แชร์ผ่าน

เชื่อมโยงแอป Dynamics 365 กับโปรไฟล์ลูกค้าโดยอัตโนมัติ

  • บทความ

ด้วยการเชื่อมโยงอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวมจาก Customer Insights - Data เพื่อทำงานกับผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และตารางลูกค้าอื่นๆ ของ Dynamics 365 ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย รวมถึง:

  • แอตทริบิวต์ของโปรไฟล์ลูกค้า เช่น "ระดับสมาชิก"
  • หน่วยวัดของลูกค้า เช่น "จำนวนวันนับตั้งแต่การเรียกร้องครั้งล่าสุด"
  • กิจกรรมของลูกค้าที่คำนวณเป็นหน่วยวัด เช่น "การซื้อทั้งหมด" และ "จำนวนการซื้อในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา"

ตัวอย่าง

  • ผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 Sales เชื่อมโยงกับมูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า (CLV) หรือคะแนนลูกค้าเป้าหมายจาก Customer Insights - Data ได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลนั้นจะปรากฏบนหน้า ลูกค้าเป้าหมาย ของเจ้าหน้าที่ขาย และให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจของลูกค้า ประวัติกิจกรรม และข้อมูลเชิงลึก
  • ผู้ดูแลระบบการสนับสนุน Dynamics 365 อัปเดตหน่วยวัดของผู้ติดต่อเพื่อแสดงจำนวนปัญหาที่มีการสนับสนุนในช่วงเดือนที่ผ่านมา ปีที่แล้ว และอายุการใช้งานของลูกค้า
  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Customer Insights – Journeys ใช้ข้อมูลระดับสมาชิกเพื่อปรับแต่งการประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ในแบบของคุณ

ข้อกำหนด

  • ตารางต้นทาง Dataverse มาจากสภาพแวดล้อม Dataverse ที่ Customer Insights - Data เชื่อมโยงอยู่ ไม่รองรับการเชื่อมโยงตารางจากสภาพแวดล้อม Dataverse อื่น
  • ตารางต้นทาง Dataverse เช่น ตารางลูกค้าเป้าหมายต้องนำเข้า Customer Insights - Data ผ่าน ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Dataverse (แนะนำ) หรือ ตัวเชื่อมต่อ Power Query Dataverse ห้ามเปลี่ยนชื่อตารางต้นทาง
  • คีย์หลักที่เลือกไว้สำหรับตาราง Dataverse แต่ละตารางในระหว่าง ขั้นตอนการอธิบายข้อมูลลูกค้าสำหรับการรวม เป็นคีย์หลักจริงสำหรับตาราง ตัวอย่างเช่น คีย์หลักมาตรฐานสำหรับตารางผู้ติดต่อและตารางลูกค้าเป้าหมายคือ ContactId และ LeadId
  • สภาพแวดล้อม Customer Insights - Data ของคุณได้รับการตั้งค่าสำหรับลูกค้าแต่ละรายแล้ว ไม่รองรับการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (B2B)

หมายเหตุ

ไม่รองรับสภาพแวดล้อม Customer Insights - Data ที่กำหนดค่าให้เขียนเอาต์พุตไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบส่วนตัว

ทุกครั้งที่ดำเนินการรวม ตารางโปรไฟล์ลูกค้าจะถูกเขียนไปยัง Dataverse หากเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด Customer Insights จะอัปเดตตารางต้นทาง Dataverse แบบรวมด้วยลิงก์ไปยังตารางโปรไฟล์ลูกค้าโดยอัตโนมัติ เรกคอร์ดต้นทางในตาราง Dataverse แต่ละตารางที่มีส่วนร่วมในการรวมจะเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตารางโปรไฟล์ลูกค้า

งานที่ดำเนินการเชื่อมโยงมีชื่อว่า CustomerId Backstamping Hydration หากต้องการดูผลลัพธ์จากงานนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า>ระบบ และเลือกแท็บ สถานะ เมื่อเรียกใช้งานเป็นครั้งแรกบนตารางต้นทาง งานจะเพิ่มคอลัมน์การค้นหาและเชื่อมโยงแต่ละแถวโดยเติมฟิลด์ด้วยค่า CustomerID ที่เหมาะสม ชื่อของคอลัมน์การค้นหาคือ Customer Profile และชื่อสคีมาคือ msdynci_lookupfield_customerprofile ในระหว่างการทำงานครั้งต่อๆ ไป เฉพาะแถวที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะได้รับการอัปเดต

งาน CustomerId Backstamping Hydration

  • หากสถานะของงาน CustomerId Backstamping Hydration คือ ถูกข้าม แสดงว่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติไม่ได้เปิดใช้งานเนื่องจากไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • งานจะอัปเดตทุกแถวในตารางเป้าหมาย อัปเดตการประทับเวลา LastModifiedOn สำหรับโปรไฟล์ลูกค้า และเชื่อมโยงเรกคอร์ด หากเวิร์กโฟลว์ เช่น ทริกเกอร์เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การอัปเดตบนตารางที่คุณต้องการเชื่อมโยง ให้ปิดใช้งานทริกเกอร์ก่อนการรวมครั้งแรกเพื่อป้องกันการทริกเกอร์ในแต่ละเรกคอร์ด
  • บัญชีบริการ InsightsAppsPlatform (IAP) ดำเนินการเชื่อมโยง ไฟล์บันทึกอาจอ้างถึงบัญชีบริการนี้เป็น insightsappsplatform@onmicrosoft.com หรือ #InsightsAppsPlatform