ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
คุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณจาก Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) และแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ที่ช่วยผลักดันการขายหรือไม่ คุณสามารถเลือกการส่งออกแผ่นงานแบบคงที่หรือไดนามิก ซึ่งคุณสามารถนำเข้ากลับเข้าไปใน Customer Engagement (on-premises) ถ้าคุณต้องการฟังก์ชันขั้นสูงเพิ่มเติม คุณสามารถส่งออก PivotTable แบบไดนามิกซึ่งสามารถทำได้ง่ายมากเพื่อจัดระเบียบและสรุปข้อมูล นอกจากนี้ การวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่จะไม่มีปัญหา เนื่องจากคุณสามารถส่งออกข้อมูลได้ถึง 100000 แถว
ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ Excel มาตรฐานที่คุณสามารถใช้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ข้อมูลถูกส่งออกในรูปแบบเดียวกับที่เห็นใน Customer Engagement (on-premises) ข้อความจะยังคงเป็นข้อความ ตัวเลขจะยังคงอยู่ และวันที่จะยังคงเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณส่งออกข้อมูลจาก Customer Engagement (on-premises) ไปยัง Excel รูปแบบเซลล์บางอย่างอาจเปลี่ยนแปลง ตารางด้านล่างนี้สรุปวิธีการที่คุณจะเห็นข้อมูลใน Customer Engagement (on-premises) และวิธีเปลี่ยนรูปแบบของเซลล์เมื่อคุณส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
รูปแบบเซลล์เมื่อข้อมูลส่งออกจาก Customer Engagement (on-premises) ไปยัง Excel
| รูปแบบข้อมูลใน Customer Engagement (on-premises) | รูปแบบของเซลล์ใน Excel |
|---|---|
| ข้อความ ตัวเลือกสัญลักษณ์ โทรศัพท์ ชุดตัวเลือก และค้นหา | การแสดงเป็นชุดข้อความและชุดตัวเลือกกลายเป็นรายการแบบหล่นลง |
| อีเมล URL | แสดงเป็นทั่วไป |
| หมายเลข | แสดงเป็นตัวเลขโดยไม่มีการแบ่งกลุ่ม |
| สกุลเงิน | แสดงเป็นตัวเลขและไม่มีสัญลักษณ์ "$" |
| วันที่เท่านั้น วันที่และเวลา | แสดงเป็นวันเท่านั้น |
| เขตข้อมูลคำนวณและสะสมค่า | สามารถแก้ไขได้ใน Excel แต่ไม่สามารถนำเข้ากลับไปยัง Customer Engagement (on-premises) |
| ฟิลด์ที่มีความปลอดภัย | สามารถแก้ไขได้ใน Excel แต่ไม่สามารถนำเข้ากลับไปยัง Customer Engagement (on-premises) |
ดูว่างานการส่งออกชนิดใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
| งาน | เรียนรู้เพิ่มเติม |
|---|---|
| ดู snapshot ของข้อมูลที่ข้อมูลและเวลาปัจจุบัน หรือคุณต้องการใช้ร่วมกันกับผู้อื่น | ส่งออกไปยังแผ่นงานแบบคงที่ของ Excel |
| ใช้การปรับปรุงข้อมูลล่าสุด และสามารถรีเฟรชใน Excel และจับคู่กับสิ่งที่คุณเห็นใน Customer Engagement (on-premises) ได้ตลอดเวลา | ส่งออกไปยังเวิร์กชีตแบบไดนามิกของ Excel |
| ดูข้อมูล Customer Engagement (on-premises) ใน PivotTable | ส่งออกไปยัง PivotTable ของ Excel |
ข้อควรพิจารณาอื่นๆ
เมื่อคุณส่งออกข้อมูลใน Excel (รูปแบบ .xlsx) และจากนั้นเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์ คุณไม่สามารถนำเข้าข้อมูลกลับไปยัง Customer Engagement (on-premises) ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์ .xlsx
ถ้าคุณใช้ Excel 2010 \ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ขณะส่งออกข้อมูลจากพื้นที่บัญชี:
ไฟล์เสียหายและไม่สามารถเปิดได้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าใน Excel เมื่อต้องการแก้ไข ดำเนินการต่อไปนี้:
เปิด Excel 2010
ไปที่ แฟ้ม>ตัวเลือก
ไปที่ ศูนย์ความเชื่อถือ>การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ
คลิก มุมมองที่ได้รับการป้องกัน จากนั้นล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่สอง
