สร้างอีเมลทางการตลาดและเริ่มใช้งาน

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการทดลองใช้ Dynamics 365 Customer Insights ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ การทดลองใช้ 30 วัน

อีเมลเป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญสำหรับองค์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ และยังเป็นคุณลักษณะหลักของ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ซึ่งมีเครื่องมือสำหรับการสร้างอีเมลทางการตลาดที่สมบูรณ์ด้านกราฟิกพร้อมเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและเป็นแบบไดนามิก Customer Insights - Journeys สามารถส่งอีเมลทางการตลาดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลจำนวนมาก ตรวจสอบว่าผู้รับแต่ละรายโต้ตอบกับอีเมลเหล่านั้นอย่างไร ส่งเสริมระบบอัตโนมัติสำหรับการเดินทางของลูกค้าตามการโต้ตอบเหล่านี้ และแสดงผลลัพธ์ทั้งผู้ติดต่อแต่ละรายและพร้อมกับการรวมการวิเคราะห์เชิงสถิติ

เคล็ดลับ

ภาพรวมกระบวนการ—เพื่อตั้งค่าและดำเนินการส่งเสริมการขายผ่านทางอีเมลแบบง่าย คุณต้องดำเนินการดังนี้

1. สร้างการออกแบบอีเมลที่ส่งข้อความของคุณและรวมองค์ประกอบที่จำเป็น เช่น ลิงก์ศูนย์การสมัครใช้งาน ที่อยู่จริง หัวเรื่องอีเมล ที่อยู่จากอีเมล
2. เผยแพร่การออกแบบโดยเลือก เริ่มใช้งาน วิธีนี้จะคัดลอกการออกแบบไปยังบริการการตลาดทางอีเมล Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ซึ่งจะทำให้ข้อความพร้อมใช้งานโดยการเดินทางของลูกค้า (แต่ยังไม่ได้ส่งข้อความใดๆ) กระบวนการเริ่มใช้งานยังเปิดใช้รหัสแบบไดนามิกใดๆ และแทนที่ลิงก์ด้วยเวอร์ชันที่ติดตามได้ ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเส้นทางผ่าน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
3. ตั้งค่าการเดินทางของลูกค้าที่อย่างน้อยที่สุดจะระบุเซ็กเมนต์เป้าหมายที่เผยแพร่และข้อความอีเมลที่เผยแพร่เพื่อส่งไปยังเซ็กเมนต์ดังกล่าว
4. เปิดใช้การเดินทางของลูกค้าโดยเลือก การใช้งานจริง แล้วการเดินทางจะขับเคลื่อนกระบวนการส่งอีเมลและคุณลักษณะของระบบอัตโนมัติอื่นๆ ซึ่งจะปรับแต่งข้อความแต่ละรายการให้เป็นแบบเฉพาะตัวและส่งข้อความนั้น รวบรวมข้อมูลการโต้ตอบ และสามารถติดตามด้วยกระบวนการเพิ่มเติมตามการโต้ตอบเหล่านั้น

แบบฝึกหัดนี้อธิบายวิธีดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้สองขั้นตอนแรก คุณจะตั้งค่าสองขั้นตอนสุดท้ายใน แบบฝึกหัดถัดไป

ในการสร้างอีเมลทางการตลาดและเริ่มใช้งาน ให้ทำดังนี้

1. ไปที่ Customer Insights - Journeys>ช่องทาง>อีเมล คุณจะเห็นรายการของอีเมลทางการตลาดที่มีอยู่ เลือก สร้าง บนแถบคำสั่ง

   

2. เพจ อีเมลทางการตลาดใหม่ จะเปิดขึ้นพร้อมแสดงกล่องโต้ตอบ เลือกเทมเพลตอีเมล แต่ละเทมเพลตจะมีจุดเริ่มต้นสำหรับการออกแบบชนิดข้อความโดยเฉพาะ กล่องโต้ตอบเทมเพลตมีเครื่องมือสำหรับการค้นหา การเรียกดู และการแสดงตัวอย่างคอลเลกชันเทมเพลตของคุณ

   

   สำหรับแบบฝึกหัดนี้ ให้เลือกเทมเพลต ว่าง เพื่อที่คุณจะสามารถประมวลผลเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดได้ จากนั้นเลือก เลือก เพื่อนำเทมเพลตไปใช้กับข้อความใหม่ของคุณ

