ดูและบันทึกข้อมูลทางการเงินของเหตุการณ์
คุณสามารถบันทึกข้อมูลทางการเงินของเหตุการณ์ของคุณด้วย Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้
- บันทึกค่าใช้จ่ายผู้พูด (ค่าใช้จ่ายมาตรฐานสำหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วม)
- บันทึกค่าใช้จ่ายสถานที่ (ค่าใช้จ่ายมาตรฐานสำหรับเหตุการณ์)
- บันทึกรายได้จากการสนับสนุนสำหรับการให้การสนับสนุนในเหตุการณ์
- บันทึกสิ่งของที่ให้การสนับสนุนแต่ละชิ้น พร้อมกับต้นทุนรวมของสิ่งของทั้งหมดที่ให้การสนับสนุนที่คำนวณในแต่ละเหตุการณ์
- บันทึกราคาสำหรับบัตรผ่านเหตุการณ์
- ดูข้อมูลทางการเงินระดับสูงสำหรับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งพร้อมด้วยมูลค่าจากการคำนวณค่าใช้จ่ายสถานที่และรายได้จากการสนับสนุน
บันทึกค่าใช้จ่ายผู้พูด
ในการบันทึกค่าธรรมเนียมมาตรฐานของผู้พูด ให้ทำดังนี้
- เปิดพื้นที่ทำงานของเหตุการณ์ และไปที่ เหตุการณ์>ผู้เข้าร่วม>ผู้พูด
- เปิดหรือสร้างเรกคอร์ดผู้พูด
- บนแท็บ ทั่วไป ให้ตั้งค่า ค่าใช้จ่ายผู้พูด เป็นราคามาตรฐานตามปกติที่ผู้พูดรายนั้นเสนอ
ในการบันทึกค่าธรรมเนียมของผู้พูดสำหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วม ให้ทำดังนี้
- เปิดพื้นที่ทำงานของเหตุการณ์ และไปที่ เหตุการณ์>เหตุการณ์>เหตุการณ์
- เปิดหรือสร้างเรกคอร์ดเหตุการณ์
- ไปที่แท็บ กำหนดการ ของเรกคอร์ดเหตุการณ์
- ภายใต้ส่วน การเชื่อมโยงผู้พูด ให้เปิดหรือสร้างการเชื่อมโยงผู้พูด
- บนแท็บ ทั่วไป ของเรกคอร์ดการเชื่อมโยงผู้พูด ให้ตั้งค่า ค่าใช้จ่ายผู้พูด เป็นราคาที่จะใช้กับกิจกรรมการมีส่วนร่วมนี้
บันทึกค่าใช้จ่ายสถานที่
ในการบันทึกค่าใช้จ่ายมาตรฐานสำหรับสถานที่ ให้ทำดังนี้
- เปิดพื้นที่ทำงานของเหตุการณ์ และไปที่ เหตุการณ์>การจัดการสถานที่>อาคาร
หมายเหตุ
คุณไม่สามารถระบุราคาแต่ละห้องแยกกันได้
- เปิดหรือสร้างเรกคอร์ดอาคาร
- บนแท็บ ทั่วไป ของเรกคอร์ดสถานที่หรืออาคาร ให้ตั้งค่า ค่าใช้จ่าย เป็นราคามาตรฐานที่เรียกเก็บตามปกติสำหรับสถานที่หรืออาคารนั้นๆ
ในการบันทึกค่าใช้จ่ายสถานที่สำหรับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ให้ทำดังนี้
- เปิดพื้นที่ทำงานของเหตุการณ์ และไปที่ เหตุการณ์>เหตุการณ์>เหตุการณ์
- เปิดหรือสร้างเรกคอร์ดเหตุการณ์
- ไปที่แท็บ การเงิน ของเรกคอร์ดเหตุการณ์
- ฟิลด์ ค่าใช้จ่ายสถานที่ของเหตุการณ์ จะแสดงค่าใช้จ่ายสถานที่หลักที่เลือกไว้สำหรับเหตุการณ์นั้นๆ หากราคาสำหรับเหตุการณ์แตกต่างไปจากนี้ ให้แก้ไขค่านี้ตามความจำเป็น หลังจากที่คุณแก้ไขค่านี้ จะไม่มีการติดตามค่าใช้จ่ายสถานที่ของเหตุการณ์นี้โดยอัตโนมัติอีก ลบค่าหากต้องการรีเซ็ต
หมายเหตุ
ค่านี้จะไม่สะสมรวมกับค่าใช้จ่ายโดยแยกกันของสถานที่ย่อย หากมี แต่จะแสดงค่าใช้จ่ายของสถานที่หลักเท่านั้น
บันทึกรายได้จากการสนับสนุน
การสนับสนุนมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ได้แก่ การสนับสนุนด้านการเงิน บริการ และอุปกรณ์ จากรูปแบบเหล่านี้ คุณจะสามารถบันทึกรายได้จากการสนับสนุนได้ในกรณีที่ ชนิดการสนับสนุน ได้รับการตั้งค่าเป็น เงิน เท่านั้น