คลิก ตกลง แล้วปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก
เครื่องมือของชุมชน
ส่งออกไปยัง Excel เป็นเครื่องมือที่ได้มาจากชุมชน XrmToolbox ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Customer Engagement Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) โปรดดูหัวข้อ เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา สำหรับเครื่องมือที่พัฒนาของชุมชน
หมายเหตุ
เครื่องมือของชุมชนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Dynamics และไม่ขยายการสนับสนุนไปยังเครื่องมือของชุมชน ถ้าคุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ โปรดติดต่อผู้เผยแพร่ ข้อมูลเพิ่มเติม: XrmToolBox
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
หากคุณใช้ Microsoft Dynamics 365 (online) การส่งออกข้อมูลเป็นเวิร์กชีต แบบคงที่ จะสร้างสำเนาของข้อมูลที่ส่งออกและจัดเก็บไว้ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลจะมีการโอนย้ายจาก Dynamics 365 (online) ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และไม่รักษาการเชื่อมโยงระหว่างสำเนาภายในเครื่องและ Dynamics 365 (online)
เมื่อคุณส่งออกเป็นเวิร์กชีต แบบไดนามิก หรือ PivotTable จะมีการรักษาการเชื่อมโยงระหว่างเวิร์กชีต Excel และ Dynamics 365 (online) ทุกครั้งที่เวิร์กชีตแบบไดนามิกหรือ PivotTable ได้รับการรีเฟรช คุณจะสามารถยืนยันตัวตนกับ Dynamics 365 (online) โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณ คุณจะสามารถดูข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์ในการดู
ผู้ดูแลระบบจะกำหนดว่าผู้ใช้ขององค์กรของคุณได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้อมูลเป็น Excel โดยใช้ Security role หรือไม่
หัวข้อนี้นำไปใช้ได้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) สำหรับรุ่น Power Apps ของหัวข้อนี้ ดู: ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
คุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณจาก Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) และแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ที่ช่วยผลักดันการขายหรือไม่ คุณสามารถเลือกการส่งออกแผ่นงานแบบคงที่หรือไดนามิก ซึ่งคุณสามารถนำเข้ากลับเข้าไปใน Customer Engagement (on-premises) ถ้าคุณต้องการฟังก์ชันขั้นสูงเพิ่มเติม คุณสามารถส่งออก PivotTable แบบไดนามิกซึ่งสามารถทำได้ง่ายมากเพื่อจัดระเบียบและสรุปข้อมูล นอกจากนี้ การวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่จะไม่มีปัญหา เนื่องจากคุณสามารถส่งออกข้อมูลได้ถึง 100000 แถว
ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ Excel มาตรฐานที่คุณสามารถใช้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ข้อมูลถูกส่งออกในรูปแบบเดียวกับที่เห็นใน Customer Engagement (on-premises) ข้อความจะยังคงเป็นข้อความ ตัวเลขจะยังคงอยู่ และวันที่จะยังคงเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณส่งออกข้อมูลจาก Customer Engagement (on-premises) ไปยัง Excel รูปแบบเซลล์บางอย่างอาจเปลี่ยนแปลง ตารางด้านล่างนี้สรุปวิธีการที่คุณจะเห็นข้อมูลใน Customer Engagement (on-premises) และวิธีเปลี่ยนรูปแบบของเซลล์เมื่อคุณส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
รูปแบบเซลล์เมื่อข้อมูลส่งออกจาก Customer Engagement (on-premises) ไปยัง Excel
| รูปแบบข้อมูลใน Customer Engagement (on-premises) | รูปแบบของเซลล์ใน Excel |
|---|---|
| ข้อความ ตัวเลือกสัญลักษณ์ โทรศัพท์ ชุดตัวเลือก และค้นหา | การแสดงเป็นชุดข้อความและชุดตัวเลือกกลายเป็นรายการแบบหล่นลง |
| อีเมล URL | แสดงเป็นทั่วไป |
