วิธีการขอคืนเงินในศูนย์บริการ

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างการขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินผ่านทางศูนย์บริการ เมื่อมีการสร้างการส่งคืนสินค้า หรือเมื่อมีการยกเลิกใบสั่งหรือรายการใบสั่ง

ผู้ใช้ที่สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้าให้กับลูกค้าในฐานะผู้ใช้ศูนย์บริการในศูนย์ควบคุมของ Microsoft Dynamics 365 Commerce จะใช้หน้า ใบสั่งส่งคืนสินค้า เพื่อสร้างการอนุมัติการคืนสินค้าเริ่มแรก (RMA) RMA จะกําหนดผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการส่งคืนหรือเปลี่ยน และจะสร้างใบสั่งส่งคืนสินค้าที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งมีชนิดใบสั่งเป็น ใบสั่งที่ส่งคืน ใบสั่งส่งคืนสินค้าที่เชื่อมโยงนี้จะใช้เพื่อติดตามการลงรายการบัญชีของสินค้าคงคลังที่ส่งคืนและใบลดหนี้หรือการขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินใดๆ ที่ลงรายการบัญชี

หากตั้งค่าตัวเลือก เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ เป็น ใช่ สำหรับช่องทางของศูนย์บริการ ผู้ใช้ศูนย์บริการที่สร้าง RMA ต้องรันโฟลว์การประมวลผลการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเลือก เสร็จสมบูรณ์ บนหน้า ใบสั่งส่งคืนสินค้า ฟังก์ชัน เสร็จสมบูรณ์ จะแสดงสรุปการส่งคืนสินค้าที่คํานวณได้ ซึ่งกําหนดโครงร่างจำนวนการขอคืนเงินที่ครบกําหนด นอกจากนี้ เมื่อจัดโครงแบบอย่างถูกต้องแล้ว จะมีการสร้างรายการการขอคืนเงินตามใบสั่งที่ส่งคืนอย่างเป็นระบบ

ตรรกะของศูนย์บริการจะระบุวิธีการจ่ายเงินของบรรทัดการขอคืนเงินตามวิธีการจ่ายเงินที่ใช้กับใบสั่งต้นฉบับ หากใบสั่งส่งคืนสินค้าที่สร้างขึ้นไม่เชื่อมโยงกับใบสั่งต้นฉบับ ระบบจะใช้วิธีการจ่ายเงินเริ่มต้นที่ได้มาจากพารามิเตอร์ระบบ

วิธีการของศูนย์บริการเพื่อระบุว่าวิธีการจ่ายเงินใดที่จะใช้กับใบสั่งส่งคืนสินค้า

ศูนย์บริการใช้วิธีการจ่ายเงินของใบสั่งต้นฉบับเพื่อระบุวิธีการจ่ายเงินที่ควรจะใช้กับใบสั่งส่งคืนสินค้า กระบวนการนี้จะใช้งานได้กับวิธีการชำระเงินดั้งเดิมดังต่อไปนี้

• ปกติ (เงินสด) หรือเช็ค เมื่อ ใบสั่งส่งคืนสินค้า ที่สร้างการอ้างอิงใบสั่งเดิมที่ชำระเงินโดยการใช้ชนิดการชำระเงินปกติ (เงินสด) หรือเช็ค แอพลิเคชันศูนย์บริการจะอ้างอิงการตั้งค่าคอนฟิกต่างๆ บนหน้าวิธีการขอคืนเงินของศูนย์บริการ หน้านี้ช่วยให้องค์กรสามารถกําหนดตามสกุลเงินใบสั่งในวิธีการขอคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่ชําระเงินในครั้งแรกโดยใช้ชนิดการชําระเงินแบบปกติหรือเช็ค หน้า วิธีการขอคืนเงินของศูนย์บริการ ยังช่วยให้องค์กรสามารถเลือกได้หากควรส่งเช็คขอคืนเงินที่ระบบสร้างขึ้นให้กับลูกค้า ในสถานการณ์เหล่านี้ ตรรกะของศูนย์บริการจะอ้างอิงสกุลเงินของใบสั่งส่งคืนสินค้า แล้วใช้ค่า วิธีการชำระเงินการขายปลีก ในสกุลเงินนั้นเพื่อสร้างรายการขอคืนเงินในใบสั่งส่งคืนสินค้าขาย หลังจากนั้น สมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้าบัญชีลูกหนี้ (AR) ที่ใช้วิธีการชำระเงิน AR ที่แม็ปจะเชื่อมโยงกับสกุลเงิน