ในการบันทึกรายได้จากการสนับสนุน ให้ทำดังนี้
- เปิดพื้นที่ทำงานของเหตุการณ์ และไปที่ เหตุการณ์>การจัดการการสนับสนุน>การสนับสนุน
- เปิดหรือสร้างเรกคอร์ดการสนับสนุน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชนิดการสนับสนุน ได้รับการตั้งค่าเป็น เงิน
- ตั้งค่า จำนวนเงินการสนับสนุน เป็นราคาที่ผู้สนับสนุนรายนี้ตกลงว่าจะจ่ายเพื่อให้การสนับสนุนเหตุการณ์
ในการดูหรือบันทึกรายได้รวมจากการสนับสนุนสำหรับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ให้ทำดังนี้
- เปิดพื้นที่ทำงานของเหตุการณ์ และไปที่ เหตุการณ์>เหตุการณ์>เหตุการณ์
- เปิดหรือสร้างเรกคอร์ดเหตุการณ์
- ไปที่แท็บ ข้อมูลเพิ่มเติม ของเรกคอร์ดเหตุการณ์และค้นหาส่วน การเงิน
- ฟิลด์ รายได้จากการสนับสนุน จะแสดงผลรวมของรายได้ทั้งหมดจากการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ หากรายได้รวมของคุณแตกต่างจากนี้ คุณสามารถแก้ไขค่าได้ตามความจำเป็น หลังจากที่คุณแก้ไขค่านี้ จะไม่มีการติดตามยอดรวมจากการสนับสนุนทั้งหมดอีก ลบค่าหากต้องการรีเซ็ต
บันทึกค่าใช้จ่ายสิ่งของที่ให้การสนับสนุน
โดยทั่วไปแล้ว สิ่งของที่ให้การสนับสนุนได้แก่สิ่งอำนวยความสะดวกในเหตุการณ์หรือของแจกต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทภายนอก หากองค์กรของคุณจ่ายเงินสำหรับสิ่งของต่างๆ คุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในเรกคอร์ดสิ่งของที่ให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เรกคอร์ดสิ่งของที่ให้การสนับสนุนแต่ละเรกคอร์ดจะเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดการสนับสนุนหลักที่คุณสามารถบันทึกรายได้สำหรับสิ่งของที่ให้การสนับสนุน
ในการบันทึกค่าใช้จ่ายสิ่งของที่ให้การสนับสนุน ให้ทำดังนี้
- เปิดพื้นที่ทำงานของเหตุการณ์ และไปที่ เหตุการณ์>การจัดการการสนับสนุน>สิ่งของที่ให้การสนับสนุน
- เปิดหรือสร้างเรกคอร์ดสิ่งของที่ให้การสนับสนุนได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบุเรกคอร์ดหลักของ การสนับสนุนเหตุการณ์ แล้ว คุณควรบันทึกเรกคอร์ดทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดสิ่งของที่ให้การสนับสนุนได้เรกคอร์ดนี้ไว้ในฟิลด์ดังกล่าว
- ตั้งค่า จำนวนหน่วย เป็นจำนวนของหน่วยที่รวมอยู่ในข้อเสนอ
- ตั้งค่า ต้นทุนต่อหน่วย เป็นราคาสำหรับแต่ละหน่วย
โปรดทราบว่าต้นทุนรวมของสิ่งของที่ให้การสนับสนุนจะได้รับการคำนวณให้กับคุณและแสดงในฟิลด์ ต้นทุนรวม
บันทึกราคาสำหรับบัตรผ่านเหตุการณ์
นอกเหนือจากการสนับสนุนต่างๆ แล้ว คุณสามารถรับรายได้จากเหตุการณ์ได้โดยการเรียกเก็บค่าเข้าร่วม โดยการตั้งค่าบัตรผ่านเหตุการณ์ ซึ่งจะใช้เป็นตั๋วเข้าร่วมสำหรับเหตุการณ์ของคุณ
ในการกำหนดราคาบัตรผ่านเหตุการณ์ ให้ทำดังนี้
- เปิดพื้นที่ทำงานของเหตุการณ์ และไปที่ เหตุการณ์>เหตุการณ์>เหตุการณ์
- เปิดหรือสร้างเรกคอร์ดเหตุการณ์