   เคล็ดลับ

   เทมเพลตมาตรฐานมากมายมีให้ใช้งานได้ตั้งแต่ต้น และคุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองที่ประกอบด้วยการแสดงตัวตนแบบกราฟิกองค์กร องค์ประกอบที่จำเป็น และมาตรฐานการส่งข้อความ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างแม่แบบสำหรับอีเมล เพจ ฟอร์ม และการเดินทาง

3. กล่องโต้ตอบ เลือกเทมเพลตอีเมล จะปิดลง และเนื้อหา (หากมี) จากเทมเพลตที่คุณเลือกจะถูกคัดลอกไปยังการออกแบบของคุณ เลือกปุ่ม การตั้งค่าส่วนหัว ที่ด้านข้างของส่วนหัว เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแบบหล่นลง แล้วป้อน ชื่อ สำหรับข้อความใหม่ของคุณ

   

4. ป้อน หัวเรื่อง ให้กับข้อความของคุณ ชื่อเรื่องคือการตั้งค่าที่สําคัญ เพราะเป็นหนึ่งในสิ่งแรกๆ ที่ผู้รับจะเห็นเมื่อพวกเขาได้รับอีเมล ผู้รับอาจใช้ชื่อเรื่องเพื่อตัดสินใจว่าจะเปิดหรืออ่านข้อความ คุณยังสามารถระบุข้อความส่วนแรกสําหรับข้อความของคุณซึ่งจะแสดงด้านล่างหัวเรื่องอีเมลในไคลเอ็นต์อีเมลส่วนใหญ่

   

5. ในส่วนหลักของเพจ ตอนนี้คุณจะเห็นพื้นที่ทำงานการออกแบบ (ทางด้านซ้าย) ที่คุณสามารถลาก จัดเรียง และป้อนเนื้อหา ถ้าคุณเลือกเทมเพลตเปล่า การออกแบบของคุณจะมีเพียงองค์ประกอบส่วน (เค้าโครง) แบบหนึ่งคอลัมน์เพียงส่วนเดียว โดยไม่มีอะไรในนั้นเลย กล่องเครื่องมือ ทางด้านขวาของเพจมีองค์ประกอบการออกแบบที่คุณจะใช้สร้างข้อความ ลากองค์ประกอบ ข้อความ จากแท็บ องค์ประกอบ ในแถบเครื่องมือไปยังองค์ประกอบส่วน ปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อวางองค์ประกอบที่ตำแหน่งดังกล่าว

   

   

   คุณยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบโดยตรงบนพื้นที่ทำงานได้โดยไม่ต้องไปมาระหว่างแถบเครื่องมือกับพื้นที่ทำงาน เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้เลือกปุ่ม [+] เพิ่มองค์ประกอบที่นี่ บนพื้นที่ทำงาน และใช้เมนูในตัวเพื่อเพิ่มองค์ประกอบที่จําเป็น

   

6. เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบข้อความลงบนพื้นที่ทำงาน คุณจะเห็นแถบเครื่องมือตัวแก้ไข Rich-Text ข้างใต้ฟิลด์ส่วนหัว

   

   ใช้ปุ่มแถบเครื่องมือตัวแก้ไข Rich Text เพื่อกำหนดลักษณะข้อความเหมือนอย่างที่คุณทำในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Microsoft Word (ชี้ไปที่ปุ่มแถบเครื่องมือเพื่อดูการทำงานของปุ่มนั้น) ปุ่มส่วนใหญ่มีไว้สำหรับการกำหนดลักษณะข้อความและย่อหน้า แต่ยังมีปุ่มสำหรับสร้างลิงก์ เพิ่มเนื้อหาที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัว (เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง) และย้าย คัดลอก หรือลบทั้งองค์ประกอบข้อความ

   เคล็ดลับ

   ไคลเอ็นต์อีเมลส่วนใหญ่จะแสดงข้อความแรกที่คุณป้อนในอีเมลเป็นข้อความแรก เว้นแต่คุณจะระบุเนื้อหาข้อความแรกของอีเมลในการตั้งค่าอีเมล ต่อไปนี้คือลักษณะที่ปรากฏใน Microsoft Outlook

   

   ข้อความที่มาจากผู้ส่งที่คุ้นเคยที่มีหัวเรื่องที่จูงใจและข้อความตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มอย่างมากที่จะถูกเปิดมากกว่าข้อความที่มีสิ่งที่กล่าวมาเพียงบางส่วนหรือไม่มีเลย