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าคอนฟิกของสถานการณ์ที่ลูกค้าส่งคืนผลิตภัณฑ์จากใบสั่งขายที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และที่ชําระไว้เดิมโดยใช้ชนิดการชําระเงินปกติหรือเช็ค ในสถานการณ์นี้ ระบบจะออกการขอคืนเงินให้กับลูกค้าโดยใช้เช็คคืนเงินที่สร้างขึ้นโดยระบบ วิธีการชำระเงิน AR REF-CHK ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกเป็นชนิดของการชำระเงินเป็นเช็คขอคืนเงิน

  

  หมายเหตุ

  บัญชีลูกค้าไม่ใช่วิธีการขอคืนเงินที่สนับสนุนการชำระเงินสดหรือเช็ค

• เครดิตการ์ด – เมื่อใบสั่งส่งคืนสินค้าที่สร้างการอ้างอิงใบสั่งต้นฉบับที่ชำระเงินโดยใช้เครดิต การ์ด ตรรกะศูนย์บริการการชำระคืนเงินจะใช้เครดิตเดิมการ์ดกับใบสั่งส่งคืนสินค้าเดียวกัน

• บัตรสมาชิก– เมื่อใบสั่งส่งคืนสินค้าที่สร้างการอ้างอิงใบสั่งต้นฉบับที่ชำระเงินโดยการใช้ บัตรสมาชิก ของลูกค้า ตรรกะศูนย์บริการการชำระคืนเงินจะใช้การขอคืนเงินกับบัตรสมาชิกเดียวกัน

• ของขวัญ การ์ด (ภายใน) – เมื่อ ใบสั่งส่งคืนสินค้า ที่สร้างการอ้างอิงใบสั่งต้นฉบับที่ชำระเงินโดยใช้ของขวัญ การ์ด Dynamics 365 Commerce ที่ออกใช้ (ฟังก์ชันของขวัญภายใน การ์ด) ตรรกะของศูนย์บริการในการชำระคืนเงินจะใช้ได้กับหมายเลข การ์ด ของขวัญต้นฉบับเดียวกัน

• ของขวัญ การ์ด (ภายนอก) – เมื่อ ใบสั่งส่งคืนสินค้า ที่สร้างการอ้างอิงใบสั่งต้นฉบับที่ชำระเงินด้วยของขวัญของบุคคลที่สามภายนอก การ์ด ตรรกะ ศูนย์บริการการชำระเงินของการขอคืนเงินจะใช้วิธีการชำระเงินส่งคืนเริ่มต้นที่กำหนดไว้บนแท็บ RMA/Return ของหน้าพารามิเตอร์ศูนย์บริการ

หากไม่ทราบชนิดการจ่ายค่าของใบสั่งต้นฉบับด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม หรือหากมีการใช้วิธีการจ่ายเงินหลายวิธีในการจ่ายค่าใบสั่งต้นฉบับ ตรรกะของศูนย์บริการจะใช้วิธีการชำระเงินคืนสินค้าเริ่มต้นที่กําหนดไว้บนแท็บ RMA/การส่งคืนสินค้า ของหน้า พารามิเตอร์ศูนย์บริการ

ในภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงฟิลด์ วิธีการชำระเงิน ในแท็บ RMA/การส่งคืน ของหน้า พารามิเตอร์ศูนย์บริการ

หมายเหตุ

กฎการประมวลผลการขอคืนเงินที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ใช้กับใบสั่งหรือรายการใบสั่งที่ผู้ใช้ศูนย์บริการยกเลิกใน Commerce headquarters ด้วย หากการยกเลิกใบสั่งหรือรายการใบสั่งเฉพาะก่อให้เกิดการชําระมากเกิน กฎเดียวกันนี้จะถูกใช้เพื่อสร้างรายการชําระเงินคืน

โดยทั่วไป ใบสั่งส่งคืนสินค้าจะผ่านกระบวนการมาตรฐาน ซึ่งได้รับสินค้าคงคลัง (หรือของเสีย) จะมีการลงรายการบัญชีบันทึกการจัดส่งกับใบสั่งส่งคืนสินค้า และจะมีการรันกระบวนการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งส่งคืนสินค้าขาย มีการเชื่อมโยงใบสั่งส่งคืนสินค้าขายและสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า ในสถานการณ์ทั่วไป จะไม่มีการออกการขอคืนเงินที่จ่ายให้แก่ลูกค้าจนกว่าจะมีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของใบสั่งส่งคืนสินค้าขาย

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ในใบสั่งส่งคืนสินค้าขาย

สถานการณ์ต่อไปนี้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ในใบสั่งส่งคืนสินค้าขาย