| หมายเลข | แสดงเป็นตัวเลขโดยไม่มีการแบ่งกลุ่ม |
| สกุลเงิน | แสดงเป็นตัวเลขและไม่มีสัญลักษณ์ "$" |
| วันที่เท่านั้น วันที่และเวลา | แสดงเป็นวันเท่านั้น |
| เขตข้อมูลคำนวณและสะสมค่า | สามารถแก้ไขได้ใน Excel แต่ไม่สามารถนำเข้ากลับไปยัง Customer Engagement (on-premises) |
| ฟิลด์ที่มีความปลอดภัย | สามารถแก้ไขได้ใน Excel แต่ไม่สามารถนำเข้ากลับไปยัง Customer Engagement (on-premises) |
ดูว่างานการส่งออกชนิดใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
| งาน | เรียนรู้เพิ่มเติม |
|---|---|
| ดู snapshot ของข้อมูลที่ข้อมูลและเวลาปัจจุบัน หรือคุณต้องการใช้ร่วมกันกับผู้อื่น | ส่งออกไปยังแผ่นงานแบบคงที่ของ Excel |
| ใช้การปรับปรุงข้อมูลล่าสุด และสามารถรีเฟรชใน Excel และจับคู่กับสิ่งที่คุณเห็นใน Customer Engagement (on-premises) ได้ตลอดเวลา | ส่งออกไปยังเวิร์กชีตแบบไดนามิกของ Excel |
| ดูข้อมูล Customer Engagement (on-premises) ใน PivotTable | ส่งออกไปยัง PivotTable ของ Excel |
ข้อควรพิจารณาอื่นๆ
เมื่อคุณส่งออกข้อมูลใน Excel (รูปแบบ .xlsx) และจากนั้นเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนคอลัมน์ คุณไม่สามารถนำเข้าข้อมูลกลับไปยัง Customer Engagement (on-premises) ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์ .xlsx
ถ้าคุณใช้ Excel 2010 \ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ขณะส่งออกข้อมูลจากพื้นที่บัญชี:
ไฟล์เสียหายและไม่สามารถเปิดได้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าใน Excel เมื่อต้องการแก้ไข ดำเนินการต่อไปนี้:
เปิด Excel 2010
ไปที่ แฟ้ม>ตัวเลือก
ไปที่ ศูนย์ความเชื่อถือ>การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ
คลิก มุมมองที่ได้รับการป้องกัน จากนั้นล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่สอง
คลิก ตกลง แล้วปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก
เครื่องมือของชุมชน
ส่งออกไปยัง Excel เป็นเครื่องมือที่ได้มาจากชุมชน XrmToolbox ที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Customer Engagement Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) โปรดดูหัวข้อ เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา สำหรับเครื่องมือที่พัฒนาของชุมชน
หมายเหตุ
เครื่องมือของชุมชนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Dynamics และไม่ขยายการสนับสนุนไปยังเครื่องมือของชุมชน ถ้าคุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ โปรดติดต่อผู้เผยแพร่ ข้อมูลเพิ่มเติม: XrmToolBox
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
หากคุณใช้ Microsoft Dynamics 365 (online) การส่งออกข้อมูลเป็นเวิร์กชีต แบบคงที่ จะสร้างสำเนาของข้อมูลที่ส่งออกและจัดเก็บไว้ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลจะมีการโอนย้ายจาก Dynamics 365 (online) ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และไม่รักษาการเชื่อมโยงระหว่างสำเนาภายในเครื่องและ Dynamics 365 (online)
เมื่อคุณส่งออกเป็นเวิร์กชีต แบบไดนามิก หรือ PivotTable จะมีการรักษาการเชื่อมโยงระหว่างเวิร์กชีต Excel และ Dynamics 365 (online) ทุกครั้งที่เวิร์กชีตแบบไดนามิกหรือ PivotTable ได้รับการรีเฟรช คุณจะสามารถยืนยันตัวตนกับ Dynamics 365 (online) โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณ คุณจะสามารถดูข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์ในการดู
ผู้ดูแลระบบจะกำหนดว่าผู้ใช้ขององค์กรของคุณได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้อมูลเป็น Excel โดยใช้ Security role หรือไม่