ตั้งค่าแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพื่อใช้ SharePoint Online

เมื่อคุณใช้ SharePoint Online ด้วยแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) คุณสามารถ:

• สร้าง อัปโหลด ดู และลบเอกสารที่เก็บอยู่ใน SharePoint จากภายในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า

• ใช้ความสามารถในการจัดการเอกสาร SharePoint ภายในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า เช่น การตรวจสอบเอกสารเข้าและออก และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเอกสาร

• เปิดใช้งานผู้ใช้ที่ไม่มีแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ต้องการตรวจทานการประมูล เพื่อเข้าถึงโดยตรงไปยังเอกสาร SharePoint ถ้าพวกเขามีสิทธิ์ที่เหมาะสม

สำคัญ

หัวข้อนี้มีไว้สำหรับองค์กรที่ต้องการปรับใช้งานเป็นครั้งแรก หรือปรับรุ่นเป็นการรวม SharePoint แบบใช้เซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการรวม SharePoint ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นวิธีการรับรองความถูกต้องที่ใช้ไคลเอ็นต์ก่อนหน้านี้ได้

เมื่อต้องการตั้งค่าแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพื่อใช้ SharePoint Online ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ไปยังไซต์กลุ่ม SharePoint

ผู้ใช้แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ Microsoft 365 ของคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงไซต์ SharePoint ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณต้องดำเนินการในไซต์ SharePoint เพื่อกำหนดระดับสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มแต่ละคน

กำหนดผู้ใช้ไปยังไซต์กลุ่ม

1. เรียกดู ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 และลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Microsoft 365

2. เปิดตัวเปิดใช้แอป Microsoft 365 และจากนั้น เลือก SharePoint

3. บนเมนูด้านซ้าย เลือก ไซต์สำหรับทีม

4. บนโฮมเพจ เลือก ใช้ร่วมกัน (มุมขวาด้านบน)

   

5. เมื่อต้องการดูสิทธิ์เริ่มต้นสำหรับไซต์กลุ่มคนของคุณ เลือกหลายคน

   

6. โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กร Microsoft 365 ของคุณจะสามารถเพิ่ม และแก้ไขเอกสารในไซต์กลุ่ม SharePoint เมื่อต้องการเชิญบุคคลอื่น เลือก เชิญบุคคล และเพิ่มบุคคลภายนอกไปยังองค์กรของคุณเพื่อใช้แชร์เอกสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ SharePoint ดู บทนำ: ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ด้วยสิทธิ์

กำหนดค่าแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า สำหรับการจัดการเอกสาร SharePoint

หากคุณเป็นองค์กรใหม่ และยังไม่ได้ปรับใช้งานการจัดการเอกสาร ดู กำหนดค่าองค์กรใหม่

ถ้าองค์กรของคุณใช้การจัดการเอกสารอยู่แล้วด้วยรายการส่วนประกอบของ Microsoft Dynamics CRM คุณจำเป็นต้องสลับไปเป็นการรวม SharePoint แบบใช้เซิร์ฟเวอร์ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: การสลับจากคอมโพเนนต์รายการหรือการเปลี่ยนแปลงการจัดวาง

สำคัญ

การรวม SharePoint ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์นั้นจะใช้ชื่อที่แสดงเอนทิตีเพื่อสร้างไลบรารี SharePoint เมื่อคุณปรับรุ่นการรวม SharePoint ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ ต้องแน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบว่าชื่อที่แสดงในไลบรารีเอกสารบน SharePoint นั้นตรงกับชื่อที่แสดงของเอนทิตี ข้อมูลเพิ่มเติม: "ข้อผิดพลาดการตรวจสอบความถูกต้อง" เมื่อคุณพยายามกำหนดค่าการรวม SharePoint ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Microsoft Dynamics CRM Online และ SharePoint แบบออนไลน์

ชื่อเหล่านี้ควรตรงกัน

กำหนดค่าองค์กรใหม่

ถ้าองค์กรของคุณยังไม่ได้ปรับใช้การจัดการเอกสาร เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ ข้อความแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นเพื่อเปิดใช้งานการรวมแบบ SharePoint ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ

ถ้าคุณไม่เห็นการแจ้งเตือน และไม่เคยเปิดใช้งานการรวมแบบใช้เซิร์ฟเวอร์ SharePoint ให้ล้างแคชของเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเปิดแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า โดยใช้ Internet Explorer โดยให้ InPrivate เรียกดูเพื่อให้การแจ้งเตือนแสดงอีกครั้ง เมื่อคุณกำหนดค่าการรวมแบบใช้เซิร์ฟเวอร์แล้ว การแจ้งเตือนจะไม่ปรากฏอีกต่อไป

1. ในศูนย์การจัดการ Power Platform เลือกสภาพแวดล้อม

2. เลือก การตั้งค่า>การรวม>การตั้งค่าการจัดการเอกสาร แล้วเลือก เปิดใช้งานการรวม SharePoint ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์

3. ในการแจ้งเตือนการเปิดใช้งานการรวม SharePoint แบบใช้เซิร์ฟเวอร์ เลือก ถัดไป

4. เลือก ออนไลน์ สำหรับสถานที่ที่ไซต์ SharePoint ของคุณตั้งอยู่ และจากนั้น เลือก ถัดไป

   

5. ถ้าแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับไซต์ออนไลน์ SharePoint ให้ใส่ URL (ตัวอย่างเช่น https://contoso.sharepoint.com) ของไซต์ SharePoint ของคุณที่คุณจะใช้สำหรับการสร้างโฟลเดอร์อัตโนมัติ และจากนั้น เลือก ถัดไป

   เคล็ดลับ

   เมื่อต้องการดูการรวบรวมไซต์ SharePoint ของคุณ ในศูนย์จัดการ Microsoft 365 เลือก ศูนย์การจัดการ>SharePoint และจากนั้น เลือกการรวบรวมไซต์

   

6. URL จะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้เป็น SharePoint ไซต์ออนไลน์ที่ถูกต้อง และเพื่อให้มีอยู่ใน Microsoft 365 ผู้เช่าเดียวกันกับองค์กรของคุณ หลังจากเปิดใช้งานการรวม SharePoint แบบใช้เซิร์ฟเวอร์ คุณจะไม่สามารถกลับไปยังการรวมฝั่งไคลเอ็นต์ก่อนหน้านี้ได้ เลือก เปิดใช้งาน

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อการรวม SharePoint แบบใช้เซิร์ฟเวอร์ถูกเปิดใช้งาน คุณจะต้องเปิดใช้งานเอนทิตีที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานสำหรับการรวมการจัดการเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานการจัดการเอกสารบนเอนทิตี

หลังจากการรวม SharePoint ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์เปิดใช้งาน คุณจะสามารถเปิดใช้งานการรวม OneNote กับ OneDrive ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตั้ง OneNote การรวม และ เปิดใช้งาน OneDrive สำหรับธุรกิจ (ออนไลน์)

การใช้การจัดการเอกสาร

ขณะนี้คุณสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเอกสารไปยังเอนทิตีที่คุณเปิดใช้งานข้างต้น และเริ่มต้นการจัดการเอกสารได้ เริ่มต้นด้วยการเปิดเรกคอร์ดที่เปิดใช้งานการจัดการเอกสาร (ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่อ)

1. เรียกดูโปรแกรมประยุต์บนเว็บของคุณ

2. เลือกลูกค้าองค์กร เช่น ลูกค้าองค์กรตัวอย่าง Adventure Works

3. บนแถบนำทาง เลือกลูกศรลงถัดจากชื่อลูกค้าองค์กร แล้วเลือก เอกสาร

   

4. เลือก อัปโหลด และจากนั้น เรียกดูเอกสารเมื่อต้องการอัปโหลดไปยังโฟลเดอร์ใหม่ในไซต์สำหรับทีม Microsoft 365SharePoint Online ของคุณ

   

5. เลือกที่ตั้งของโฟลเดอร์ และจากนั้นเลือก ตกลง

6. เมื่อต้องการดูเอกสารในไซต์สำหรับทีม Microsoft 365SharePoint Online ของคุณ เลือกทางด้านซ้ายของชื่อเอกสาร (คุณจะเห็นเครื่องหมายถูก) และจากนั้น เลือก เปิดตำแหน่งที่ตั้ง