• หากการขอคืนเงินของใบสั่งส่งคืนสินค้านั้นใช้บัตรเครดิต จะเรียกใช้ตรรกะเพิ่มเติมเมื่อมีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ ตรรกะนี้จะเรียกตัวประมวลผลการชำระเงินเพื่อขอคืนเงินที่ชำระไปให้กับบัตรเครดิตของลูกค้า ยังมีการสร้างใบขอคืนเงินให้แก่ลูกค้าและมีการลงรายการบัญชีอย่างเป็นระบบกับบัญชีของลูกค้า สมุดรายวันการชำระเงินนี้จะถูกจับคู่กับใบสำคัญใบลดหนี้ของใบสั่งส่งคืนสินค้า
• หากการชำระเงินคืนที่ต้องออกเป็นประเภทการชำระเงินด้วยเช็ค จะมีการสร้างใบสำคัญการชำระเงินของลูกค้าที่ใช้วิธีการชำระเงิน AR และต้องลงรายการบัญชีหรือพิมพ์ด้วยตนเองก่อน จึงจะสามารถลงรายการบัญชีใบสำคัญการชำระเงินกับบัญชีลูกค้าได้ เมื่อต้องการประมวลผลเช็คที่ขอคืนเงิน ผู้ใช้สามารถใช้หน้า สมุดรายวันการขอคืนเงินของลูกค้า ในบัญชีลูกหนี้ หรือหน้าพิเศษ การดำเนินการกับเช็คขอคืนเงิน ใน Retail และ Commerce
• หากการชำระเงินคืนที่ต้องออกเป็นบัตรของขวัญภายในหรือประเภทการชำระเงินด้วยบัตรสมาชิก เมื่อมีการออกใบสั่งส่งคืนสินค้าจะมีการสร้างใบสำคัญการขอคืนเงินขึ้นและลงรายการบัญชีกับรหัสลูกค้า ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้นี้จะเพิ่มจำนวนการขอคืนเงินกลับไปยังยอดดุลบัตรของขวัญที่มีการติดตามภายในของลูกค้าหรือยอดดุลคะแนนสะสมของสมาชิก
• หากวิธีการจ่ายเงินที่ใช้ฟังก์ชัน ลูกค้า (ตัวอย่างเช่น รหัสลูกค้า) เชื่อมโยงกับใบสั่งส่งคืนสินค้าขาย การตรวจสอบความถูกต้องของวงเงินสินเชื่อจะได้รับการละเว้นเมื่อดำเนินการชำระเงิน ไม่มีการสร้างหรือลงรายการบัญชีใบสำคัญการชำระเงินในบริบทนี้ เมื่อมีการใช้ประเภทการชำระเงินของลูกค้าในใบสั่งส่งคืนสินค้า ใบสำคัญใบลดหนี้ที่กระบวนการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สร้างขึ้นทำหน้าที่เป็นใบสำคัญเครดิตของลูกค้า และบ่งชี้การขอคืนเงินไปยังยอดดุล AR ของลูกค้า

เครดิตล่วงหน้า

เมื่อผู้ใช้ประมวลผลใบสั่งส่งคืนสินค้าเป็นผู้ใช้ศูนย์บริการในศูนย์บริการที่มีการตั้งค่าตัวเลือก เปิดใช้งานการดำเนินการใบสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ เป็น ใช่ ข้อยกเว้นของกระบวนการที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในการลงรายการบัญชีการขอคืนเงินจะเกิดขึ้นได้หากผู้ใช้ศูนย์บริการที่สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้าตั้งค่าตัวเลือก เครดิตล่วงหน้า เป็น ใช่ บนแท็บ RMA/การส่งคืน ของหน้า พารามิเตอร์ศูนย์บริการ ในกรณีนี้ การขอคืนเงินที่ชำระไปจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีการส่งใบสั่งส่งคืนสินค้าเสร็จสิ้นโดยใช้ฟังก์ชัน ส่ง บนหน้า สรุปการส่งคืนสินค้า ระบบจะสร้างใบสำคัญการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าสำหรับมูลค่าการส่งคืนทันที แม้ว่าใบสั่งส่งคืนสินค้าขายจะยังไม่ได้รับการออกใบแจ้งหนี้ก็ตาม คุณสามารถใช้วิธีการนี้ในสถานการณ์ที่องค์กรต้องออกการขอคืนเงินให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการบริการลูกค้า และและไม่ต้องการกำหนดให้ได้รับสินค้าคงคลังคืนก่อนที่จะมีการขอคืนเงิน