7. วิธีง่ายๆ ในการปรับแต่งข้อความให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลคือการใส่ชื่อของผู้รับในคำทักทาย เพิ่มชื่อของผู้รับเป็นข้อความแบบไดนามิกโดยใช้คุณลักษณะ การตั้งค่าส่วนบุคคล ดังนี้:

   1. การทำงานในองค์ประกอบข้อความที่คุณเพิ่งเพิ่ม ให้ป้อนส่วนแรกที่เหมาะสม เช่น "เรียน"

   2. บนแถบเครื่องมือตัวแก้ไข Rich-Text เลือกปุ่ม การตั้งค่าส่วนบุคคล ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบการช่วยเหลือด้านเนื้อหา

   3. เลือกปุ่มตัวเลือก เนื้อหาแบบไดนามิก และจากนั้น เลือก ผู้ติดต่อ จากรายการดรอปดาวน์ การตั้งค่า เนื้อหาแบบไดนามิก หมายความว่า คุณจะใส่ค่าไดนามิกที่เกี่ยวข้องกับบริบทที่คุณใช้ข้อความ ในขณะที่การตั้งค่า ผู้ติดต่อ หมายความว่า บริบทเกี่ยวข้องกับผู้รับแต่ละราย(ผู้ติดต่อ) ของข้อความ

   4. เลือก ไม่มีความสัมพันธ์ (เลือกฟิลด์จากผู้ติดต่อ) จากรายการดรอปดาวน์ที่สอง เลือกว่าฟิลด์ใดที่คุณต้องการวาง เรากำลังสร้างคำขึ้นต้นจดหมาย ดังนั้นเราต้องการแสดงชื่อของผู้รับที่นี่ เริ่มพิมพ์ "อันดับแรก" ลงในกล่องคําสั่งผสมที่นี่ นี่จะค้นหาฟิลด์ที่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเหล่านั้นที่มีข้อความ "อันดับแรก" ซึ่งลดจำนวนของฟิลด์ที่คุณต้องการค้นหาอย่างมาก เลือก ชื่อ จากรายการ ทันทีที่คุณสามารถมองเห็นได้

      

   5. เลือก แทรก เพื่อวางนิพจน์ที่คุณได้สร้างขึ้น และปิดเครื่องมือการตั้งค่าส่วนบุคคล ตอนนี้คำขึ้นต้นจดหมายแบบเต็มจะมีลักษณะดังนี้: เรียน {{contact.firstname}} (หากต้องการ คุณก็สามารถป้อนโค้ดนั้นได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้การช่วยเหลือด้านเนื้อหา)

   หมายเหตุ

   ฟิลด์การคำนวณและค่าสะสม ไม่สามารถนำไปใช้ในการตั้งค่าอีเมลเป็นแบบส่วนบุคคล

   เคล็ดลับ

   คุณอาจสังเกตเห็นว่าฟิลด์ หัวเรื่อง ยังมีปุ่มการตั้งค่าส่วนบุคคลด้วย นี่หมายความว่าคุณสามารถเพิ่มข้อความที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัว (รวมถึงชื่อผู้รับ) ในหัวเรื่องได้ด้วย

8. เนื้อความของข้อความอีเมลต้องมีทั้งลิงก์ศูนย์การสมัครใช้งานและที่อยู่จริงขององค์กรของคุณ เขตอำนาจศาลหลายแห่งกำหนดให้ต้องมีรายการเหล่านี้ และ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys จะไม่อนุญาตให้คุณเผยแพร่อีเมลทางการตลาดใดๆ ที่ไม่มีรายการดังกล่าว ค่าเหล่านี้ได้รับมาจาก เอนทิตีการตั้งค่าเนื้อหา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเก็บค่าจากส่วนกลาง และเปลี่ยนสำหรับการเดินทางของลูกค้าแต่ละรายการตามความจำเป็น ดังนั้น คุณจะวางค่าเหล่านี้เป็นค่าแบบไดนามิกตามบริบท เช่นเดียวกับที่คุณได้ดำเนินการกับชื่อของผู้รับ (แม้ว่าในกรณีนี้ บริบทที่เกี่ยวข้องจะเป็นการเดินทาง แทนที่จะเป็นผู้รับ) วางรายกาารเหล่านั้นโดยใช้การตั้งค่าส่วนบุคคลดังนี้:

   1. เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ ที่อยู่จริง ของคุณ และจากนั้นใช้การตั้งค่าส่วนบุคคลเพื่อวาง เลือก เนื้อหาแบบไดนามิก แล้วเลือก ContentSettings ในฟิลด์แรกของกล่องคําสั่งผสม/ดรอปดาวน์ของเครื่องมือการช่วยเหลือด้านเนื้อหา เลือก ไม่มีความสัมพันธ์ (เลือกฟิลด์จาก ContentSettings) แล้วเลือกฟิลด์ AddressMain เลือก แทรก เพื่อวางนิพจน์ {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}} ลงในข้อความของคุณ

   2. เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับ ลิงก์ศูนย์การสมัครใช้งาน แล้วจากนั้น ป้อนข้อความจุดยึดบางรายการที่นั่น (เช่น "จัดการการสมัครใช้งานของคุณ") เลือกข้อความจุดยึด แล้วจากนั้น เลือกปุ่ม ลิงก์ จากแถบเครื่องมือตัวแก้ไข Rich-Text ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบ ลิงก์ ขึ้น เลือกปุ่ม การช่วยเหลือด้านเนื้อหา สำหรับฟิลด์ ลิงก์ ในกล่องโต้ตอบการช่วยเหลือด้านเนื้อหา เลือก เนื้อหาแบบไดนามิก แล้วเลือก ContentSettings ในฟิลด์แรก เลือก ไม่มีความสัมพันธ์ (เลือกฟิลด์จาก ContentSettings) แล้วเลือก SubscriptionCenter ในฟิลด์ที่สาม เลือก แทรก เพื่อวางนิพจน์ {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} ลงในฟิลด์ ลิงก์

      

      

9. โดยปกติแล้ว คุณควรใส่รูปภาพที่มองเห็นได้อย่างน้อยหนึ่งภาพในการออกแบบของคุณ เนื่องจากวิธีนี้จะเชิญชวนให้ผู้รับโหลดรูปภาพ ซึ่งจำเป็นสำหรับ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys เพื่อบันทึกเหตุการณ์การเปิดข้อความ ลากองค์ประกอบ รูปภาพ จาก กล่องเครื่องมือ ลงในพื้นที่ทำงาน ในครั้งนี้ เมื่อคุณวางองค์ประกอบ คุณจะเห็นตัวยึดรูปภาพและแท็บ คุณสมบัติ ซึ่งแสดงการตั้งค่าของการกำหนดค่าสำหรับองค์ประกอบที่เลือก

   

   เคล็ดลับ

   คุณสามารถเลื่อนไปมาระหว่างองค์ประกอบ คอลัมน์ และส่วนต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ปุ่มนําทางที่มีให้โดยองค์ประกอบที่เลือกบนพื้นที่ทำงานหรือใช้เมนูการแสดงเส้นทางในคุณสมบัติองค์ประกอบในบานหน้าต่างแถบเครื่องมือทางด้านขวาของตัวแก้ไข

   1. บนการนําทางของพื้นที่ทำงานระหว่างองค์ประกอบ:

      

   2. การนำทางแบบแสดงเส้นทางในบานหน้าต่างคุณสมบัติองค์ประกอบ:

      

10. บนบานหน้าต่าง แก้ไขรูปภาพ ให้เลือกลิงก์ เลือกรูปภาพ และตัวเลือก เรียกดูไลบรารี จากดรอปดาวน์ กล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์ จะเปิดขึ้น

    

    ที่นี่คุณสามารถดูรูปภาพทั้งหมดที่ได้รับการอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ของคุณแล้ว เลือกรูปภาพ แล้วเลือก เลือก เพื่อวางรูปภาพในการออกแบบข้อความของคุณ (หากไม่เห็นรูปภาพใดๆ ให้เลือก อัปโหลด เพื่อเพิ่มรูปภาพใหม่)

    เคล็ดลับ

    เมื่อข้อความพร้อมใช้งาน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys จะอัปโหลดรูปภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากไลบรารีไปยังเครือข่ายการให้บริการเนื้อหา ซึ่งจะพร้อมให้ใช้งานเป็นแหล่งที่มาเดียวสำหรับผู้รับทั้งหมด รูปภาพไม่ถูกแนบกับแต่ละข้อความ แต่ถูกรวมเป็นลิงก์ที่เปลี่ยนเส้นทางผ่าน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม ผู้รับจะไม่ดาวน์โหลดรูปภาพใดๆ จนกว่าจะเปิดข้อความ ซึ่งประหยัดแบนด์วิธทั้งตัวคุณเองและผู้รับ เมื่อไคลเอ็นต์อีเมลของผู้รับร้องขอรูปภาพ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys จะทราบว่ามีการเปิดข้อความแล้ว และทราบว่าใครเป็นผู้เปิดข้อความ

