จัดการเอกสารของคุณด้วย SharePoint
การจัดการเอกสารของ SharePoint ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการชนิดเอกสารทั่วไปได้ เช่น Word, Excel, PowerPoint, OneNote, และสร้างโฟลเดอร์เพื่อบันทึกและจัดการเอกสารเหล่านั้นในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, และ Dynamics 365 Project Service Automation) ที่จัดเก็บได้อย่างไรที่ติใน SharePoint
หมายเหตุ
ไม่รองรับคุณสมบัติการจัดการเอกสารสำหรับผู้ใช้ Power Apps สำหรับสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 ผู้ใช้เหล่านี้ควรปรับรุ่นเป็นสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสม ข้อมูลเพิ่มเติม: เปรียบเทียบแผน Office 365 สำหรับธุรกิจ
รองรับคุณลักษณะการจัดการเอกสารสำหรับไซต์ SharePoint ที่มีประสบการณ์คลาสสิกและทันสมัย
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณ มีการกำหนดค่าแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ SharePoint มากมายที่เป็นไปได้
| การกำหนดค่า | ข้อมูลเพิ่มเติม |
|---|---|
| แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า พร้อมกับ SharePoint Online | ตั้งค่าแอป Dynamics 365 ที่จะใช้ SharePoint ออนไลน์ |
| แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ที่มี SharePoint (แบบ on-premise) | กำหนดค่าการรับรองความถูกต้องตามเซิร์ฟเวอร์ด้วยแอป Dynamics 365 และ SharePoint ในสถานที่ |
ผู้ดูแลระบบตั้งค่าการจัดการเอกสาร ระบุสิทธิ์สำหรับการจัดการงาน และให้แน่ใจว่า URL ของไซต์ SharePoint ถูกต้อง