใช้งานฟีเจอร์ ใช้ประโยชน์จากการตั้งค่าการจัดการเครดิตสำหรับคำสั่งซื้อ Commerce ในพื้นที่ทำงาน การจัดการฟีเจอร์
- เปิดใช้งานตัวเลือกการจัดการสินเชื่อในพารามิเตอร์>บัญชีลูกหนี้การจัดการเครดิต
Note
หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านี้ ใบสั่ง Commerce จะใช้ลักษณะการทํางานเริ่มต้นซึ่งระบบบล็อกใบสั่งหรือธุรกรรมโดยตรงเมื่อเกินวงเงินสินเชื่อของลูกค้า แทนการกําหนดเส้นทางผ่านโฟลว์การระงับเครดิต
คุณสามารถควบคุมว่าระบบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อณ เวลาที่จัดทําใบสั่งหรือไม่ เพื่อให้ผู้ซื้อ B2B บนไซต์อีคอมเมิร์ซสั่งซื้อได้แม้ว่าจะเกินวงเงินเครดิตแล้วให้เปิดใช้งานการตั้งค่าใหม่ที่ชื่อว่า ข้ามการตรวจสอบเครดิตในระหว่างการจับภาพคําสั่งซื้อ ใน โปรไฟล์ฟังก์ชันการทํางาน สําหรับร้านค้าออนไลน์ หลังจากสั่งซื้อแล้วคําสั่งซื้ออีคอมเมิร์ซจะผ่านโฟลว์การจัดการเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎการบล็อกที่กําหนดค่าไว้ คําสั่งซื้ออาจถูกระงับเครดิตไว้เพื่อตรวจสอบ
Note
สําหรับกฎการบล็อค วงเงินสินเชื่อที่ใช้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ คุณยังต้องเปิดใช้งาน การตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของใบสั่งขาย ใน พารามิเตอร์เครดิตและการเรียกเก็บเงินด้วย การตั้งค่านี้จะใช้กับจุดตรวจสอบการจัดการเครดิตทั้งหมด รวมถึงการยืนยันใบสั่ง การสร้างรายการเบิกสินค้า และการออกใบแจ้งหนี้ กฎการบล็อกอื่นๆ ไม่จําเป็นต้องมีการตั้งค่านี้