11. ตอนนี้ข้อความรวมเนื้อหาที่จำเป็นและที่แนะนำขั้นต่ำทั้งหมดแล้ว ดังนั้นให้ไปที่แท็บ แสดงตัวอย่างและทดสอบ เพื่อดูการประมาณลักษณะของรูปภาพที่จะถูกแสดงผลในหน้าจอขนาดต่างๆ และลักษณะการแยกเนื้อหาที่ปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคล

    

    ใช้ปุ่มในบานหน้าต่าง แสดงตัวอย่าง เพื่อเลือกขนาดหน้าจอและการวางแนวสำหรับการแสดงตัวอย่าง ใช้ฟิลด์ แสดงตัวอย่างเป็น และ การตั้งค่าเนื้อหา ที่ด้านบนของแท็บแสดงตัวอย่างเพื่อดูลักษณะการแยกเนื้อหาที่ปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคลสำหรับผู้รับและการตั้งค่าต่างๆ

12. เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณมีเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดและพร้อมส่งแล้ว ให้เลือก ตรวจสอบเนื้อหา ในแถบคำสั่ง Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ตรวจสอบข้อความของคุณ และจากนั้น แสดงผลลัพธ์ในแถบการแจ้งเตือนที่ด้านบนของหน้า หากพบข้อผิดพลาดมากกว่าหนึ่งรายการ ให้เลือกปุ่มการขยายเพื่อดูรายการทั้งหมด

    

    หากคุณทำตามขั้นตอนนี้ ข้อความของคุณควรผ่านการตรวจสอบข้อผิดพลาดแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้อ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด แก้ไขปัญหาที่รายงาน แล้วลองอีกครั้งจนกว่าจะผ่าน

13. จนถึงตอนนี้ มีการจำลองการแสดงตัวอย่างและการตรวจหาข้อผิดพลาดแล้ว การทดสอบสุดท้ายคือการส่งข้อความถึงตัวคุณเอง เปิดข้อความในโปรแกรมอีเมลและตรวจสอบผลลัพธ์ ให้เลือก ทดสอบการส่ง บนแถบคำสั่ง กล่องโต้ตอบ ทดสอบการส่ง จะเปิดขึ้น

    

    ป้อน ที่อยู่อีเมล ของคุณเองในฟิลด์ที่ระบุ แล้วเลือกเรกคอร์ด ทดสอบผู้ติดต่อ และ ทดสอบการตั้งค่าเนื้อหา ที่จะใช้เมื่อแยกเนื้อหาที่ปรับให้เป็นแบบส่วนบุคคล (วิธีเหล่านี้ทำงานเหมือนกับการแสดงตัวอย่างจำลอง) เลือก ทดสอบการส่ง เพื่อส่งข้อความถึงตัวคุณเอง คุณควรได้รับข้อความในสองสามนาที

14. หากข้อความยังคงดูดีหลังจากที่คุณได้รับข้อความในกล่องจดหมายเข้าและเปิดข้อความนั้นแล้ว แสดงว่าคุณพร้อมเผยแพร่ข้อความโดยเลือก การใช้งานจริง บนแถบคำสั่ง

    

    Dynamics 365 Customer Insights - Journeys จะคัดลอกการออกแบบไปยังบริการการตลาดทางอีเมล ซึ่งจะทำให้ข้อความพร้อมใช้งานโดยการเดินทางของลูกค้า (แต่ยังไม่ได้ส่งข้อความใดๆ) กระบวนการเริ่มใช้งานยังเปิดใช้รหัสแบบไดนามิกใดๆ และแทนที่ลิงก์ด้วยเวอร์ชันที่ติดตามได้ ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเส้นทางผ่าน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (ซึ่งระบุผู้รับและบันทึกการคลิก) สุดท้าย ข้อความ คำอธิบายรายการของสถานะ จะได้รับการอัปเดตเป็น เริ่มใช้งาน

    เคล็ดลับ

    ขณะที่ข้อความเริ่มใช้งาน ข้อความจะถูกล็อกไม่ให้แก้ไขใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys หากต้องการแก้ข้อความที่ได้เปิดใช้งานจริงแล้ว ก่อนอื่นคุณต้องเปิดข้อความใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys แล้วเลือก ปิดใช้งาน บนแถบคำสั่ง