ใบสั่งเปลี่ยนสินค้า

เมื่อมีการออกใบสั่งส่งคืนสินค้า ฟังก์ชัน ใบสั่งเปลี่ยนทดแทน สามารถใช้เพื่อสร้างใบสั่งขายใหม่สำหรับลูกค้าได้ วิธีการนี้สามารถใช้ในสถานการณ์แลกเปลี่ยนได้ ฟังก์ชัน ใบสั่งเปลี่ยนทดแทน จะสร้างใบสั่งขายอื่นของรายการสินค้าใหม่ที่ต้องจัดส่ง แต่ลิงค์การอ้างอิงไขว้บนแท็บ RMA/การส่งคืนสินค้า ของหน้า พารามิเตอร์ศูนย์บริการ จะเชื่อมโยงใบสั่งเปลี่ยนทดแทน RMA และใบสั่งขายสินค้าที่จะส่งคืน

เมื่อมีการประมวลผลการชำระเงินสำหรับใบสั่งเปลี่ยนทดแทน องค์กรมีตัวเลือกสองทาง

• คืนเงินให้กับลูกค้าสำหรับใบสั่งส่งคืนสินค้าตามวิธีการชำระเงินเดิม จากนั้นรวบรวมการชำระเงินแยกต่างหากสำหรับใบสั่งเปลี่ยนทดแทน ไม่มีการกําหนดค่าคอนฟิกเพิ่มเติมเพื่อใช้ตัวเลือกนี้
• ตั้งค่าตัวเลือก ใช้เครดิต เป็น ใช่ บนแท็บ RMA/การส่งคืน ในหน้า พารามิเตอร์ศูนย์บริการ ในกรณีนี้ มีการใช้วิธีการจ่ายเงินของลูกค้าอย่างเป็นระบบกับทั้งใบสั่งส่งคืนสินค้าและใบสั่งเปลี่ยนทดแทน ตัวเลือกนี้สามารถช่วยป้องกันการออกใช้การขอคืนเงินจากภายนอกใดๆ อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้มีการประมวลผลการชำระเงินในธุรกรรมด้วย อาจมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่มีการประมวลผลการแลกเปลี่ยนอยู่ และองค์กรต้องการใช้ใบสำคัญเครดิตที่สร้างขึ้นเมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้ใบสั่งส่งคืนสินค้าเพื่อชำระเงินในใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยใบสั่งเปลี่ยนทดแทน เมื่อตั้งค่าตัวเลือก ใช้เครดิต เป็น ใช่ องค์กรต้องจับคู่ใบลดหนี้ด้วยตนเองกับใบแจ้งหนี้ของใบสั่งเปลี่ยนทดแทน หลังจากที่สร้างเอกสารทางการเงินทั้งสองฉบับแล้ว

การตั้งค่าตัวเลือก ใช่ เพื่อ ใช้เครดิต สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อใบสั่งส่งคืนสินค้าเชื่อมโยงกับใบสั่งเปลี่ยนทดแทนเท่านั้น ในกรณีนี้ วิธีการจ่ายเงินของลูกค้าที่จะใช้ในการจ่ายค่าสินค้าที่ส่งคืนอย่างเป็นระบบ และใบสั่งอัตราแลกเปลี่ยนจะกําหนดโดยฟิลด์ ใช้วิธีการจ่ายเงินเครดิต บนแท็บ RMA/การส่งคืน ของหน้า พารามิเตอร์ศูนย์บริการ สามารถเลือกชนิดของฟังก์ชันการชำระเงิน ลูกค้า เท่านั้นในฟิลด์นี้

หมายเหตุ

สำหรับใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ไม่มีใบสั่งเปลี่ยนทดแทนที่เชื่อมโยงกัน การตั้งค่า ใช่ สำหรับตัวเลือก ใช้เครดิต จะไม่มีผลกับตรรกะการส่งคืนสินค้าตามใบสั่งจ่าย เนื่องจากการตั้งค่านี้ใช้กับใบสั่งเปลี่ยนทดแทนเท่านั้น