- ไปที่แท็บ การลงทะเบียนและการเข้าร่วม ของเรกคอร์ดเหตุการณ์และค้นหาส่วน บัตรผ่าน คุณสามารถดูและสร้างบัตรผ่านแต่ละชนิดที่สามารถใช้ได้สำหรับเหตุการณ์ได้ที่นี่
- เปิดหรือสร้างบัตรผ่านในส่วน บัตรผ่าน
- ตั้งค่า ราคาบัตรผ่าน เป็นราคาของบัตรผ่าน
บันทึกและดูข้อมูลทางการเงินของเหตุการณ์โดยรวม
เรกคอร์ดเหตุการณ์แต่ละเรกคอร์ดจะมีแท็บ ข้อมูลเพิ่มเติม ที่มีส่วน การเงิน ที่คุณสามารถดูและบันทึกรายละเอียดทางการเงินของเหตุการณ์นั้นๆ ได้ รายละเอียดทางการเงินประกอบไปด้วย:
- รายได้เป้าหมาย บันทึกรายได้รวมโดยประมาณจากการขายบัตรผ่าน การให้การสนับสนุน และรายได้อื่นๆ ข้อมูลนี้อาจเป็นประโยชน์ในระหว่างการวางแผนงบประมาณ ฟิลด์นี้จะไม่ได้รับการคำนวณ ดังนั้นคุณสามารถป้อนค่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ
- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนทั้งหมด (ต้นทุนแพคเกจ): บันทึกยอดรวมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ฟิลด์นี้จะไม่ได้รับการคำนวณ ดังนั้นคุณสามารถป้อนค่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ
- ค่าใช้จ่ายสถานที่ของเหตุการณ์ ติดตามค่าใช้จ่ายมาตรฐานของสถานที่หลักที่กำหนดให้กับเหตุการณ์ตามที่บันทึกไว้ในเรกคอร์ดสถานที่ อย่างไรก็ตาม ค่าเริ่มต้นจะไม่รวมค่าใช้จ่ายสะสมจากสถานที่ย่อยหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ คุณสามารถแก้ไขค่านี้ได้ตามที่จำเป็น แต่เมื่อแก้ไขแล้ว การติดตามค่าใช้จ่ายของสถานที่หลักโดยอัตโนมัติจะหยุดลง ลบค่าหากต้องการรีเซ็ต
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด บันทึกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด ฟิลด์นี้จะไม่ได้รับการคำนวณ ดังนั้นคุณสามารถป้อนค่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ
- รายได้รวมจากเหตุการณ์ บันทึกยอดรวมรายได้จริงจากเหตุการณ์ตามเรกคอร์ดของคุณ ฟิลด์นี้จะไม่ได้รับการคำนวณ ดังนั้นคุณสามารถป้อนค่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ
- สกุลเงิน ระบุสกุลเงินที่คุณใช้กับค่าทั้งหมดบนเพจนี้
- งบประมาณที่จัดสรรไว้ บันทึกยอดเงินรวมที่คุณจัดสรรไว้เพื่อใช้จ่ายในเหตุการณ์นี้ ฟิลด์นี้จะไม่ได้รับการคำนวณ ดังนั้นคุณสามารถป้อนค่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ
- ต้นทุนรวมของสมาชิกภายนอก บันทึกต้นทุนรวมของสมาชิกภายนอก ฟิลด์นี้จะไม่ได้รับการคำนวณ ดังนั้นคุณสามารถป้อนค่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ
- ต้นทุนรวมของกิจกรรมในเหตุการณ์ บันทึกต้นทุนรวมของกิจกรรมในเหตุการณ์ ฟิลด์นี้จะไม่ได้รับการคำนวณ ดังนั้นคุณสามารถป้อนค่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ
- รายได้จากการสนับสนุน ติดตามและเพิ่มรายได้ตามที่ระบุไว้สำหรับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ในขั้นแรก คุณสามารถแก้ไขค่านี้ได้ตามที่จำเป็น แต่เมื่อแก้ไขแล้ว การติดตามรายได้จากเรกคอร์ดการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจะหยุดลง ลบค่าหากต้องการรีเซ็ต