7. เลือก เนื้อหาไซต์ เพื่อดูไลบรารีเอกสารทั้งหมดที่สร้างขึ้นสำหรับเอนทิตีที่มีการจัดการที่คุณเลือก

   เอนทิตีที่คุณเลือกที่จะได้รับการจัดการโดยการจัดการเอกสารจะปรากฏเป็นไลบรารีเอกสาร (ตัวอย่าง: ลูกค้าองค์กร บทความ กรณีและปัญหา ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ผลิตภัณฑ์ ใบเสนอราคา และเอกสารประกอบการขาย)

   

ปัญหาที่ทราบ

SharePoint ออนไลน์ ได้แนะนำคุณลักษณะใหม่ที่เปิดใช้งาน SharePoint หรือผู้ดูแลส่วนกลางใน Microsoft 365 เมื่อต้องการบล็อกหรือจำกัดการเข้าถึงไปยังเนื้อหา SharePoint และ OneDrive จากอุปกรณ์ที่ไม่มีการจัดการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ควบคุมการเข้าถึงจากอุปกรณ์ที่ไม่มีการจัดการ

คุณสามารถตั้งค่าการเข้าถึงได้ที่ระดับสามระดับ

1. อนุญาตการเข้าถึงแบบเต็มจากแอปบนเดสก์ท็อป แอปบนมือถือ และเว็บ
2. อนุญาตการเข้าถึงแบบเว็บอย่างเดียวที่ถูกจำกัด
3. บล็อกการเข้าถึง

สำหรับระดับ "บล็อกการเข้าถึง" เฉพาะอุปกรณ์ที่ตรงตามนโยบายความน่าเชื่อถือ AD ที่กำหนดโดย SharePoint หรือผู้ดูแลส่วนกลาง สามารถเปิดไซต์ SharePoint และทำการดำเนินการได้

ผลกระทบต่อการรวมแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ SharePoint Online

เมื่อ SharePoint Online ถูกตั้งค่าสำหรับ "บล็อกการเข้าถึง" แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า จะได้รับการตอบสนองที่ไม่ได้รับอนุญาต 401 จาก SharePoint Online สำหรับการดำเนินงานทั้งหมดที่ถูกทริกเกอร์โดยใช้การรวมแบบเซิร์ฟเวอร์ถึงเซิร์ฟเวอร์ เป็นเช่นนี้เพราะ SharePoint Online ไม่ยอมรับโทเค็น AppAssertedUser (โทเค็นตามการอ้างสิทธิ์ซึ่งใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องแบบเซิร์ฟเวอร์ถึงเซิร์ฟเวอร์ระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ SharePoint Online)

การแก้ไข

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา คุณสามารถตั้งค่านโยบายอุปกรณ์ที่ไม่มีการจัดการเป็น "อนุญาตการเข้าถึงแบบเต็มจากแอปบนเดสก์ท็อป แอปบนมือถือ และเว็บ" บน SharePoint Online

1. ลงชื่อเข้าใช้ไปยัง https://admin.microsoft.com เป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือ SharePoint ถ้าคุณเห็นข้อความว่า คุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหน้านี้ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ในองค์กรของคุณ

2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือก ศูนย์การจัดการ>SharePoint

3. ในศูนย์การจัดการ SharePoint เลือก การควบคุมการเข้าถึง ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

   

4. ภายใต้ อุปกรณ์ที่ไม่มีการจัดการ เลือก อนุญาตการเข้าถึงแบบเต็มจากแอปบนเดสก์ท็อป แอปบนมือถือ และเว็บ

   

5. เลือก ตกลง

ข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ SharePoint เมื่อคุณใช้การรวม SharePoint ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะการจัดการเอกสารในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า โดยใช้การรวม SharePoint ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกส่งผ่านไประหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ SharePoint:

• ชื่อเอนทิตีสำหรับเอนทิตีที่ใช้ในการสร้างโฟลเดอร์ใน SharePoint เช่น ลูกค้าองค์กร บทความ หรือลูกค้าเป้าหมาย เมื่อต้องการกำหนดค่าเอนทิตีที่จะถูกรวม ให้ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการเอกสาร>การตั้งค่าการจัดการเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

จัดการเอกสารของคุณด้วย SharePoint