สำคัญ

หากผู้ใช้ที่สร้างใบสั่งเปลี่ยนทดแทนมีแผนจะใช้ตัวเลือก ใช้เครดิต ผู้ใช้ไม่ควรรันฟังก์ชัน เสร็จสมบูรณ์ บนใบสั่งส่งคืนสินค้าก่อนที่จะตั้งค่าตัวเลือก ใช้เครดิต เป็น ใช่ หลังจากรันฟังก์ชัน เสร็จสมบูรณ์ จะมีการคํานวณการขอคืนเงินและใช้กับใบสั่งส่งคืนสินค้าขาย ความพยายามใดๆ ที่จะตั้งค่าตัวเลือก ใช้เครดิต เป็น ใช่ หลังจากที่คํานวณและใช้การขอคืนเงินแล้วจะไม่ทริกเกอร์การคํานวณการขอคืนเงินใหม่ และวิธีการคํานวณการขอชำระเงินที่เลือกไว้ในฟิลด์ ใช้วิธีการจ่ายเงินเครดิต จะไม่ได้รับการนำไปใช้ หากต้องใช้ตัวเลือก ใช้เครดิต ในบริบทนี้ ผู้ใช้ต้องลบใบสั่งเปลี่ยนทดแทนและ RMA แล้วเริ่มต้นใหม่และสร้าง RMA ใหม่ เวลานี้ ผู้ใช้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก ใช้เครดิต ได้รับการตั้งค่าเป็น ใช่ ก่อนรันฟังก์ชัน เสร็จสมบูรณ์

การแทนที่การชำระเงินสำหรับการส่งคืนศูนย์บริการ

แม้ว่าตรรกะของศูนย์บริการจะระบุวิธีการชำระเงินคืนอย่างเป็นระบบในลักษณะที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้ แต่ในบางครั้ง ผู้ใช้อาจต้องการแทนที่การชำระเงินเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจแก้ไขหรือลบบรรทัดการแทนที่การขอคืนเงินที่มีอยู่ และใช้บรรทัดการชำระเงินใหม่ การขอคืนเงินที่คํานวณโดยระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แทนที่ที่ถูกต้องเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกสิทธิ์เหล่านี้บนหน้า สิทธิ์การแทนที่ ใน Retail และ Commerce เมื่อต้องการแทนที่การแทนที่การขอคืนเงิน ผู้ใช้ต้องได้รับการเชื่อมโยงกับบทบาทความปลอดภัยที่มีการตั้งค่าตัวเลือก อนุญาตการชำระเงินรูปแบบอื่น เป็น ใช่ บนหน้า สิทธิ์การแทนที่

หรือองค์กรสามารถตั้งค่าตัวเลือก อนุญาตการแทนที่การชำระเงิน เป็น ใช่ บนแท็บ RMA/การส่งคืน ของหน้า พารามิเตอร์ศูนย์บริการ ในกรณีนี้ ต้องเลือกรหัสแทนที่ความปลอดภัยในฟิลด์ รหัสแทนที่ความปลอดภัย รหัสแทนที่ความปลอดภัยเป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่ต้องจัดการโดยภายนอก เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถดูใน Commerce headquarters ได้หลังจากตั้งค่าแล้ว รหัสแทนที่ความปลอดภัยควรเป็นที่ทราบโดยบุคคลหลักที่ไว้วางใจได้ในองค์กรเพียงไม่กี่คนเท่านั้น เมื่อตั้งค่าตัวเลือก อนุญาตการแทนที่การชำระเงิน เป็น ใช่ หากผู้ใช้ใดๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ในบทบาทที่ถูกต้องพยายามเปลี่ยนวิธีการการชำระเงินสำหรับใบสั่งการคืนสินค้า ผู้ใช้เหล่านั้นจะมีตัวเลือกให้ป้อนรหัสแทนที่ความปลอดภัย หากพวกเขาไม่ทราบ หรือหากผู้จัดการหรือผู้ควบคุมงานไม่สามารถป้อนค่าดังกล่าวในหน้านั้นได้ พวกเขาจะไม่สามารถแทนที่วิธีการชำระเงินคืนได้

หมายเหตุ

หากรหัสแทนที่ความปลอดภัยหายไปหรือลืม องค์กรจะต้องรีเซ็ตด้วยการนิยามรหัสแทนที่ความปลอดภัยใหม่ในฟิลด์ รหัสแทนที่ความปลอดภัย บนแท็บ RMA/การส่งคืน ของหน้า พารามิเตอร์ศูนย์บริการ

สำคัญ

ก่อนที่องค์กรพยายามแทนที่การขอคืนเงินที่ใช้ชนิดการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต องค์กรควรตรวจสอบว่าตัวประมวลผลบัตรเครดิตอนุญาตการส่งคืนโดยไม่เชื่อมโยง ตัวประมวลผลหลายตัวต้องมีการลงรายการบัญชีการขอคืนเงินกลับไปที่บัตรต้นฉบับ ความพยายามใดๆ ที่จะออกการขอคืนเงินไปยังบัตรที่ไม่มีการรวบรวมข้อมูลก่อนหน้านี้ อาจทําให้การลงรายการบัญชีกับตัวประมวลผลล้มเหลว

ทรัพยากรเพิ่มเติม

วิธีการจ่ายเงินในศูนย์บริการ